--- title: Categorii de contacte slug: categorii-de-contacte createdAt: 2024-05-14T10:51:17.322Z --- Categorisirea contactelor (a clienților persoane fizice) este un element cheie în cadrul strategiei de CRM, permițând personalizarea și eficientizarea interacțiunilor cu clienții. Clienții persoane fizice pot fi grupați pe categorii de contacte (de exemplu VIP, clienți premium, clienți standard, etc.), ceea ce permite o personalizare avansată a relațiilor cu aceștia, contribuind astfel la creșterea loialității și a rentabilității afacerii tale. Vezi mai jos tutorialul video: ::embed[]{url="https://www.youtube.com/watch?v=507a8CErPi4=23s"} :::hint{type="info"} Sistemul creează automat o categorie de contacte implicită atunci când configurezi un cont nou Expressoft, numită `Angajați`, în care sunt plasate automat persoanele care sunt utilizatori ai sistemului. În același timp, sistemul creează automat categoriile `WalkIn` - pentru clienții generici - și `Clienți`. ::: Urmează acești pași pentru a accesa pagina **Categorii de contacte**, locul de unde poți gestiona toate categoriile de clienți persoane fizice: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem Accesează **CRM & Loyalty** cu un utilizator care are drepturi de a accesa aplicația. ::: :::WorkflowBlockItem Alege compania pentru care dorești să faci modificări. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina principală a aplicației, deschide meniul **Clienți** și selectează opțiunea de meniu **Categorii de contacte**. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina **Categorii de contacte** poți vedea lista de categorii de clienți persoane fizice, poți căuta o categorie, poți [adăuga categorii de contacte noi](docId\:IgkYEghvdUzvZDLTI7N1h), poți modifica categoriile existente prin apăsare pe denumirea lor, sau poți dezactiva categoriile pe care nu le mai folosești. ![Pagina Categorii de contacte](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/wDIjAbiAIYPQ9EaAqxeqL_image.png "Pagina Categorii de contacte") ::: :::: # Adăugare categorie de contacte Urmează pașii de mai jos pentru a adăuga o categorie de contacte: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem În pagina **Categorii de contacte**, apasă butonul **Adaugă categorie de contacte**. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina **Creează categorie de contacte** nou-deschisă, completează pe rând informațiile din fiecare secțiune pentru a adăuga o categorie de contacte. ## Informații generale ::: :::WorkflowBlockItem În secțiunea **Informații generale**, introdu **numele categoriei de contacte** și un **cod extern** pentru a fi folosit la eventuale integrări cu alte aplicații. Bifează apoi **metodele de plată** acceptate pentru această categorie de contacte. ![Secțiunea Informații generale](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/9J5czoC2NEZ2Ioih2U6kg_image.png "Secțiunea Informații generale") ## Restricții de vânzare ::: :::WorkflowBlockItem Deschide secțiunea **Restricții de vânzare **și completează eventuale restricții de vânzare aplicabile acestei categorii de contacte. Alege **tipul de perioadă** pentru care se aplică restricțiile: - Niciunul - pentru nicio perioadă - Orar - pentru perioade de o oră - Zilnic - pentru perioade de o zi - Lunar - pentru perioade de o lună. Introdu apoi **suma** totală cheltuită de un contact din acea categorie în perioada de timp selectată peste care sunt apoi restricționate alte beneficii aplicabile. **Activează restricțiile de vânzare** pentru această categorie de contacte, dacă dorești. ![Adaugă categorie contacte – Restricții de vânzare](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/ZXn_9FfIPgQH8ZP1-Ex0Z_image.png "Adaugă categorie contacte – Restricții de vânzare") ## Articole restricționate ::: :::WorkflowBlockItem Deschide secțiunea **Articole** **restricționate **și adaugă articolele care sunt restricționate de la beneficii pentru clienții care fac parte din această categorie de contacte. De exemplu, poate nu dorești să oferi ca beneficiu produse alcoolice unei anumite categorii de contacte. ![Adaugă categorie contacte – Articole restricționate](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/_GTrtIJpGN91xMJyV85G1_image.png "Adaugă categorie contacte – Articole restricționate") Apasă butonul **+ Adaugă articole** pentru a deschide fereastra de selectare a articolelor care vor fi restricționate. În partea stângă a ferestrei **Selectează articolele** alege o categorie de produse, iar în partea dreaptă selectează unul sau mai multe articole din acea categorie care vor fi restricționate de la beneficii pentru categoria de contacte. Apasă apoi butonul **Salvează **pentru a aplica restricțiile. ![Selectează produsele restricționate de la vânzare](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/eutx5OKxoZC4yx5oTkIOV_image.png "Selectează produsele restricționate de la vânzare") ::: :::WorkflowBlockItem Înapoi în secțiunea **Articole restricționate**, introdu cantitățile dorite pentru articolele alese. De exemplu, poate dorești să impui restricții ca un client din această categorie de contacte să nu poată beneficia de mai multe de 2 articole din această listă. Pentru a introduce cantitatea, întâi editează linia corespunzătoare din tabel prin acționarea butonului :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-pencil"} de pe acea linie de articole. ![Editează articolele restricționate](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/zLRKdPNlJdQCK_VVAwx9O_image.png "Editează articolele restricționate") ::: :::WorkflowBlockItem Introdu cantitatea dorită, apoi salvează modificările :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-floppy-disk"} de pe linia de produse restricționate. ![Salvează modificările asupra produselor restricționate](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/TeMrI5hs51g-trgBu7wKY_image.png "Salvează modificările asupra produselor restricționate") ::: :::WorkflowBlockItem La final, apasă butonul **Salvează **pentru a salva noua categorie de contacte în baza de date. După salvare, poți adăuga clienți de tip persoane fizice în această categorie. ::: :::: :::hint{type="info"} Asigură-te că numele categoriei este descriptiv și ușor de înțeles, reflectând tipul de clienți pe care îl va include. Evită folosirea denumirilor generice care ar putea să nu fie suficient de informative. Revizuiește și actualizează periodic categoriile pentru a reflecta schimbările în strategia de afaceri sau în clientelă. :::