--- title: CRM & Loyalty slug: SN4G-crm-and-loyalty createdAt: 2024-06-04T07:14:55.582Z --- Parte a ecosistemului de aplicații Expressoft, aplicația **Expressoft** **CRM & Loyalty** oferă companiilor din domeniul HoReCa funcționalități importante pentru gestionarea relației cu clienții și loializarea acestora. Printre altele, te ajută să rulezi programe de loialitate și să oferi reduceri sau puncte bonus, toate cu scopul de a îmbunătăți experiența clienților și a crește veniturile. Consultă [manualul de utilizare CRM & Loyalty](docId\:PhoDjQdnlzyT7p0ie5aMm) pentru a afla detalii specifice despre funcționalități și folosirea aplicației. Vizionează prezentarea video a aplicației: ::embed[]{url="https://youtu.be/ubniTG8v8b0"} ::::ExpandableHeading # Actualizare CRM & Loyalty Pentru a actualiza aplicația **CRM & Loyalty**, precum și aplicațiile din același ecosistem, trebuie să **actualizezi aplicația** **Expressoft Platform. ** Urmează [pașii descriși aici](docId\:LupqzQfzKPRegSCTJ5mNX) pentru a actualiza Expressoft Platform. :::hint{type="warning"} 1. În timpul procesului de actualizare, recomandăm ca **stațiile pe care este instalată aplicația de marcaj Expressoft POS să fie pornite.** 2. La deschiderea aplicatiei de marcaj va fi afișat un mesaj despre **actualizarea automată a aplicației POS.** 3. Recomandăm să efectuezi actualizarea MyBusiness **în afara orelor de activitate din locație/ activitate intensă (prânz/ seară)**. În caz contrar, riști ca aplicațiile POS să ruleze actualizarea automată în timpul vânzării, întrerupând astfel procesul de vânzare pentru un timp estimat de maxim 10 minute. 4. Dacă POS-urile nu sunt pornite la momentul actualizării MyBusiness, atunci la pornirea stațiilor de marcaj acestea se vor actualiza automat. **Este necesar să lași procesul de actualizare automată să se finalizeze!** Dacă întâmpini dificultăți pe parcursul actualizării stațiilor de marcaj POS, te rugăm să ne contactezi! ::: :::: Vezi mai jos informații despre versiunile acestei aplicații: :::ExpandableHeading{isOpen="true"} # v4.1.14 **Data lansării: 11 noiembrie 2026** Această versiune aduce în **CRM & Loyalty** o corecție pentru **cupoanele de reducere**: numele cuponului devine acum și codul pe care îl introduce casierul, pentru o operare mai facilă. *** **🔧Corecții ** - **Cupoane de reducere - Numele cuponului e și codul folosit pe POS**: Când adaugi un cupon de reducere, numele pe care îl dai devine și codul cuponului, iar casierul îl poate introduce pe POS ca să aplice reducerea. Numele poate conține doar litere și cifre și trebuie să fie unic. *** ::: :::ExpandableHeading # v4.1.9 **Data lansării: 7 octombrie 2026** În această versiune poți muta mai mulți clienți deodată într-o altă categorie și poți modifica mai ușor promoțiile și cardurile cadou deja create în CRM & Loyalty, fără să le schimbi data de început. *** 👥**Muți mai mulți clienți deodată într-o altă categorie** În pagina [Contacte](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581), selectezi clienții doriți și îi muți dintr-o singură acțiune în altă categorie. Apasă butonul **Schimbă categoria** de deasupra tabelului și alege categoria de contacte în care vrei să încadrezi persoanele selectate. Astfel, nu mai e nevoie să editezi fiecare contact în parte. ![Mută mai mulți clienți în altă categorie de contacte](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/0JHXKLvWYNmTG9k-SY9DD_image.png "Mută mai mulți clienți în altă categorie de contacte") *** 🏷️ **Editezi promoțiile și cardurile cadou existente fără să le schimbi data de început** Când modifici o [promoție](docId\:BgANSWeyKenmq7wUVr-xs) sau un [card cadou](docId\:ihGuOQelRWLCq66ZpElze) deja creat, **data de început** se păstrează, chiar dacă este în trecut, și poți salva modificările fără să o actualizezi la data curentă. *** ::: :::ExpandableHeading # v4.1.8 **Data lansării: 30 septembrie 2026** În această versiune, **CRM & Loyalty** primește mai multe date despre clienți și carduri cadou din aplicațiile conectate prin **API**, iar adresele companiilor se salvează corect și atunci când introduci un **oraș nou**. *** 🎂 **Contacte și Carduri cadou - Informații primite prin API** Când un client este creat sau actualizat dintr-o aplicație conectată prin **API**, data nașterii ajunge acum și în **CRM & Loyalty**. În plus, cardurile cadou create din aceste aplicații apar în **CRM & Loyalty** cu denumirea aleasă, nu cu codul cardului. *** **🔧Corecții ** - **Companii - Salvarea adresei cu un oraș nou**: Când editezi adresa unei companii și scrii un oraș care nu există încă în listă, adresa se salvează acum fără eroare. Orașul nou este adăugat în lista orașelor din județul respectiv, fără dubluri, iar județul și țara rămân neschimbate. *** ::: :::ExpandableHeading # v4.1.7 **Data lansării: 23 septembrie 2026** În această versiune, cotele de TVA inactive pot fi selectate la documentele de credit din portofelul virtual, atât pentru companii, cât și pentru contacte (persoane fizice). *** **👛** **Companii și Contacte — Portofel virtual ** Când adaugi un **document de credit** în portofelul virtual al unei [companii](docId\:NzH2g3vogTd8RpowdBs6f) sau al unui [contact](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581), câmpul **TVA** îți afișează acum toate cotele de TVA, inclusiv cele inactive. Astfel poți înregistra corect și documentele emise cu o cotă de TVA care nu mai este în uz. ![Adăugare document de credit în portofelul virtual al unui client](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/RWa2yY3bScEfIJPjk1smc_image.png "Adăugare document de credit în portofelul virtual al unui client") *** ::: :::ExpandableHeading # v4.1.5 **Data lansării: 9 septembrie 2026** Această versiune afișează informații despre ultima modificare pe fișele de companii și contacte din CRM & Loyalty. *** 🕓 **Ultima modificare pe fișele de Companii și Contacte** Fișele de [Companii](docId:3is6CzmYNVLqg5XCgWVZp) și [Contacte](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581) afișează sub titlu cine a creat înregistrarea și cine a făcut ultima modificare, împreună cu data și ora fiecăreia. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/rYS9VKUYtkUti6ERGTDXN_image.png" size="80" caption="Data, ora și utilizatorul care a creat / modificat compania " isUploading="false" width="1368" height="416" darkWidth="1368" darkHeight="416" showCaption="true" alt="Data, ora și utilizatorul care a creat / modificat compania "} *** **🔧Corecții ** - **Setările de portofel virtual ale unei companii se încarcă din nou: **Pentru anumiți clienți, pagina cu setările de portofel virtual (limite, tip perioadă de plată) nu se mai încărca din cauza unei erori. *** ::: :::ExpandableHeading # v4.1.0 **Data lansării: 20 iulie 2026** Versiunea **4.1.0 **a aplicației **CRM & Loyalty** aduce o îmbunătățire importantă în zona de [Segmentare clienți](docId\:zYd6cYBTj4Xdby0iV-Yw2), oferind mai multă flexibilitate în gestionarea categoriilor de clienți. *** **🔄 Trecere automată la o categorie superioară sau inferioară** Segmentarea clienților ține cont acum atât de **promovarea** într-o categorie superioară, cât și de **retrogradarea** într-o categorie inferioară, în funcție de setările de segmentare configurate. Astfel, categoria unui client reflectă mereu comportamentul său real de consum, fără a fi nevoie de ajustări manuale. *** ::: :::ExpandableHeading # v4.0.9 **Data lansării: 1 iulie 2026** Versiunea **4.0.9 **a aplicației **CRM & Loyalty** reorganizează navigarea prin introducerea unui meniu dedicat pentru **programul de fidelizare** și aduce o serie de **corecții** la descărcarea informațiilor. *** **📂 Meniu dedicat pentru Programul de fidelizare** Submeniurile **Puncte bonus**, **Tipuri de puncte bonus** și **Segmentare clienți** au fost mutate din meniul **Clienți** într-un meniu propriu, [Program de fidelizare](docId\:PDZp3pwD6rFOXKx1KFF1X), disponibil direct în bara de navigare principală. Funcționalitățile de loializare sunt acum mai ușor de găsit, grupate separat față de gestionarea clienților. ![Meniu dedicat pentru Programul de fidelizare](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/a0dC11iHH6oyvoATLTJ7B_image.png "Meniu dedicat pentru Programul de fidelizare") *** **🔧Corecții ** - **Date lipsă în exporturile Excel - **Am rezolvat mai multe situații în care exportul `Excel` dintr-un tabel nu includea toate datele afișate în pagină. Problema afecta exporturile pentru **puncte bonus**, **tipuri de puncte bonus**, **segmentare clienți**, **ecusoane**, **facturi portofele virtuale** și **promoții**. Acum exporturile generează fișiere complete, cu date pentru fiecare coloană. *** ::: :::ExpandableHeading # v4.0.8 **Data lansării: 16 iunie 2026** Versiunea **4.0.8 **a aplicației **CRM & Loyalty** reorganizează informațiile din fișele de **contact** și de **companie** pe grupuri de secțiuni, pentru o navigare mai rapidă și mai clară. În plus, filtrarea în paginile de **facturi ale portofelelor virtuale** devine mai precisă în funcție de tipul beneficiarului, iar câteva inconsistențe de interfață au fost corectate. *** **🗂️ Grupuri de secțiuni în fișele contactelor și companiilor** Informațiile din paginile de editare ale [contactelor](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581) și [companiilor](docId:3is6CzmYNVLqg5XCgWVZp) sunt acum organizate pe grupuri, fiecare reunind secțiunile înrudite. Conținutul este mai ușor de parcurs, fără a fi nevoie să derulezi întreaga pagină pentru a ajunge la ce cauți. ![Grupuri de secțiuni în fișele companiilor](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/8_GC6lbOA6h4cTPjsqqSX_image.png "Grupuri de secțiuni în fișele companiilor") *** **🔎 Filtrare după tipul beneficiarului în Generează facturi portofele virtuale** În pagina **Generează facturi portofele virtuale**, acum poți filtra înregistrările în funcție de tipul beneficiarului: persoană fizică sau juridică. La schimbarea selecției, filtrele de căutare disponibile se actualizează automat, reflectând câmpurile relevante pentru tipul ales. ![Filtrare cu criterii specifice tipulului de beneficiar](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/WfhtVicFwJVZKt-HjZfmQ_image.png "Filtrare cu criterii specifice tipulului de beneficiar") *** **🔧Corecții ** - Câmpul **email** din secțiunea **Adrese** nu mai apare duplicat la crearea sau editarea unei companii; - Tabelul **Persoane de contact** din secțiunea **Contacte** are dimensiunea corectă. *** ::: ::::ExpandableHeading # v4.0.5 **Data lansării: 14 mai 2026** Versiunea **4.0.5 **îmbunătățește configurarea inițială a aplicației: la crearea contului Expressoft, [categoria de contacte](docId\:IgkYEghvdUzvZDLTI7N1h) **`Clienți`** este creată automat, alături de categoriile existente **`Angajați`** și **`WalkIn`**. :::hint{type="info"} Aceste modificări sunt disponibile și în versiunile **3.0.1.xx**. ::: *** 🏷️ **Categorie de contacte *Clienți* creată automat la configurare** La inițializarea aplicației, sistemul creează acum automat **trei categorii implicite** **de contacte** - **`Clienți`**, **`Angajați`** și **`WalkIn`** - fără a fi necesară configurarea manuală. Astfel, poți începe să adaugi contacte mai rapid, cu o structură de bază deja pregătită. ![Categorie de contacte Clienți creată automat la configurare](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/nBy6GRSLyblTz7ZyY7TvG_image.png "Categorie de contacte Clienți creată automat la configurare") *** :::: ::::ExpandableHeading # v4.0.2 **Data lansării: 22 aprilie 2026** Versiunea **4.0.2 **a aplicației **CRM & Loyalty** aduce persistența filtrelor de căutare în tabelele aferente clienților, precum și o corecție în configurarea cupoanelor de reducere. :::hint{type="info"} Aceste modificări sunt disponibile și în versiunile **3.0.1.xx**. ::: *** 🔍 **Persistența filtrelor de căutare** Filtrele de căutare aplicate în tabelele din [Contacte](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581) și [Companii](docId:3is6CzmYNVLqg5XCgWVZp) sunt acum păstrate pe durata sesiunii. Nu mai este necesar să reaplici filtrele de fiecare dată când revii la o secțiune. *** **Corecții** - ** 🏬 Cupoane de reducere cu număr nelimitat de locații asociate: **Poți acum asocia oricâte locații dorești unui cupon de reducere. Anterior, configurarea era limitată la maximum 10 locații, ceea ce afecta operatorii cu rețele mai extinse. *** :::: :::ExpandableHeading # v4.0.1 **Data lansării: 15 aprilie 2026** Versiunea **4.0.1 **a aplicației **CRM & Loyalty** aduce două corecții punctuale, rezolvând probleme care blocau operațiuni frecvente în gestionarea portofelelor virtuale și a companiilor. *** **Corecții** - ** 💳 Dezactivare portofel virtual pe companie - **Am rezolvat o problemă prin care nu funcționa corect dezactivarea unui portofel virtual la nivelul unei companii, starea portofelului rămânând neschimbată. - **🏢 Eroare la salvarea unei companii - **Am corectat o eroare care apărea la salvarea unei companii la creare sau editare, imediat după adăugarea unei adrese de email. Companiile cu adrese de email se salvează acum fără probleme. *** ::: ::::ExpandableHeading # v3.0.1.30 **Data lansării: 25 martie 2026** Versiunea **3.0.1.30 **a aplicației **CRM & Loyalty** introduce funcționalități de facturare pentru [portofelele virtuale](docId\:ZdIrT9PcyfiX4ddy2aHKR), permițând generarea și descărcarea facturilor pentru consumurile clienților. *** ✨ **Facturare portofele virtuale** De acum poți genera facturi pentru clienții persoane fizice sau juridice care au înregistrat consum pe portofelul virtual asociat, folosind noul meniu **Facturi portofele virtuale. **Facturile generate pot fi ulterior descărcate. :::hint{type="info"} Generarea facturilor este manuală, **la cerere**, conform politicilor de facturare ale companiei tale. ::: ![Pagina Facturi portofele virtuale](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/XZmT7Y0UYlhxxvxNvsqmI_image.png "Pagina Facturi portofele virtuale") 📖 Citește detalii despre generarea și descărcarea facturilor în [manualul de utilizare](docId\:auxlzfsT0mBDQyr0meLFV) ! Dacă ai activat [modulul eFactura](docId\:y6UzNrIaR0dMhYKb9GDfg), facturile generate pentru portofelele virtuale ajung automat în acest modul, în pagina **Încarcă în SPV**. De acolo, poți transmite manual facturile în **SPV ANAF** sau poți descărca fișierele `xml` corespunzătoare facturilor dorite. ![Încarcă facturile în SPV ANAF](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/r1SE2vC-DDzHJ9H-jpyYQ_image.png "Încarcă facturile în SPV ANAF") :::hint{type="warning"} Asigură-te că ai configurat seriile de facturare **înainte de a genera facturi**, accesând meniul [Setări facturi](docId\:HXsZeAY9Dog4AuAQABjtT). ![Pagina Setări facturi](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/rgJpRZj4w89oytSEqxOYp_image.png "Pagina Setări facturi") ::: *** :::: :::ExpandableHeading # v3.0.1.26 **Data lansării: 23 februarie 2026** Versiunea **3.0.1.26 **a aplicației **CRM & Loyalty** simplifică gestionarea [cupoanelor de reducere](docId\:eBBfLrO8IBCfVl0VAjCRN) (vouchere) prin introducerea opțiunii de import direct din fișier Excel, pentru o administrare mai rapidă și eficientă a acestora. *** 🎟️ **Import cupoane de reducere (vouchere)** Poți [importa](docId\:h2d1hbua8VoblImuXmWGt) acum cupoane de reducere direct din meniul **Import**. Descarcă fișierul **Excel șablon**, completează-l și încarcă-l pentru a importa rapid cupoanele de reducere în sistem. ![Șablon Excel pentru import vouchere](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/IjT4ZoiIi7AF8aOrUwKF1_image.png "Șablon Excel pentru import vouchere") *** ::: :::ExpandableHeading # v3.0.1.25 **Data lansării: 11 februarie 2026** Versiunea **3.0.1.25 **a aplicației **CRM & Loyalty** aduce îmbunătățiri în zona de gestionare a portofelului virtual și a punctelor bonus, oferind mai multă flexibilitate și un flux mai rapid în administrarea clienților. *** 🔎 **Filtru după cota TVA în Sold portofel virtual** Acum poți filtra după **cota TVA** în tabelul **Sold portofel virtual**, atât la nivel de [Contacte](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581), cât și de [Companii](docId:3is6CzmYNVLqg5XCgWVZp). Astfel, poți identifica mai rapid documentele în funcție de TVA-ul aplicat, folosind căutarea avansată de la nivelul unui client. ![Căutarea avansată de la nivelul unui client](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/7lc8XYerJN3YXzBL9YYEp_image.png "Căutarea avansată de la nivelul unui client") *** 🎁 **Puncte bonus adăugate direct la creare contact** Acum poți acorda [puncte bonus](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581) chiar la salvarea unui contact nou, nu doar după ce contactul e salvat în sistem. În pagina **Creează un contact nou**, folosește secțiunea **Puncte bonus **pentru a acorda puncte bonus contactului pe care îl creezi. ![Secțiunea Puncte bonus](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/dU2X_D0JrURoJxMp5bux0_image.png "Secțiunea Puncte bonus") *** ::: :::ExpandableHeading # v3.0.1.24 **Data lansării: 28 ianuarie 2026** Versiunea **3.0.1.24 **a aplicației **CRM & Loyalty** remediază o situație legată de activarea portofelului virtual și a restricțiilor de vânzare pentru contacte. - Am rezolvat o problemă prin care setările **Portofel virtual** și **Restricții de vânzare** se activau/dezactivau împreună la [Contacte](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581). Acum pot fi configurate **independent**, în funcție de nevoile tale. *** ::: :::ExpandableHeading # v3.0.1.21 **Data lansării: 15 decembrie 2025** Versiunea **3.0.1.21 **a aplicației **CRM & Loyalty** remediază o problemă legată de înregistrarea informațiilor despre ultimele modificări ale adreselor pentru contacte și companii. - La crearea unui **contact** sau a unei **companii**, **adresele** acestora nu erau marcate cu valorile corecte pentru informațiile despre ultima modificare. *** ::: :::ExpandableHeading # v3.0.1.16 **Data lansării: 12 noiembrie 2025** Versiunea **3.0.1.16 **a aplicației **CRM & Loyalty** aduce o consolidare importantă a controlului de acces: permisiunile pentru [rolurile personalizate](docId:01rTGL1oRija7smXvsgW9) sunt aplicate mai strict, astfel încât informațiile despre **portofelele virtuale** ale [contactelor](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581) și [companiilor](docId:3is6CzmYNVLqg5XCgWVZp) sunt vizibile doar utilizatorilor care au aceste permisiuni configurate explicit. Citește mai jos detaliile: *** **🔐 Optimizare permisiuni pentru rolurile personalizate** Am revizuit modul în care sunt aplicate permisiunile de acces pentru **rolurile personalizate**. De acum, utilizatorii care au roluri personalizate văd informațiile despre** portofelele virtuale** ale contactelor și companiilor **doar dacă** au configurate în mod explicit drepturile aferente acestor informații. Dacă un rol nu are bifate drepturile legate de portofele virtuale, utilizatorul nu va mai avea acces la acele secțiuni sau câmpuri, chiar dacă are acces general la fișele de contact sau companie. *** **✅ Beneficiu pentru tine** Această schimbare consolidează securitatea și conformitatea datelor din **CRM & Loyalty**: - Te asiguri că **doar persoanele autorizate** pot vedea solduri, tranzacții și limite din portofelele virtuale. - Poți configura granular **rolurile** în **MyBusiness** astfel încât accesul la informații sensibile (ex. solduri și bugete) să fie acordat strict celor care au nevoie de el. *** ::: :::ExpandableHeading # v3.0.1.14 **Data lansării: 14 octombrie 2025** Cu versiunea **3.0.1.14 **a aplicației **CRM & Loyalty,** configurarea clienților persoane juridice noi devine mai fiabilă (inclusiv portofel virtual), iar rapoartele de carduri cadou exportate sunt complete. Citește mai jos detaliile: *** 🏢 **Salvare companie & configurare portofel virtual** Am remediat eroarea care apărea când creai o companie nouă și încercai să configurezi [portofelul virtual](docId:3is6CzmYNVLqg5XCgWVZp). Acum salvarea companiei plus setările portofelului funcționează fără blocaje. *** 📊 **Export Excel – coloane incomplete la carduri cadou** În unele cazuri, exportul în format Excel pentru [carduri cadou](docId\:ihGuOQelRWLCq66ZpElze) nu includea valori în toate coloanele. Acum exportul generează un fișier complet, cu date pentru fiecare coloană, pentru conformitate și analiza ușoară. *** ::: :::ExpandableHeading # v3.0.1.13 **Data lansării: 7 octombrie 2025** Cu versiunea **3.0.1.13 **a aplicației **CRM & Loyalty,** configurarea promoțiilor devine mai reușită și intuitivă, fără erori legate de ore, iar portofelele virtuale afișează informații mai clare și consecvente în interfață. Citește mai jos detaliile: *** 🕑 **Separare clară între Dată și Oră pentru promoții ** În paginile de creare/editare [promoții](docId\:BgANSWeyKenmq7wUVr-xs) am separat câmpurile pentru definirea intervalului de valabilitate de câmpurile **Oră de început** / **Oră de încheiere**. Acum ai câmpurile dedicate pentru ore, pe lângă cele existente pentru date, pentru a evita confuziile în configurarea intervalelor orare de aplicabilitate a promoției. ![Separare clară între Dată și Oră pentru promoții](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/_mPwJ7399IQnvx_X7NEsw_image.png "Separare clară între Dată și Oră pentru promoții") *** 📋 **Mesaje unificate și mai clare pentru portofele virtuale** Am optimizat și uniformizat textele privind limitele pentru portofele virtuale (atât la nivel de companii, cât și de contacte), astfel încât informația să fie mai coerentă și mai ușor de înțeles. ![Mesaje mai clare pentru portofele virtuale](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/PeUac4lSVnNjOZrCEFyJp_image.png "Mesaje mai clare pentru portofele virtuale") *** ::: :::ExpandableHeading # v3.0.1.12 **Data lansării: 29 septembrie 2025** Versiunea **3.0.1.12 a aplicației CRM & Loyalty** aduce corecții și îmbunătățiri în configurarea promoțiilor de tip [Cumperi combinația de articole și primești prețuri speciale](docId\:BgANSWeyKenmq7wUVr-xs), astfel încât prețurile nu sunt rotunjite fără voia ta, iar formularul de adăugare a articolelor devine mai intuitiv. Citește mai jos detaliile: - **Preț de vânzare fără rotunjire ** În promoțiile de tip **Cumperi combinația de articole și primești prețuri speciale**, coloana **Preț de vânzare** nu mai afișează automat prețurile rotunjite pentru articolele adăugate în grup — prețurile rămân exacte, conform valorilor introduse. - **Valori implicite clare pentru câmpurile critice** La editarea promoțiilor de același tip, coloanele **Nr. articole diferite **și **Preț de vânzare** vin acum automat cu valoarea **`0`** în momentul adăugării unui articol în grup. Astfel, dacă decizi să completezi numai cantitatea, la salvare nu mai apare mesaj de eroare legat de validarea câmpurilor obligatorii. *** ::: ::::ExpandableHeading # v3.0.1.10 **Data lansării:** **16 septembrie 2025** Versiunea **3.0.1.10** aduce flexibilitate în introducerea codului de identificare fiscală (CIF) pentru [Companii](docId:3is6CzmYNVLqg5XCgWVZp). La **adăugarea** sau **editarea** unei companii, codul de identificare fiscală (CIF) acceptă acum atât litere, cât și cifre, iar afișarea păstrează literele inițiale până la prima cifră, cifrele, și apoi literele finale și cifrele, dacă există. Această îmbunătățire te ajută mai ales la introducerea de coduri internaționale ca *NL 234GT734, *ceea ce simplifică validarea și conformitatea datelor din profilul companiei. :::hint{type="success"} Această flexibilitate la introducerea CIF-ului a fost aplicată și pentru [companiile proprii](docId\:rt19GRB4ktz9Ix5ei0lde) adăugate la nivelul [Expressoft Platform](docId:_4XxVSsluchfvenq3xt4O). ::: *** :::: ::::ExpandableHeading # v3.0.1.7 **Data lansării:** **1 septembrie 2025** Versiunea **3.0.1.7** adaugă două noi tipuri de promoții în aplicatia **CRM & Loyalty**, care îți cresc **flexibilitatea în campanii**, **reguli clare** pentru bon și coș, precum și **control fin** asupra reducerilor. Această versiune aduce și un instrument puternic de **export Excel** al înregistrărilor, asigurând control complet, rapoarte rapide și usurință în utilizare. *** **🆕 Promoție "Cumperi X, primești Y (cel mai ieftin articol)"** Oferă automat o **reducere **sau un **preț fix **celui mai ieftin articol atunci când se cumpără un set predefinit de articole. De exemplu, la cel puțin 3 articole (dintre care obligatoriu o pizza), articolul cel mai ieftin devine gratuit (oferit cu reducere de 100%). 📖 Pentru detalii de configurare, consultă [pagina Promoții](docId\:BgANSWeyKenmq7wUVr-xs) din manualul de utilizare. *** **🆕 Promoție "Cumperi de o anumită valoare și primești articole cu reduceri sau prețuri speciale"** Oferă articole predefinite cu **reducere** sau la **preț fix** dacă valoarea totală a bonului atinge un prag configurabil. De exemplu: peste 300 lei în categoria Băuturi, clientul primește gratuit un burger. 📖 Pentru detalii de configurare, consultă [pagina Promoții](docId\:BgANSWeyKenmq7wUVr-xs) din manualul de utilizare. *** **📤 Export Excel din tabele (până la 100.000 de înregistrări)** Acum poți exporta direct într-un fișier `Excel` toate rândurile din tabelul curent (din pagina unde ai inițiat exportul), cu un plafon de **100.000 de înregistrări**. Fișierul cu toate înregistrările din tabel (nu doar cele afișate în pagină) se va descărca pe dispozitivul tău, pentru a-ți facilita accesul la date. :::hint{type="success"} Apasă butonul :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-download"} din colțul drept sus al oricărui tabel pentru a exporta toate liniile din acel tabel, apoi așteaptă ca sistemul să descarce fișierul excel. Deschide fișierul pentru a vizualiza și/sau prelucra datele conform nevoilor tale. ![Exportă toate datele din tabel](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/viXEH5f7ZPGL1kRkF84pr_image.png "Exportă toate datele din tabel") ::: Pentru volume mai mari, contactează [departamentul de suport](mailto\:support@expressoft.ro). *** :::: :::ExpandableHeading # v3.0.1.6 **Data lansării: 21 august 2025** Versiunea **3.0.1.6** a aplicației **CRM & Loyalty** aduce mai mult control și flexibilitate în gestionarea relațiilor cu clienții, prin adăugarea posibilității de a controla granular limitele de achiziție direct la nivelul [contactelor](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581). *** ⛔ **Restricții de vânzare la nivel de Contact** Poți seta acum [limite de cumpărături](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581) pentru fiecare client în parte, nu doar pentru [categorii](docId\:IgkYEghvdUzvZDLTI7N1h). Astfel: - Stabilești un plafon maxim de achiziții pe zi/lună. - Activezi sau dezactivezi rapid restricțiile. - Ai certitudinea că regulile setate pentru un client individual au prioritate față de cele generale, setate la nivel de categorie. *** 📦 **Articole restricționate la nivel de Contact ** Controlezi cantitatea maximă pe care un client o poate cumpăra din [anumite articole](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581): - Poți defini **articole specifice** pentru care se aplică o limită de achiziție per contact. - Definiții clare per contact. - Aceste restricții la nivel de [Contact](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581) prevalează în fața celor setate pentru [Categorie de contacte](docId\:IgkYEghvdUzvZDLTI7N1h). *** ✅ Cu aceste funcționalități poți personaliza regulile de vânzare **la nivel individual**, pentru o experiență mai bine adaptată fiecărui client. *** ::: :::ExpandableHeading # v3.0.1.4 **Data lansării: 13 august 2025** Versiunea **3.0.1.4** a aplicației **CRM & Loyalty** consolidează fiabilitatea și experiența de utilizare a funcției **Portofel virtual** din cadrul detaliilor unui [contact](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581) sau ale unei [companii](docId:3is6CzmYNVLqg5XCgWVZp). Acum, modificările tale sunt salvate corect indiferent de soldul existent în câmpul **Sold curent cu TVA**, eliminând o sursă frecventă de confuzie sau eșec în salvare. *** ::: ::::ExpandableHeading # v3.0.1.1 **Data lansării:** **25 iulie 2025** Versiunea **3.0.1.1** aduce îmbunătățiri importante pentru gestionarea datelor clienților și a companiilor: mai mult control în import și flexibilitate la adrese. *** **📥 Meniu Import** Pentru a simplifica procesul de migrare/import masiv de date în **CRM & Loyalty**, a fost introdus meniul **Clienți > Import** care permite importul de date în trei categorii principale: - Contact - Ecuson - Companie :::hint{type="info"} Funcționalitățile acestui meniu le regăseai până acum în **Expressoft MyBusiness**, în **Articole > Import**. ::: 📖 Pentru detalii de utilizare, consultă pagina [Import](docId\:h2d1hbua8VoblImuXmWGt) din manualul de utilizare. *** **🏠 Câmpuri manuale pentru adrese (stradă, oraș) în România ** Pentru contacte și companii, poți adăuga manual stradă și oraș în cadrul adreselor, atunci când informațiile nu sunt generate automat de Google Maps. :::hint{type="warning"} Acordă atenție sporită dacă introduci manual orașul și/sau strada companiei sau a locației, pentru a evita neconcordanțe în actele oficiale! ::: *** **🌍 Adrese internaționale pentru contacte / companii** Acceptăm acum introducerea contactelor sau a companiilor cu adrese în afara României, facilitând extinderea internațională. *** :::: :::ExpandableHeading # v3.0.0.4 **Data lansării:** **30 iunie 2025** Versiunea **3.0.0.4** introduce un nou sistem de fidelizare bazat pe puncte bonus și adaugă suport pentru generarea de cupoane de reducere. *** **🎯 Puncte bonus – sistem complet de fidelizare** Am lansat un sistem complet pentru acordarea și gestionarea punctelor bonus, cu aplicații atât la nivel de client individual, cât și la nivel de campanie. - Punctele pot fi creditate sau debitate manual din fișa fiecărui **contact**, folosind secțiunea dedicată **Puncte bonus**, unde se afișează și soldul actual, punctele acumulate și cele cheltuite. - Meniul **Puncte bonus** oferă o viziune centralizată cu toți clienții, permițând adăugarea rapidă de puncte în masă, selectând categorii de contacte sau contacte individuale, tip tranzacție și valoare punct. - **Tipurile de puncte bonus** definesc campanii personalizabile cu reguli variate: perioadă de valabilitate, valoare punct, zile active, aplicabilitate pe locații, segmente, articole sau categorii. Poți avea un singur tip activ în același timp. 📖 Pentru detalii de configurare, consultă paginile [Puncte bonus](docId\:eXPeRFSQ7IsaBsEffhJl5), [Tipuri de puncte bonus](docId:_9HwpnnfRf5MRVSHJzi1-) și [Contacte](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581) din manualul de utilizare. *** **🏷️ Cupoane de reducere** Poți crea vouchere cu reducere procentuală sau fixă, valabile într-o perioadă definită, cu utilizare limitată și aplicabile pentru articole, locații și clienți nominali sau nenominali. Fiecare cupon are cod unic și poate fi gestionat din interfața dedicată. 📖 Pentru detalii de configurare, consultă pagina [Cupoane de reducere](docId\:eBBfLrO8IBCfVl0VAjCRN) din manualul de utilizare. *** 📘 Noile funcționalități aduc un plus de control și flexibilitate în fidelizarea clienților și oferirea de beneficii personalizate. ::: :::ExpandableHeading # v3.0.0.3 **Data lansării:** **16 iunie 2025** Versiunea **3.0.0.3** introduce funcționalități esențiale pentru gestionarea promoțiilor, a cardurilor cadou și a plăților prin portofele virtuale. *** **🆕 Tipuri noi de promoții** Sunt disponibile încă două tipuri de promoții, fiecare cu logică distinctă de aplicare. 1. **Cumperi X și Y, primești reducere** Aplici o reducere procentuală sau valorică la unul sau mai multe articole dintr-un grup predefinit. 2. **Cumperi combinația de articole și primești prețuri speciale** Setezi un preț fix redus pentru fiecare articol, dacă sunt achiziționate împreună din liste diferite. 📖 Pentru detalii de configurare, consultă [pagina Promoții](docId\:BgANSWeyKenmq7wUVr-xs) din manualul de utilizare. *** **🎁 Carduri cadou** Cardurile cadou sunt carduri de debit preplătite, utilizabile o singură dată pentru achitarea unei note de plată. Utilizarea unui card este permisă doar dacă valoarea comenzii este cel puțin egală cu valoarea cardului și dacă TVA-ul articolelor achiziționate corespunde cu cel înscris pe card. 📖 Pentru detalii de configurare, consultă [pagina Carduri cadou](docId\:ihGuOQelRWLCq66ZpElze) din manualul de utilizare. *** **👛 Portofele virtuale – Companii & Contacte** Portofelele virtuale reprezintă conturi de debit asociate clienților de tip companie sau persoană fizică, prin care se poate controla strict bugetul și numărul de tranzacții disponibile. Acestea pot fi activate direct din fișa clientului și permit setarea unor limite de debit sau unui număr maxim de utilizări. Gestionarea în masă a portofelelor este disponibilă în meniul **Portofele virtuale**, unde pot fi consultate și actualizate rapid datele pentru mai mulți clienți. 📖 Pentru detalii de configurare, consultă [pagina Portofele virtuale](docId\:ZdIrT9PcyfiX4ddy2aHKR) din manualul de utilizare. *** ::: :::ExpandableHeading # v3.0.0.2 **Data lansării:** **10 iunie 2025** Versiunea **3.0.0.2** introduce modulul **Promoții**, cu suport complet pentru configurarea și gestionarea promoțiilor comerciale aplicabile în funcție de profiluri, locații sau contacte. ::embed[]{url="https://youtu.be/Pa7GNUdGAnc"} **🆕 Tipuri de promoții lansate** Sunt disponibile șase tipuri de promoții, fiecare cu logică distinctă de aplicare. 1. **Reducere articol** Permite aplicarea de reduceri procentuale sau fixe pentru produse sau categorii. Exemplu: 10 lei reducere la cafele, 5% la Pizza Margherita. 2. **Preț articol** Oferă posibilitatea de a seta un preț fix sau redus față de prețul curent pentru anumite produse sau categorii. 3. **Reducere contact** Aplică reduceri clienților persoane fizice, în funcție de categoria din care fac parte și de praguri valorice ale comenzii. 4. **Cumperi X, primești Y** Configurează promoții de tip „buy one, get one”, prin care achiziționarea unor articole din grupul X oferă reduceri sau gratuități la articole din grupul Y. 5. **Reducere la metodă de plată pentru contact** Permite aplicarea de reduceri condiționate de metoda de plată (ex: card), pentru contacte sau categorii de contacte, cu un prag minim de comandă. 6. **Reducere companie** Aplică reduceri pentru companii sau categorii de companii, în funcție de valoarea comenzii. *** Fiecare promoție este configurabilă după reguli clare de aplicare (interval orar, zile, profiluri, contacte, locații). Interfața permite filtrare, activare/dezactivare promoții și personalizare granulară a regulilor de aplicare. 📖 Pentru detalii de configurare, consultă [manualul de utilizare](docId\:BgANSWeyKenmq7wUVr-xs). ::: ::::ExpandableHeading # v3.0.0 **Data lansării:** **25 martie 2025** **Expressoft CRM & Loyalty** este o aplicație de tip Cloud destinată gestionării relației cu clienții și loializării acestora în industria HoReCa. Aplicația este integrată complet cu MyBusiness și POS și poate fi accesată securizat din browser, prin intermediul **Expressoft Platform**. Aceasta este **prima versiune publică** a aplicației, care include funcționalitățile esențiale pentru o facturare corectă și organizarea eficientă a bazei de clienți. **CRM & Loyalty** îți pune la dispoziție o bază solidă pentru organizarea clienților și asigurarea unei facturări corecte. Este primul pas dintr-o suită extinsă de funcționalități dedicate loializării și creșterii valorii fiecărui client. :::hint{type="info"} Anumite funcționalități vor fi disponibile în perioada următoare! Urmărește informările Expressoft pentru a afla noutăți despre lansări de produse și de versiuni! ::: **Funcționalități disponibile în această versiune ** - **Contacte** și **Categorii de contacte** – adăugare și editare informații despre clienți persoane fizice, precum și gruparea acestora. - **Companii** și **Categorii de companii **– gestionarea clienților persoane juridice (denumire, CIF, adresă etc.), precum și clasificarea clienților corporate pentru personalizare. Aceste funcționalități permit înregistrarea și clasificarea corectă a clienților, necesară pentru emiterea facturilor și gestionarea relațiilor comerciale. **Integrare cu ecosistemul Expressoft** - Funcționează împreună cu **MyBusiness** (de unde preia articole) și **POS** (către care trimite reduceri, plăți în cont, promoții etc.). - Clienții din **CRM & Loyalty** pot fi utilizați în tranzacții POS. **Acces și interfață ** - Aplicația este accesibilă pe bază de cont securizat. - Navigare simplă, meniu vertical în partea stângă. - Accesul la funcționalități este controlat prin rolurile definite în MyBusiness. **Ce urmează?** Funcționalitățile de promoții de diferite tipuri, carduri cadou, puncte bonus, cupoane valorice și programe de loialitate vor fi disponibile în versiunile următoare. ::::