--- title: Contacte slug: contacte docTags: createdAt: 2024-05-14T13:17:55.190Z --- Clienții persoane fizice trebuie să îi înregistrezi în sistem pentru gestionarea eficientă a relațiilor cu clienții, optimizarea proceselor de afaceri și a campaniilor personalizate, cât și pentru a gestiona informațiile relevante ale acestora, cum ar fi adrese, informații de contact sau conturi deschise. Vezi mai jos tutorialul video: ::embed[]{url="https://www.youtube.com/watch?v=507a8CErPi4"} Meniul **Contacte** ține evidența completă a clienților persoane fizice, a datelor fiscale a acestora, a adreselor, termenelor de plată, informațiilor de contact precum și a altor informații relevante legate de aceștia. Urmează acești pași pentru a accesa pagina **Contacte**: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem Accesează **CRM & Loyalty** cu un utilizator care are drepturi de a accesa aplicația. ::: :::WorkflowBlockItem Alege compania pentru care dorești să faci modificări. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina principală a aplicației, deschide meniul **Clienți** și selectează opțiunea de meniu **Contacte**. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina **Contacte** poți vedea toți clienții persoane fizice înregistrați în sistem și îi poți [filtra](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581) pentru a regăsi contactul dorit, poți [adăuga un contact nou](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581), poți modifica unul existent prin apăsarea pe numele acestuia, sau poți [dezactiva](docId\:zSuxNwc5u51Qgk2khX581) contactele cu care nu mai colaborezi. ![Pagina Contacte](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/XyMf3MhK8nuYHB3aXHTh0_image.png "Pagina Contacte") ::: :::: :::ExpandableHeading{isOpen="true"} # Caută și filtrează contacte În pagina **Contacte** găsești lista tuturor clienților persoane fizice înregistrați în sistem. Această listă include detalii esențiale precum numele, punctele bonus acumulate, categoria în care l-ai înregistrat, adresa de email, numărul de telefon mobil și limba preferată. În partea dreaptă sus deasupra listei poți filtra :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-filter"} spre afișare toate contactele, cele active sau cele dezactivate. Caută :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-magnifying-glass"} un contact după nume, prenume, email, cod, categorie, segmentare sau telefon, sau chiar printr-o căutare avansată folosind mai multe criterii în același timp. ![Filtrare și căutare contacte](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/QBFE4RAS4a_DnjWOCy0DI_image.png "Filtrare și căutare contacte") ::: ::::::ExpandableHeading{isOpen="true"} # Adaugă un contact Urmează pașii de mai jos pentru a adăuga un contact: :::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem În pagina **Contacte**, apasă butonul **Adaugă contacte**. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina **Creează un contact nou**, pentru a adăuga un contact, deschide pe rând grupurile din partea de sus a paginii și completează informațiile (mai ales cele obligatorii, semnalate prin **\***) din fiecare secțiune. ## Informații de bază ### Detalii generale ::: :::WorkflowBlockItem În grupul **Informații de bază**, în secțiunea **Detalii generale**, completează următoarele informații de identificare ale contactului: ![Secțiunea Detalii generale](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/gFLgK_7ayqJycIpX-N2wU_image.png "Secțiunea Detalii generale") - **Prenume **și **Nume**: Introdu prenumele și numele de familie al contactului. - **Categorie**: Selectează din lista derulantă categoria care clasifică contactul. - **Descriere**: Introdu o descriere scurtă (maxim 200 de caractere) a contactului. ### Tip contact ::: ::::WorkflowBlockItem În grupul **Informații de bază**, în secțiunea **Tip de contact**, selectează tipul de contact dintr-o listă de opțiuni predefinite care include: client, delegat sau șofer. ![Secțiunea Tip de contact](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/obFJwLmYBCcQBHU0sa0YE_image.png "Secțiunea Tip de contact") :::hint{type="warning"} Alegerea tipului de contact determină nivelul de acces al contactului la diferite funcții ale aplicațiilor Expressoft. Alege `Client` pentru a-ți înregistra în sistem clienții! Utilizatorii aplicațiilor Expressoft, creați în Expressoft Platform sau MyBusiness, sunt marcați automat cu tipul de contact `Utilizator` și acesta nu se poate debifa. ::: ## Adrese :::: :::WorkflowBlockItem În grupul **Adrese**, în secțiunea **Adrese**, gestionează adresele acelui contact. Fiecare adresă are afișate următoarele informații: denumirea adresei, orașul, județul și butoanele de editare :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-pencil"} și de ștergere :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-trash"}. Pentru a adăuga o adresă nouă, apasă butonul **Adaugă adresă nouă**. ![Secțiunea Adrese](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/mm9xiQY_bz0BlFxH1MBN9_image.png "Secțiunea Adrese") ::: ::::WorkflowBlockItem În fereastra **Adrese**, completează informațiile despre acea adresă, mai ales cele obligatorii marcate cu **\***: nume, stradă, județ, oraș, număr, cod poștal, număr clădire, scară, etaj, apartament, interfon, punct de referință, latitudine și longitudine. Decide dacă este **adresa de facturare** și dacă este **activă**. :::hint{type="success"} Începe prin a scrie numele străzii. Pe măsură ce scrii, vor fi afișate mai multe străzi care corespund textului tău. Alege-o pe cea corespunzătoare adresei, iar județul și localitatea/sectorul se vor completa automat. ::: ![Adaugă adresă](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/W_aBS_QtbuQG3fqpBaQyB_image.png "Adaugă adresă") :::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Salvează **pentru a salva noua adresă asociată contactului. ::: :::WorkflowBlockItem Înapoi în pagina de creare a contactului, sistemul afișează adresele acestuia. Pentru a modifica informațiile unei adrese, selectează :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-pencil"} în listă în dreptul adresei, modifică datele dorite, apoi salvează schimbările. ![Editează adresă](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/GTNRQaISoEodjw8Yf-8jQ_image.png "Editează adresă") ## Informații de contact ::: :::WorkflowBlockItem În grupul **Informații de contact**, în secțiunea** Informații de contact,** gestionează informațiile de contact ale persoanei respective. Introdu sau selectează informații folosind următoarele câmpuri: - **Email**: Adresa de email a contactului. - **Cod contact**: Sistemul generează automat un cod unic automat, dar poți introduce un alt cod unic dacă dorești. - **Telefon de serviciu **și** Telefon mobil: **Numerele de telefon ale contactului. Prefixul "+40" este setat implicit pentru România. - **Dată naștere: **Selectează data nașterii folosind selectorul de date. - **Limba**: Limba preferată a contactului, selectabilă dintr-un meniu derulabil. - **ID (SSN)**: Codul numeric personal (CNP) al contactului. - **Tip document ID**: Tipul documentului de identitate (ex: carte de identitate, pașaport). - **Număr document**: Numărul documentului de identitate. - **Cod extern**: Introdu un cod pentru a identifica contactul în alte sisteme. ![Secțiunea Informații de contact](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/zZt8dUN3XQyq_2UF5i7Oq_image.png "Secțiunea Informații de contact") ## Restricții ### Restricții de vânzare ::: ::::WorkflowBlockItem Deschide grupul **Restricții**, secțiunea **Restricții de vânzare **și completează eventuale restricții de vânzare aplicabile acestui contact. :::hint{type="warning"} Orice restricție de vânzare aplicată la nivelul contactului are prioritate în sistemele POS asupra [restricțiilor definite la nivel de categorie](docId\:IgkYEghvdUzvZDLTI7N1h). ::: **Activează restricțiile de vânzare** pentru acest contact, dacă dorești. Alege **tipul de perioadă** pentru care se aplică restricțiile: - **Niciunul** - pentru nicio perioadă - **Orar** - pentru perioade de o oră - **Zilnic** - pentru perioade de o zi - **Lunar** - pentru perioade de o lună. Introdu apoi **suma** totală cheltuită de acel contact în perioada de timp selectată peste care sunt apoi restricționate alte beneficii aplicabile. ![Secțiunea Restricții de vânzare](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/NKxrhcBxBOHY_3wa4oHe5_image.png "Secțiunea Restricții de vânzare") ### Articole restricționate :::: ::::WorkflowBlockItem Tot în grupul **Restricții**, deschide secțiunea **Articole** **restricționate **și adaugă articolele care sunt restricționate de la beneficii pentru acest client. De exemplu, poate nu dorești să oferi ca beneficiu produse alcoolice unui anumit contact. :::hint{type="warning"} Orice articole restricționate adăugate la nivelul contactului au prioritate în sistemele POS asupra [articolelor restricționate adăugate la nivel de categorie](docId\:IgkYEghvdUzvZDLTI7N1h). ::: ![Secțiunea Articole restricționate](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/52h3pOqtZB1wpwysfbbPg_image.png "Secțiunea Articole restricționate") Apasă butonul **+ Adaugă articole** pentru a deschide fereastra de selectare a articolelor care vor fi restricționate. În partea stângă a ferestrei **Selectează articolele** alege o categorie de produse, iar în partea dreaptă selectează unul sau mai multe articole din acea categorie care vor fi restricționate de la beneficii pentru contact. Apasă apoi butonul **Salvează **pentru a aplica restricțiile. ![Selectează produsele restricționate de la vânzare](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/eutx5OKxoZC4yx5oTkIOV_image.png "Selectează produsele restricționate de la vânzare") :::: :::WorkflowBlockItem Înapoi în secțiunea **Articole restricționate**, introdu cantitățile dorite pentru articolele alese. De exemplu, poate dorești să impui restricții ca un client să nu poată beneficia de mai mult de 2 articole din această listă. Pentru a introduce cantitatea, întâi editează linia corespunzătoare din tabel prin acționarea butonului :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-pencil"} de pe acea linie de articole. ![Editează articolele restricționate](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/dAgH_jUaVN43lnXGuGGab_image.png "Editează articolele restricționate") ::: :::WorkflowBlockItem Introdu cantitatea dorită, apoi salvează modificările :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-floppy-disk"} de pe linia de produse restricționate. ![Salvează modificările asupra produselor restricționate](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/JfciiNqlq7BQlbFxPSfuJ_image.png "Salvează modificările asupra produselor restricționate") ## Portofel virtual ### Portofel virtual ::: :::WorkflowBlockItem În grupul **Portofel virtual**, în secțiunea **Portofel virtual, **consultă informațiile despre posibilitățile de plată în cont ale contactului. Gestionează restricții cu privire la utilizarea opțiunii **Plata în cont la nivel de contact** și ține evidența documentelor de credit încărcate (plăți) sau emise (note de plată), a soldului actual și operează corecții manuale asupra valorilor contului deschis. Fiecare contact are afișate următoarele informații: dacă poate folosi portofelul virtual, limita totală admisă a datoriei, perioada, număr de tranzacții și limita datoriei pe perioada selectată. Sunt afișate și informații despre fiecare document de credit primit prin POS sau completat manual aici pentru contactul selectat. ![Secțiunea Portofel virtual](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/JxbeZ0jlAMWElRFpemmoR_image.png "Secțiunea Portofel virtual") ::: ::::WorkflowBlockItem Pentru a configura restricțiile de cont curent, completează următoarele informații: - **Utilizează portofel virtual**: Activează opțiunea pentru a permite contactului să folosească facilitatea de cont deschis. - **Tip perioadă**: Dacă vrei să **limitezi cheltuiala pe o anumită perioadă**, atunci alege tipul perioadei de facturare pentru contul deschis al contactului, pentru care se calculează limita de datorie. De exemplu, dacă vrei să nu depășească 50 lei zilnic pentru costul unui prânz. - **Datorie maximă permisă pe perioadă**: Introdu suma maximă pe care clientul o poate acumula pe contul deschis în perioada selectată (zilnic, lunar etc.). Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului. - **Suma maximă de datorii permisă**: Introdu limita maximă a datoriei pe care o poate acumula clientul respectiv pe contul deschis, **indiferent de perioadă**. De exemplu, clientul nu poate depăși 500 lei în soldul curent. Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului. - **Număr tranzacții**: Introdu numărul maxim de tranzacții permise pe contul deschis în perioada selectată. :::hint{type="info"} **Soldul curent** cu TVA este calculat automat de sistem în baza documentelor emise în sistemele de marcaj și a celor introduse manual aici. ::: :::: :::WorkflowBlockItem Pentru a face corecții manuale asupra valorilor contului deschis și a încărca documente de credit, apasă butonul **Adaugă document de credit **din tabelul **Sold portofel virtual**. ::: :::WorkflowBlockItem În fereastra **Adaugă un document de credit nou**, completează următoarele informații despre documentul de credit care ajustează soldul pe portofelul virtual al contactului: **dată**, **număr **și** tip document**, **valoare cu TVA** (exprimată în valuta implicită a sistemului), **categoria de TVA**, orice fel de **comentarii** legate de document. Poți încărca următoarele **tipuri de documente**: - **Factură** – document de tip factură, prin care încarci soldul clientului în portofel. De exemplu, când clientul a transferat o sumă prin virament bancar sau orice altă formă de plată, inclusiv cash. Dacă stornezi o factură, atunci introduci acest document cu semnul minus. - **Ajustare de balanță **– document de tip ajustare balanță, prin care poți face eventuale corecții manuale asupra valorilor contului deschis, cu plus sau cu minus. - **Sold inițial** – document de tip creditare, prin care încarci în sistem un sold inițial în portofel, din care vei scădea valoarea de fiecare dată când clientul plătește consumația folosind contul deschis. ![Adaugă un document de credit nou](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/HlhNBtU5GSaJ7cHH15vL7_image.png "Adaugă un document de credit nou") ::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Salvează **pentru a adăuga documentul la lista documentelor din contul deschis al contactului. Balanța acestuia se va recalcula automat în funcție de informațiile introduse în document. ::: :::WorkflowBlockItem Poți șterge un document de creditare prin apăsarea butonului de ștergere :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-trash"} din dreptul acestuia. ![Șterge document de credit](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/86mu8o-jEfBWZKdkc9_5t_image.png "Șterge document de credit") ### Puncte bonus ::: :::WorkflowBlockItem În grupul **Portofel virtual**, secțiunea **Puncte bonus **îți permite să gestionezi [punctele de fidelitate](docId\:eXPeRFSQ7IsaBsEffhJl5) ale unui client: poți vizualiza soldul existent, poți credita (adăuga) sau debita (retrage) puncte. Această funcționalitate este utilă pentru a recompensa loialitatea clienților printr-un sistem personalizat de puncte. ![Secțiunea Puncte bonus](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/hBA_3QXkYK0N4HkriPYDi_image.png "Secțiunea Puncte bonus") ::: :::WorkflowBlockItem Pentru a adăuga sau retrage puncte, completează următoarele câmpuri: - **Tip tranzacție** – Selectează tipul de operațiune: - CREDIT pentru a **adăuga** puncte bonus. - DEBIT pentru a **retrage** puncte din soldul clientului. - **Număr de puncte** – Introdu numărul exact de puncte care se vor adăuga sau retrage. - **Valoare punct** – Definește valoarea unui punct în unități monetare. Această valoare este utilizată în calcule de reducere sau în alte beneficii asociate punctelor. ![Adăuga sau retrage puncte](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/xclYPl2zHbbJL3hUegwPC_image.png "Adăuga sau retrage puncte") ::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Salvează** pentru a înregistra tranzacția în baza de date. ::: :::WorkflowBlockItem Consultă sumarul punctelor afișat sub formularul de tranzacție: - **Puncte disponibile** – soldul curent de puncte. - **Puncte acumulate** – totalul punctelor adăugate până în prezent. - **Puncte cheltuite** – totalul punctelor utilizate prin retrageri. ::: :::WorkflowBlockItem Vizualizează istoricul tranzacțiilor efectuate în tabelul din partea de jos a secțiunii, cu informații despre dată, tipul tranzacției, numărul documentului, valoarea și numărul de puncte acordate. ![Istoric tranzacții generatoare de puncte bonus](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/x23-XHYAO1EkN-_RT0DEO_image.png "Istoric tranzacții generatoare de puncte bonus") ::: ::::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Salvează** din colțul drept jos al paginii pentru a salva contactul în baza de date. :::hint{type="info"} Înainte de salvare, verifică corectitudinea informațiilor! Asigură-te că informațiile sunt corecte și complete. ::: :::: ::::: :::::: :::::ExpandableHeading{isOpen="true"} # Schimbă categoria mai multor contacte Dacă dorești să muți mai mulți clienți în altă categorie de contacte, urmează pașii de mai jos: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem În **CRM & Loyalty**, deschide meniul **Clienți** și selectează opțiunea de meniu **Contacte**. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina **Contacte**, caută contactele pentru care dorești să schimbi categoria și bifează-le. ![Mută mai mulți clienți în altă categorie de contacte](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/0JHXKLvWYNmTG9k-SY9DD_image.png "Mută mai mulți clienți în altă categorie de contacte") ::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Schimbă categoria** apărut deasupra tabelului. ::: :::WorkflowBlockItem În fereastra derulantă **Schimbă categoria**, alege categoria de contacte în care vrei să încadrezi persoanele selectate și apasă **Salvează**. Sistemul mută automat contactele bifate în categoria de contacte selectată. ::: :::: ::::: :::ExpandableHeading{isOpen="true"} # Dezactivează un contact Dacă dorești dezactivarea unui contact, selectează-l și apasă butonul** Dezactivează*.*** ![Dezactivare contact](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/lugig72XgQnH6h8rEavxz_image.png "Dezactivare contact") Contactele dezactivate pot fi ulterior reactivate. Filtrează înregistrările inactive, selectează contactele dezactivate în listă, apoi apasă butonul **Activează**. :::