--- title: Facturare slug: facturare createdAt: 2026-08-25T08:43:40.936Z --- Modulul **Facturare** emite facturi pe baza notelor de plată deja închise. Beneficiarul facturii poate fi o **Companie** (persoană juridică) sau un **Client** (persoană fizică). :::hint{type="info"} Modulul **Facturare** e locul de unde emiți facturi noi. Pentru facturile deja emise — vizualizare, retipărire sau ștergere — accesează pagina [Arhive (facturi, Z, note și ture)](docId\:pHIRU-ExdlpAV07CLDlpo). ::: :::hint{type="warning"} Dacă ai mai multe profiluri instalate pe același sistem, notele afișate în modulul **Facturare** sunt cumulate de pe toate profilurile. ::: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem Loghează-te în **Expressoft POS** cu un utilizator care are drepturi de acces la acest modul. ::: :::WorkflowBlockItem Din fereastra principală a profilului, apasă butonul **Facturare**. ::: :::: La accesare, se deschide fereastra cu toate notele închise și nefacturate. Pentru fiecare notă vezi: - **Data** — data și ora la care a fost emisă nota - **Număr notă** — numărul notei de plată - **Valoare totală (cu TVA)** — valoarea plătită de client la închiderea notei - **Contact** — contactul asociat notei. Dacă nota nu are un contact asociat, câmpul rămâne necompletat Apasă pe caseta coloanei dorite pentru a ordona notele ascendent sau descendent. Notele sunt grupate pe intervale de câte 2 săptămâni. Primul interval afișat e cel care se încheie în ziua curentă — navighezi între intervale cu săgețile din stânga și din dreapta intervalului. Folosește câmpul **Caută**, din partea de sus a ferestrei, pentru a găsi rapid o notă după oricare dintre câmpurile afișate: **Data**, **Număr notă**, **Valoare totală (cu TVA)** sau **Contact**. Câmpul **Selecție** îți permite să bifezi nota sau notele pe care vrei să le incluzi pe factură. :::hint{type="warning"} Nu poți selecta, pe aceeași factură, note cu formă de plată fiscală și note cu formă de plată nefiscală. Facturarea notelor fiscale și a celor nefiscale se face separat, în facturi diferite. ::: Fereastra de facturare, în care ajungi după selectarea notelor și a beneficiarului, cuprinde informațiile despre client/companie și informațiile despre factură. # Informații despre client/companie Informațiile despre client/companie sunt: - **Denumire** — numele clientului/companiei. Apasă pe numele clientului sau al companiei pentru a-i accesa fișa și a opera modificări. Pentru a selecta alt client/companie, apasă butonul dedicat — se deschide fereastra de căutare. - **Cod fiscal** — specific contactului de tip **Companie**; se completează automat cu codul fiscal al companiei. - **Nr. registrului comerțului** — specific contactului de tip **Companie**; se completează automat cu numărul de înregistrare al companiei. - **Adresă** — se completează automat cu adresa clientului/companiei. - **Adresă livrare** *(specific Livrare)* — se completează automat cu adresa de livrare a clientului, respectiv cu adresa punctului de lucru al companiei. - **Delegat** — persoana care ridică bunurile/factura și semnează pe factura de primire. Opțiunile disponibile sunt: - **Fără delegat** - **Delegat client/companie** — se completează automat cu numele clientului sau cu numele persoanei setate în **MyBusiness** ca delegat al companiei respective. Pentru a modifica numele delegatului, apasă caseta cu numele, caută delegatul dorit în fereastra de căutare și apasă butonul **Acceptă**. - **Delegat local (șofer)** — dacă profilul permite, alegi unul dintre șoferii sosiți la lucru. - **Specific Livrare***:* șoferul trebuie să fi făcut check-in — vezi [Pontaj](docId\:uhmnApsvLoOEv-9V45eqt) — ca să apară în fereastra de căutare. Dacă niciun șofer nu e pontat, fereastra nu conține niciun rezultat. - **Specific Restaurant***:* profilul Restaurant nu lucrează cu șoferi, fereastra rămâne fără rezultate. :::hint{type="info"} Pentru facturarea persoanelor fizice sau juridice **nerezidente**, completează localitatea direct în câmpul **Stradă**. - Facturile emise către **persoane fizice nerezidente** se transmit la **SPV**. - Facturile emise către **persoane juridice nerezidente** nu se transmit la **SPV**. ::: # Informații despre factură Informațiile despre factură sunt: - **Serie** — seria documentului. - **Număr** — numărul documentului. Implicit, e numărul ultimei facturi emise, plus 1. Pentru a modifica numărul facturii, apasă cifra afișată, introdu noul număr și apasă butonul **Acceptă**. - **Data** — data de facturare, cea care apare pe document. Poți modifica data, dar nu poți seta o dată anterioară datei afișate pe nota de plată. - **Opțiuni facturare** — informațiile afișate desfășurat pe factură: - **Produs** — apar produsele aferente notei/notelor de plată. - **Text** — în locul produselor apare un câmp text. - **Note** — butonul te duce înapoi în fereastra de selectare a notelor, ca să faci o nouă selecție. În partea de jos a ferestrei vezi detaliile privind totalul de plată. Caseta **Comentarii** îți permite să introduci un text: apasă caseta dreptunghiulară, scrie textul dorit în fereastra care se deschide și apasă butonul **Acceptă**. :::hint{type="warning"} Verifică denumirile exacte ale câmpurilor (**Număr**, **Opțiuni facturare**) față de interfața curentă. ::: # Emiterea și tipărirea facturii Pentru a emite o factură: 1. Din fereastra principală a modulului **Facturare**, bifează în câmpul **Selecție** nota sau notele pe care vrei să le incluzi pe factură și apasă butonul **Acceptă**. 2. Selectează beneficiarul facturii — **Companie** sau **Client**. - Dacă nota/notele selectate au deja un client asociat, acesta se selectează automat și fereastra de facturare se deschide direct. - În caz contrar, se deschide fereastra de căutare manuală a clientului/companiei. Selectează-l și apasă butonul **Acceptă** — ajungi în fereastra de facturare. 3. Verifică sau completează informațiile despre client/companie și despre factură (vezi secțiunile de mai sus). 4. Dacă toate informațiile sunt corecte, apasă butonul **Tipărește**. 5. În fereastra de confirmare, apasă butonul **Acceptă**. Dacă din **MyBusiness** e setată vizualizarea facturii înainte de tipărire, la pasul 5 se deschide fereastra de previzualizare a facturii. În caz contrar, factura se tipărește direct. :::ExpandableHeading{isOpen="true"} # Previzualizarea și exportul facturii Din fereastra de previzualizare, alegi imprimanta pe care tipărești sau exporți factura în unul dintre formatele: .csv, .txt, .pdf, .xls, .xlsx. ::: :::ExpandableHeading{isOpen="true"} # Renunțarea la facturare Dacă nu mai vrei să tipărești factura, la fereastra de confirmare (pasul 5) apasă butonul **Renunță** — aplicația te duce înapoi în fereastra de facturare. Pentru a anula complet procesul de facturare, din fereastra de facturare apasă butonul **Închide**, apoi confirmă cu butonul **Acceptă**. :::