---
title: Facturare și corecții
slug: facturare-si-corectii
docTags: 
createdAt: 2026-08-12T00:00:00.000Z
---

Emiterea facturilor fiscale și proforme din HMS, identificarea facturilor existente, trimiterea lor pe e-mail și corecțiile disponibile pentru facturi, servicii, plăți, avansuri și viramente.

## Adăugare delegat pe factura fiscală

1. Accesează **Tax Invoicing → Payer**.
2. Completează câmpul **Delegat și Serie Delegat** cu numele și seria delegatului.

Informația despre delegat apare automat în subsolul facturii finale.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/Wwd3MLP52VVVUv4bbhsi6_hms-facturare-delegat-factura-01.png)

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/_eIsfmoUD9EDUBGNe1b9J_hms-facturare-delegat-factura-02.png" size="80" isUploading="false" width="601" height="40" darkWidth="601" darkHeight="40" showCaption="false"}

## Emitere factură pe companie din House Account

Pentru a emite o factură pe companie dintr-un House Account care nu este de tip Organizations:

1. Accesează **Tax Invoicing → Payer → Organization**.
2. Completează datele companiei și salvează cu **Submit**.

Datele companiei apar pe factură în formatul standard.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/tlaT8SQj3x7mvm1afedIV_hms-facturare-companie-house-account-01.png)

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/CPqi0xDBNJmZdBmc9M8PR_hms-facturare-companie-house-account-02.png)

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/F9-YNBzhbqBhTqACGveQo_hms-facturare-companie-house-account-03.png" size="50" isUploading="false" width="466" height="185" darkWidth="466" darkHeight="185" showCaption="false"}

## Factură emisă eronat

Dacă datele de facturare sunt greșite:

- Anulează factura din **Actions → Correct**, actualizează datele clientului și emite o factură nouă, sau
- Corectează datele de facturare direct din **Tax Invoicing**.

Corecțiile făcute direct din tab-ul Tax Invoicing nu se salvează pentru facturile viitoare.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/5HnSV4nAzkkiNDgSS19QJ_hms-facturare-eronat-01.png)

## Identificare facturi după diverse criterii

Pentru a găsi o factură emisă din HMS sau pentru a genera un raport de facturi, accesează **Front Desk → Tax Invoices**.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/jFcr0a228FhDRUn57mjhR_hms-facturare-identificare-facturi-01.png)

### Criterii de căutare

În ecranul care se deschide, completează criteriile de selecție direct pe capul de tabel: număr de factură, dată, nume plătitor, CUI/CNP, număr de rezervare sau tip de plătitor.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/uhmpladtOdGTGp5FP0Khz_hms-facturare-identificare-facturi-02.png)

### Operatori de comparație

Pentru fiecare criteriu alegi și operatorul de comparație potrivit: **Equals**, **Does Not Equal**, **Contains**, **Starts With**, **Ends With**. Aceiași operatori funcționează și pentru date calendaristice — de exemplu pentru „mai mică decât" sau „mai mare sau egală cu".

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/OFNeC80C3pv3RbUUOMk6K_hms-facturare-identificare-facturi-03.png" size="30" isUploading="false" width="148" height="211" darkWidth="148" darkHeight="211" showCaption="false"}

### Exemple de căutare

Pentru a găsi o factură după număr (de exemplu factura #10347), alege operatorul **Equals**, scrie numărul facturii în câmp și apasă **Run**.

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/iTWdRkKJ7Z58RMtPzyra3_hms-facturare-identificare-facturi-04.png" size="30" isUploading="false" width="123" height="200" darkWidth="123" darkHeight="200" showCaption="false"}

Pentru a filtra toate facturile emise într-o anumită zi, completează câmpul **Date** cu data respectivă și apasă **Run**.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/UXt221NKAPuzvKRB_5-HP_hms-facturare-identificare-facturi-05.png)

Pentru a găsi facturile închise prin virament, completează criteriul **Payer** cu operatorul **Starts With** și valoarea **A/R**.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/frjB1cdfX3OJU76CMWEeU_hms-facturare-identificare-facturi-06.png)

### Exportul rezultatelor

Rezultatele filtrate se exportă în Excel direct din grilă, cu butonul **Save Grid To Excel**.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/0gm-KpzzNZcR130FdSAms_hms-facturare-identificare-facturi-07.png)

## Listare proforma servicii pentru clienți fără rezervare

Pentru un client fără rezervare care are nevoie de o proformă pentru servicii, lucrezi direct din profilul lui de oaspete.

1. Creează un profil de oaspete din **CRM → Guest Profiles**.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/R_vG5esOhZThW03ambJkA_hms-facturare-proforma-fara-rezervare-01.png)

2. Identifică profilul clientului și apasă butonul **Account** pentru a deschide contul de oaspete.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/oVpXU6sbwC1OWZxiVTasS_hms-facturare-proforma-fara-rezervare-02.png)

Dacă clientul are deja un cont deschis, butonul **Account** apare albastru — poți încărca serviciul direct pe contul existent, fără să mai creezi unul nou.

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/oIhTVVx2wQyeFqezIYkpR_hms-facturare-proforma-fara-rezervare-03.png" size="30" isUploading="false" width="266" height="53" darkWidth="266" darkHeight="53" showCaption="false"}

3. Odată contul de oaspete deschis, tab-ul **Folio** devine disponibil.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/STJkQbbpU57ax2adwNuM5_hms-facturare-proforma-fara-rezervare-04.png)

4. Încarcă serviciul dorit în folio, apoi accesează **Actions → Print → Folio → Account Details**.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/aue6CEhBFKwThk6BaB7vE_hms-facturare-proforma-fara-rezervare-05.png)

5. În fereastra de printare, bifează **Include Property Name** și **Include Property Address**, apoi apasă **Submit**.

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/nXQ3qXlnZ6tjtwK3t5iDL_hms-facturare-proforma-fara-rezervare-06.png" size="60" isUploading="false" width="733" height="606" darkWidth="733" darkHeight="606" showCaption="false"}

Formularul obținut trebuie editat pentru a-l personaliza conform formatului de proformă folosit de client.

## Confirmare rezervare / factură proformă / factură pe e-mail

### Confirmare rezervare și factură proformă

Din ecranul **Guest**, accesează zona **Actions → E-mail** și selectează tipul de document de trimis.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/-h8UyLes7ErRVef2KrHuM_hms-facturare-confirmare-email-01.png)

### Note de plată

Notele de plată (folio) pot fi trimise pe e-mail în diverse formate, din același meniu.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/K-dN_hMd87KXBLTZ_PqvE_hms-facturare-confirmare-email-02.png)

### Trimiterea facturii pe e-mail

La validarea facturii, bifează opțiunea de e-mail, introdu adresa și apasă **Submit**.

Formularele de confirmare și proformă se pot personaliza la cererea clientului.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/dM0EkGD5NZkWDA16Yd216_hms-facturare-confirmare-email-03.png)

## Corecție factură fiscală

Pentru facturi generate eronat (date de facturare incorecte sau entitate greșită):

1. Caută factura în listă.
2. Apasă **Action → Correct**.
3. Apasă **OK** pe ecranul următor.
4. Factura originală trece pe statusul **Corrected**, iar factura de corecție are statusul **Final**.

Pentru facturi cu status **Pending**: selectează folio-ul corect și emite factura cu datele corecte.

Dacă serviciile și plata sunt mutate pe alt folio, bonul fiscal se poate lista din nou. Dacă schimbi plătitorul, nu muta serviciile pe alt folio.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/u_3wMvkgluft60IpEABup_hms-facturare-corectie-factura-fiscala-01.jpeg)

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/pU-fOsVnDit5L1zY23Cpm_hms-facturare-corectie-factura-fiscala-02.jpeg" size="50" isUploading="false" width="445" height="108" darkWidth="445" darkHeight="108" showCaption="false"}

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/XLgxh_ifYO83I6L9Gph0V_hms-facturare-corectie-factura-fiscala-03.jpeg)

## Corecție servicii și plăți

**Corectarea unui serviciu:**

1. Selectează serviciul.
2. Din butonul **Action**, alege **Adjust/Discount Record**.
3. Salvează cu iconița de disket.

Serviciul se încarcă automat pe nota de plată, cu semnul minus, și se transferă automat pe nota dedicată de corecție **Correction/Adjustment**.

**Corectarea unei plăți** urmează aceeași metodă, dar semnul plății nu se schimbă niciodată.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/jtVTBRsi3SROn89MbfQ4c_hms-facturare-corectie-servicii-plati-01.jpeg)

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/HQUZc0W2nFe4cQaaz6LbF_hms-facturare-corectie-servicii-plati-02.jpeg)

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/erG87THpDetQ1c6nKeYQj_hms-facturare-corectie-servicii-plati-03.jpeg)

## Corecție valoare din folio (Correction/Adjustments)

**Metoda 1:** din **Actions**, selectează **Adjust/Discount Record** și salvează cu **Submit**.

**Metoda 2** (când prima metodă nu e disponibilă și apare un mesaj de eroare): încarcă manual serviciul în folio-ul Correction/Adjustments, cu semnul minus (–) sau plus (+), în funcție de semnul valorii afișate deja în acel folio.

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/9vKT0HpVYjejLNGHA6Bpa_hms-facturare-corectie-folio-01.png" size="40" isUploading="false" width="178" height="372" darkWidth="178" darkHeight="372" showCaption="false"}

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/QGvOZP1on1P4WuoCLlEdy_hms-facturare-corectie-folio-02.png" size="80" isUploading="false" width="401" height="130" darkWidth="401" darkHeight="130" showCaption="false"}

## Corecție valoare deposit

O problemă frecventă la avansuri: dacă încarci avansul de două ori din greșeală, valoarea din câmpul **Deposit Received** se dublează.

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/3yoZMUsxY_UxNEmA9_rOi_hms-facturare-corectie-deposit-01.png" size="70" isUploading="false" width="290" height="170" darkWidth="290" darkHeight="170" showCaption="false"}

Pentru a corecta valoarea, accesează modulul **Advance Deposit**.

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/DHFj9RQM98knGHfJdzYgh_hms-facturare-corectie-deposit-02.png" size="80" isUploading="false" width="292" height="57" darkWidth="292" darkHeight="57" showCaption="false"}

În ecranul deschis, accesează submodulul **Tax Invoicing**.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/1mpOqDB6k6VBNRGMEaTrG_hms-facturare-corectie-deposit-03.png)

Selectează factura fiscalizată cu valoarea greșită și alege **Actions → Correct**.

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/l9wmzaufwPpeFWHYSLf9r_hms-facturare-corectie-deposit-04.png" size="50" isUploading="false" width="248" height="238" darkWidth="248" darkHeight="238" showCaption="false"}

Din facturile disponibile, alege-o pe cea cu status **Pending**, completează toate câmpurile necesare cu valoarea corectă și salvează cu **Submit**.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/ZArOfFXParM0OaF9Gw5YC_hms-facturare-corectie-deposit-05.png)

Factura corectată arată suma exactă — în exemplul de mai sus, valoarea finală corectă este 195 lei.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/0r-vFYjqy7fmHiELFAzt1_hms-facturare-corectie-deposit-06.png)

Aceeași sumă corectă apare acum și în câmpul **Deposit Received**.

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/Bq6Gy_YvQXKa0Y3_QtzNp_hms-facturare-corectie-deposit-07.png" size="70" isUploading="false" width="259" height="164" darkWidth="259" darkHeight="164" showCaption="false"}

La check-in, folio-ul oaspetelui afișează și el suma corectă de 195 lei.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/eVmbV5G3W2Si0d031hrl0_hms-facturare-corectie-deposit-08.png)

## Corecție virament

Când serviciile legate de o plată prin virament trebuie mutate pe alt folio, corectează întâi plata prin virament:

1. Selectează **Virament**, apoi **Action → Void Record** pentru a anula tranzacția.
2. După corectarea plății, poți transfera serviciile din folio-ul **Accounts Receivable**.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/xzF-7MKKQGTA3jPK5JtXe_hms-facturare-corectie-virament-01.png)

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/Y8r423HSPjQi2h_D8VRLI_hms-facturare-corectie-virament-02.png)

## Emitere facturi A/R din tab Tax Invoicing

1. Selectează linia cu status **Pending**, completează datele de facturare și salvează cu **Submit**.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/up8lZGVoZ9MVfDhHTCMXO_hms-facturare-emitere-ar-tax-invoicing-01.png)

2. În tab-ul care se deschide, alege codul **9050** — codul pentru plata prin Virament.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/tkmwh2QfbUMNIxDmebgXf_hms-facturare-emitere-ar-tax-invoicing-02.png)

Apasă **Add** pentru a confirma codul de plată selectat.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/0VUo8c4xzVnDCtHzxcOIs_hms-facturare-emitere-ar-tax-invoicing-03.png)

3. Factura se generează la fel ca cea adăugată prin **Direct Bill Transfer** direct pe folio.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/FyRmRDGq9ojNkbEs6YYyr_hms-facturare-emitere-ar-tax-invoicing-04.png)

4. Facturile emise astfel se înregistrează automat în **Accounts Receivable → Property A/R Account**, în tab-ul **Charges**.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/xy9k0hL7CdbnqTkQidC-z_hms-facturare-emitere-ar-tax-invoicing-05.png)

5. Bifează tranzacția din listă și alege **Generate Invoice** din meniul **Actions**.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/AO7-TqPLPeLJQYYZjFexw_hms-facturare-emitere-ar-tax-invoicing-06.png)

6. Completează cele două câmpuri obligatorii din formular și trimite.

::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/6D2kzCmh8PMut4OEZseRX_hms-facturare-emitere-ar-tax-invoicing-07.png" size="80" isUploading="false" width="663" height="470" darkWidth="663" darkHeight="470" showCaption="false"}

7. Factura finală apare în secțiunea **Invoices**.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/wCP8Yp74RwCVUXU7O86Fy_hms-facturare-emitere-ar-tax-invoicing-08.png)

## Postare plăți din modulul Tax Invoice

Funcționalitatea de postare a plăților direct din modulul **Tax Invoice**, la emiterea facturii, se activează cu parametrul **FORCETAXINVONPAYMENT**.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/oO_h5p_qIZUOkHqc9hyn-_hms-facturare-postare-plati-tax-invoice-01.png)

### Ce se schimbă după activare

Odată activat parametrul, plățile nu mai pot fi încărcate din **Folio** — se încarcă exclusiv din **Tax Invoice**. Acest mod de lucru se folosește doar în hotelurile care emit factură fiscală pentru fiecare plată.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/GxPzRkU251knu5oDkNDlj_hms-facturare-postare-plati-tax-invoice-02.png)

### Emiterea facturii cu Post Payment

La emiterea unei facturi fiscale, când selectezi opțiunea **Final**, opțiunea **Post Payment** se activează automat.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/Dq01yfWqboSj7JagCZcj-_hms-facturare-postare-plati-tax-invoice-03.png)

Apasă **Submit** (discheta) după ce ai selectat plătitorul și opțiunile facturii — **Post Payment** rămâne bifat automat.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/CRPi-63yqpCwv7pZW70b0_hms-facturare-postare-plati-tax-invoice-04.png)

Se deschide o fereastră pop-up în care postezi forma de plată dorită.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/tVS9fFbcCa7465SQHHD2x_hms-facturare-postare-plati-tax-invoice-05.png)

### Plata prin virament

Pentru facturile plătite prin virament, introdu codul plății virament în fereastra de postare.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/tVYFW9xwm7wMa1t_lFbhq_hms-facturare-postare-plati-tax-invoice-06.png)

Apasă **Calculate**, apoi **Submit** — factura fiscală se generează după ce plata a fost înregistrată.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/iYVRCv5qhsypedZWMkbCL_hms-facturare-postare-plati-tax-invoice-07.png)

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/HnmGYxLSBg-9EA-iHfYGI_hms-facturare-postare-plati-tax-invoice-08.png)

### Plata cu altă formă de plată

Dacă serviciile se achită cu altă formă de plată decât virament, introdu în fereastra de postare codul plății, suma și moneda în care se încarcă plata.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/Y7QYZY4Qvt97CzA3rSRGd_hms-facturare-postare-plati-tax-invoice-09.png)

Apasă **Calculate** pentru a valida informațiile introduse.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/QkV-qyPwp-pWFJ5ZfAJnF_hms-facturare-postare-plati-tax-invoice-10.png)

### Plăți multiple pe același folio

Dacă valoarea serviciilor dintr-un folio se achită cu mai multe forme de plată, introdu prima plată și apasă **Calculate**, apoi introdu următoarea plată și apasă din nou **Calculate**. Repetă procesul pentru fiecare formă de plată.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/PoVw1z4tqHCdsF73WmK6V_hms-facturare-postare-plati-tax-invoice-11.png)

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/094bbeKAu4mXKZ-XdgoAv_hms-facturare-postare-plati-tax-invoice-12.png)

Când balanța folio-ului pentru care emiți factura ajunge la 0, apasă **Submit** — factura fiscală se generează.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/AUz5fdkiUtFTsuuQa3C2e_hms-facturare-postare-plati-tax-invoice-13.png)

### Facturi trimise prin e-mail

Aceeași procedură se aplică și când trimiți factura direct pe e-mail: selectează plătitorul, adresa de e-mail și celelalte opțiuni dorite, apoi apasă **Submit**. În fereastra de postare a plăților, introdu informațiile despre forma de plată, apasă **Calculate** și **Submit**, iar factura se generează și se trimite automat pe e-mail.

### Plata în valută (Guest Currency)

Pentru rezervările în moneda oaspetelui (Euro sau altă valută), poți încărca plata direct în acea monedă. Selectează forma de plată, valuta și valoarea în valută, apoi apasă **Calculate**.

Funcția **Calculate** ajustează automat eventualele diferențe apărute din conversia plății din valută în RON.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/0ESx-GME_t5jI7Qae881H_hms-facturare-postare-plati-tax-invoice-14.png)

### Cazul special: avansul acoperă integral folio-ul

Dacă serviciile dintr-un folio sunt achitate integral din avans, iar valoarea avansului este egală cu valoarea serviciilor, factura se emite normal, fără fereastra pop-up de postare plăți. Pentru un folio cu balanța 0, opțiunea **Post Payment** nu se mai activează automat la generarea facturii.

![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/LFxAqnbbcV_eSa4IPhO9O_hms-facturare-postare-plati-tax-invoice-15.png)