Export personalizat
Folosind datele adunate de dispozitivele tale conectate la aplicațiile din ecosistemul Expressoft, MyBusiness poate genera o serie de rapoarte, în baza unor șabloane predefinite. Poți exporta apoi aceste rapoarte sub forma unor fișiere în formatele .csv, .txt, .xlsx sau .pdf.
Urmează acești pași pentru a accesa pagina Exportă rapoarte personalizate:
Loghează-te în MyBusiness cu un utilizator care are drepturi de a accesa meniul Utilitare.
Alege compania pentru care dorești să faci modificări.
În pagina principală a aplicației, deschide meniul Utilitare și selectează opțiunea de meniu Export personalizat.
În pagina Exportă rapoarte personalizate poți genera și exporta rapoartele personalizate dorite după necesități.
Poți genera rapoarte personalizate doar pentru locațiile pentru care ești alocat.
Urmează acești pași pentru a genera și a exporta un raport personalizat conform necesităților tale:
În pagina Exportă rapoarte personalizate, selectează tipul de raport dorit din lista de șabloane de rapoarte predefinite. De exemplu, alege raportul Venituri din produse pe tip. Detaliile pentru generarea raportului selectat sunt afișate în partea dreaptă.
Coloane export
La pasul 1, Coloane export, personalizează capetele de tabel ale raportului prin selectarea sau deselectarea câmpurilor dorite din raportul predefinit.
Apasă butonul Următorul pentru a trece la pasul 2.
Detalii export
La pasul 2, Detalii export, filtrează datele cu care va fi generat raportul. Implicit, data de început și cea de încheiere a raportului sunt populate cu data sistemului, dar le poți modifica după necesitățile tale. Unele rapoarte au criterii de filtrare suplimentare, cum ar fi locația, metoda de plată, categoria de clienți, etc., care te ajută să filtrezi suplimentar raportul.
Selectează tipul de extensie a fișierului care va fi generat. Poți alege între fișiere de tip .csv, .txt, .xlsx sau .pdf.
Apasă butonul Următorul pentru a trece la pasul 3.
Sumar export
La pasul 3, Sumar export, revizuiește informațiile pe care le va cuprinde raportul și criteriile de filtrare. Poți modifica oricare dintre acestea prin apăsarea butonului Înapoi și navigarea la pașii anteriori.
Apasă butonul Export pentru a genera raportul astfel personalizat.
Apasă butonul Descarcă pentru a descărca fișierul în formatul selectat pe dispozitivul tău.
Deschide fișierul raport pentru a-i vizualiza informațiile.
