--- title: Companii slug: 3is6-companii docTags: createdAt: 2024-05-14T13:18:31.668Z --- Clienții persoane juridice, partenerii de afaceri și colaboratorii (furnizori, clienți persoane juridice) trebuie înregistrați în sistem atât din motive contabile, integrări cu alte sisteme (de exemplu cu ANAF), campanii de fidelizare, cât și pentru a gestiona informațiile relevante ale acestora, cum ar fi locații, persoane de contact sau conturi deschise. Vezi mai jos tutorialul video: ::embed[]{url="https://www.youtube.com/watch?v=Q42Pb4BlPyA"} Meniul **Companii** ține evidența completă a clienților persoane juridice (parteneri, furnizori, clienți), a datelor fiscale a acestora, a locațiilor, termenelor de plată, persoanelor de contact precum și a altor informații relevante legate de aceștia. Urmează acești pași pentru a accesa pagina **Companii**: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem Accesează **CRM & Loyalty** cu un utilizator care are drepturi de a accesa aplicația. ::: :::WorkflowBlockItem Alege compania pentru care dorești să faci modificări. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina principală a aplicației, deschide meniul **Clienți** și selectează opțiunea de meniu **Companii**. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina **Companii** poți vedea toți clienții companii și îi poți [filtra](docId:3is6CzmYNVLqg5XCgWVZp) pentru a regăsi compania dorită, poți [adăuga o companie nouă](docId:3is6CzmYNVLqg5XCgWVZp), poți modifica un furnizor, client, partener prin apăsarea pe numele companiei respective, poți [dezactiva](docId:3is6CzmYNVLqg5XCgWVZp) companiile cu care nu mai colaborezi, sau poți [actualiza informațiile din baza de date a ANAF](docId:3is6CzmYNVLqg5XCgWVZp). ![Pagina Companii](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/AuCSekeml8qUeUwZJKKTi_image.png "Pagina Companii") ::: :::: :::ExpandableHeading # Vizualizarea și filtrarea companiilor În pagina **Companii** găsești toți clienții persoane juridice înregistrați în sistem. Pentru fiecare companie se afișează detalii precum:  - **Nume:** Denumirea companiei. - **Cod fiscal: **Codul unic fiscal al companiei, așa cum a fost înregistrat la ANAF. - **Categorie: **[Categoria de companii](docId\:qoDBDtE3CcyZEOzsX7vt7) în care ai clasificat partenerul. - **Contact primar: **Numele persoanei considerate contact primar al companiei. - **Perioadă de plată (zile): **Perioadă de plată a unei facturi emise de acest partener, exprimată în zile. În partea dreaptă sus deasupra listei poți filtra :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-filter"} spre afișare toate companiile, sau doar pe cele active sau dezactivate. ![Filtrare companii](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/6jp448Ygr_CXJDHo2oPqB_image.png "Filtrare companii") ::: ::::::ExpandableHeading # Adăugarea unei companii Urmează pașii de mai jos pentru a adăuga o companie: :::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem În pagina **Companii**, apasă butonul **Adaugă companii**. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina **Adaugă o companie nouă**, deschide pe rând grupurile din partea de sus a paginii și completează informațiile din fiecare secțiune pentru a adăuga o companie, mai ales cele obligatorii semnalate cu** \***. ## Informații de bază ### Date companie ::: ::::WorkflowBlockItem În grupul **Informații de bază**, secțiunea **Datele companiei**, completează următoarele informații de identificare ale companiei: ![Secțiunea Datele companiei](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/hbae-IKYB-lDlq8IiBiTB_image.png "Secțiunea Datele companiei") - **Tipuri de companii \***: Selectează tipul de companie:` Client` sau/și `Furnizor`. O companie poate fi concomitent atât furnizor cât și client. - **Cod de înregistrare fiscală (CIF) \***: Introdu codul fiscal al companiei. Dacă ai introdus acest cod, poți [actualiza automat datele companiei direct de la ANAF](docId:3is6CzmYNVLqg5XCgWVZp) prin apăsarea butonului **Actualizare din ANAF **din partea de sus a paginii (numai pentru companiile din România!) Anumite detalii ale companiei vor fi aduse direct din ANAF și afișate în câmpurile corespunzătoare, ușurându-ți procesul de înregistrare. - **Nume \***: Introdu denumirea corectă și completă a companiei. - **Număr Registrul Comerțului \*:** Introdu numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, cel care începe cu **J**. :::hint{type="warning"} Dacă introduci o companie furnizor din afara României (furnizor extern), este obligatoriu să completezi toate informațiile obligatorii, semnalate cu \*. De exemplu, pentru **CIF** introdu codul fiscal/de TVA al companiei, așa cum a fost emis în țara sa (ex: echivalentul de TVA intracomunitar sau tax ID național), nu îl lăsa gol! La **Număr Registrul Comerțului**, poți să pui `-`, deoarece facturile către companii externe nu sunt transmise în SPV ANAF. ::: ### Setări companie :::: :::WorkflowBlockItem În grupul **Informații de bază**, secțiunea **Setările companiei**, completează următoarele informații: ![Secțiunea Setările companiei](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/H3aV_ebGe-aF8ckReugwu_image.png "Secțiunea Setările companiei") - **Categorie**: Selectează categoria de companii în care vrei să clasifici acea companie. Dacă nicio categorie existentă nu se potrivește acestei companii, de exemplu dacă nu ai categoria Corporate, [introdu o categorie nouă](docId\:qoDBDtE3CcyZEOzsX7vt7). - **Cod**: Introdu codul furnizorului, mai ales dacă ai o interfață cu sistemul de contabilitate SAGA. - **Perioada de plată (zile): **Introdu perioadă de plată a unei facturi emise de acest partener, exprimată în zile. ## Adrese ::: :::WorkflowBlockItem În grupul **Adrese**, secțiunea **Adrese**, gestionează adresele companiei respective. De exemplu, compania poate avea mai multe locații, nu doar cea primară care este completată automat atunci când actualizezi datele din baza de date a ANAF pe baza codului fiscal. Fiecare adresă are afișate următoarele informații: denumire, dacă este adresa de facturare, județ, oraș, cod poștal, stradă, email. Pentru a adăuga o adresă nouă, apasă butonul **Adaugă adresă nouă**. ![Adaugă adrese](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/8Sr-NvJVkicUu1w1LCbfp_image.png "Adaugă adrese") ::: ::::WorkflowBlockItem În fereastra **Adrese**, completează informațiile despre acea adresă, mai ales cele obligatorii marcate cu **\***: nume, țară, județ, oraș, stradă, număr, cod poștal, număr clădire, număr apartament. :::hint{type="success"} Începe prin a scrie numele străzii. Pe măsură ce scrii, vor fi afișate mai multe străzi care corespund textului tău. Alege-o pe cea corespunzătoare adresei, iar județul și localitatea/sectorul se vor completa automat. ::: Decide dacă aceasta este **adresa de facturare**. De aici poți marca adresa ca fiind **activă**; dezactivează-o ulterior dacă nu mai este folosită. ![Adaugă adresă nouă](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/v9u_6xhGOWdxmLuIW-mm3_image.png "Adaugă adresă nouă") :::hint{type="warning"} Introdu și **adresa de email** pentru acea adresă, altfel sistemul nu va putea [trimite automat comenzile](docId\:D6LhbdBMuyxevmTu2Tlcj) din **Master Cloud** către acel furnizor. ::: :::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Adaugă **pentru a salva noua adresă asociată companiei. ::: :::WorkflowBlockItem Înapoi în pagina de creare a companiei, sistemul afișează adresele. Pentru a modifica informațiile unei adrese, selectează :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-pencil"} în listă în dreptul adresei, modifică datele dorite, apoi salvează schimbările. ## Conturi bancare ### Cont bancar principal ::: :::WorkflowBlockItem În grupul **Conturi bancare**, secțiunea **Cont bancar principal**, introdu detaliile contului bancar principal al companiei: numele băncii, numărul contului deschis de companie la acea bancă și site-ul web al băncii. ![Secțiunile Cont bancar principal și secundar](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/blRA5D113L0KdOP3go1Gb_image.png "Secțiunile Cont bancar principal și secundar") ### Cont bancar secundar ::: :::WorkflowBlockItem În secțiunea **Cont bancar secundar**, introdu detaliile contului bancar secundar al companiei, dacă există: numele băncii, numărul contului deschis de companie la acea bancă și site-ul web al băncii. ## Contacte ::: :::WorkflowBlockItem În grupul **Contacte**, secțiunea **Persoane de contact**, gestionează persoanele de contact ale companiei. Fiecare persoană de contact are afișate următoarele informații: nume, dacă este contactul primar și un cod de client asociat în sistem. Pentru a adăuga o persoană de contact nouă, apasă butonul **Adaugă contact nou**. ![Adaugă persoană de contact](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/fI0RAtnMig6SMn7LMJrm1_image.png "Adaugă persoană de contact") ::: :::WorkflowBlockItem În fereastra **Adaugă un contact sau creează un contact nou **poți adăuga ca persoană de contact un client persoană fizică deja înregistrat în sistem. Caută și selectează din listă persoana dorită și apasă butonul **Adaugă**. ![Selectează un contact existent](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/CFcTn32riC7PIOX-gxNwv_image.png "Selectează un contact existent") Dacă dorești, poți [adăuga un contact nou](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581) chiar de aici, prin apăsarea butonului **Creează un contact nou**. ::: :::WorkflowBlockItem Înapoi în pagina de creare a companiei, sistemul afișează contactele selectate. Poți schimba persoana de contact primară a acelei companii. Editează :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-pencil"} contactul dorit din listă, bifează caseta **Contact primar** din dreptul ei, apoi salvează :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-floppy-disk"} modificarea. ![Contact primar al companiei](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/UxYD7Yd6n65SWWOBT-NnB_image.png "Contact primar al companiei") ## Portofel virtual ::: :::WorkflowBlockItem În grupul **Portofel virtual**, secțiunea **Portofel virtual, **consultă informațiile despre posibilitățile de plată în cont ale companiei client. Gestionează restricții cu privire la utilizarea opțiunii **Plata în cont la nivel de companie client** și ține evidența documentelor de credit încărcate (plăți) sau emise (note de plată), a soldului actual și operează corecții manuale asupra valorilor contului deschis. Fiecare companie are afișate următoarele informații: dacă poate folosi contul deschis, limita totală admisă a datoriei, perioada, număr de tranzacții și limita datoriei pe perioada selectată. Sunt afișate și informații despre fiecare document de credit primit prin POS sau completat manual aici pentru compania selectată. ![Secțiunea Portofel virtual](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/Zv4IfcPRzuyKEDp4eu22d_image.png "Secțiunea Portofel virtual") ::: ::::WorkflowBlockItem Pentru a configura restricțiile de cont curent, completează următoarele informații: - **Utilizează portofel virtual**: Activează opțiunea pentru a permite partenerului să folosească facilitatea de cont deschis. - **Tip de perioadă**: Dacă vrei să **limitezi cheltuiala pe o anumită perioadă**, atunci alege tipul perioadei de facturare pentru contul deschis al contactului, pentru care se calculează limita de datorie. De exemplu, dacă vrei să nu depășească 50 lei zilnic pentru costul unui prânz. - **Datorie maximă permisă pe perioadă**: Introdu suma maximă pe care clientul o poate acumula pe contul deschis în perioada selectată (zilnic, lunar etc.). Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului. - **Suma maximă de datorii permisă**: Introdu limita maximă a datoriei pe care o poate acumula clientul respectiv pe contul deschis, **indiferent de perioadă**. De exemplu, clientul nu poate depăși 500 lei în soldul curent. Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului. - **Număr tranzacții**: Introdu numărul maxim de tranzacții permise pe contul deschis în perioada selectată. :::hint{type="info"} **Soldul curent** cu TVA este calculat automat de sistem în baza documentelor emise în sistemele de marcaj și a celor introduse manual aici; este afișat după salvarea companiei. ::: :::: :::WorkflowBlockItem Pentru a face corecții manuale asupra valorilor contului deschis și a încărca documente de credit, apasă butonul **Adaugă document de credit **din tabelul **Document de credit**. ::: :::WorkflowBlockItem În fereastra **Adaugă un document de credit nou**, completează următoarele informații despre documentul de credit care ajustează soldul pe portofelul virtual al companiei client: **dată** și **număr document**, **valoare cu TVA** (exprimată în valuta implicită a sistemului), **categoria de TVA**, orice fel de **comentarii** legate de document. Poți încărca următoarele **tipuri de documente**: - **Factură** – document de tip factură, prin care încarci soldul clientului în portofel. De exemplu, când clientul a transferat o sumă prin virament bancar sau orice altă formă de plată, inclusiv cash. Dacă stornezi o factură, atunci introduci acest document cu semnul minus. - **Ajustare de balanță **– document de tip ajustare balanță, prin care poți face eventuale corecții manuale asupra valorilor contului deschis, cu plus sau cu minus. - **Sold inițial** – document de tip creditare, prin care încarci în sistem un sold inițial în portofel, din care vei scădea valoarea de fiecare dată când clientul plătește consumația folosind contul deschis. ![Adaugă un document de credit nou](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/HlhNBtU5GSaJ7cHH15vL7_image.png "Adaugă un document de credit nou") ::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Salvează **pentru a adăuga documentul la lista documentelor din contul deschis al partenerului. Balanța acestuia se va recalcula automat în funcție de informațiile introduse în document. ::: :::WorkflowBlockItem Poți șterge un document de creditare prin apăsarea butonului de ștergere din dreptul acestuia. ![Șterge document de credit](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/86mu8o-jEfBWZKdkc9_5t_image.png "Șterge document de credit") ::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Salvează** din partea de jos a paginii pentru a salva compania client. ::: ::::: :::hint{type="info"} Înainte de salvare, verifică corectitudinea informațiilor! Asigură-te că informațiile sunt corecte și complete. ::: Ulterior, poți oricând **edita** informațiile unei companii (fie că e **client, partener sau furnizor**) prin apăsarea pe numele acesteia în pagina **Companii**. :::::: ::::::ExpandableHeading # Actualizarea datelor unei companii din baza de date a ANAF Ori de câte ori ai nevoie să actualizezi datele unei companii (de exemplu, atunci când vrei să transmiți facturile către ANAF și vrei să te asiguri că ai completat datele corecte despre partener, furnizor sau clientul persoană fizică), recomandăm actualizarea informațiilor din baza de date a ANAF. Pentru a actualiza datele unei companii (partener, furnizor sau clientul persoană fizică) din baza de date a ANAF: :::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem Deschide pentru modificare compania dorită din lista de companii, apăsând pe denumirea acesteia. ::: ::::WorkflowBlockItem În pagina de editare, în grupul **Informații de bază**, secțiunea **Datele companiei**, verifică dacă ai completat corect codul fiscal al companiei în câmpul **Cod înregistrare fiscală (CIF)**. :::hint{type="info"} Codul fiscal este elementul principal de identificare al unei entități juridice. Este important să introduci codul corect, pentru a putea actualiza datele partenerului prin integrarea cu sistemul ANAF! ::: :::: ::::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Actualizare din ANAF** pentru ca sistemul completeze automat informațiile existente despre acea companie prin integrarea cu ANAF. ![Actualizarea datelor unei companii din baza de date a ANAF](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/KbTHMLZmxVRhO3BvwooTZ_image.png "Actualizarea datelor unei companii din baza de date a ANAF") :::hint{type="info"} Sistemul completează automat informațiile disponibile în baza de date ANAF (denumire companie, cod de înregistrare, atribut fiscal, locație principală). ::: :::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Salvează **pentru a salva informațiile actualizate despre companie în baza de date a sistemului. ::: ::::: :::::: :::ExpandableHeading # Dezactivarea unei companii Dacă dorești dezactivarea unei companii, selecteaz-o și apasă butonul** Dezactivează*.*** ![Dezactivarea unei companii](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/impstk6vTSxEIAfFSNC8P_image.png "Dezactivarea unei companii") Companiile dezactivate pot fi ulterior reactivate. Filtrează înregistrările inactive, selectează companiile dezactivate în listă, apoi apasă butonul **Activează**. :::