--- title: Intrări slug: intrari createdAt: 2025-07-24T05:31:50.667Z --- Funcționalitatea **Intrări** îți permite să introduci manual în aplicația Master Cloud documentele de recepție (**Note de Intrare Recepție**) atunci când nu folosești integrarea cu eFactura sau atunci când ai nevoie să înregistrezi manual un document (ex. factură pe hârtie, aviz de însoțire a mărfii, proces-verbal de recepție). De asemenea, îți permite să vizualizezi NIR-urile generate din eFactura care sunt deja finalizate. Vezi mai jos tutorialul video: ::embed[]{url="https://youtu.be/ihkmXqFoK6E"} ::::ExpandableHeading ### Comparație Intrări vs. Intrări eFactura :::hint{type="info"} **Intrări eFactura** este mai rapid, deoarece datele sunt preluate direct din fișierul XML trimis de ANAF. Operatorul verifică doar corectitudinea și completează loturile/datele de expirare. **Intrări manuale** necesită introducerea manuală a tuturor câmpurilor, dar este necesar pentru documentele care nu vin prin eFactura (avize, facturi pe hârtie, documente speciale). ::: Iată mai jos un tabel comparativ între câmpurile și pașii din **Intrări manuale** și **Intrări eFactura:** | **Secțiune / Câmp ** | ** Intrări manuale ** | ** Intrări eFactura ** | | ------------------------------------------------ | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | | **Antet document** | Introducere manuală | Preluare automată din eFactura | | **Tip document ** | Selectare manuală (factură, aviz, proces-verbal etc.) | Preluare automată din eFactura | | **Număr document** | Introducere manuală | Preluare automată din eFactura | | **Dată document ** | Introducere manuală | Preluare automată din eFactura | | **Scadență** | Selectare manuală | Preluare automată din eFactura - dacă există | | **Furnizor ** | Selectare manuală | Preluare automată din eFactura | | **Comentarii** | Opțional, introducere manuală | Opțional, introducere manuală | | **TVA la încasare / Document achitat** | Bifare manuală dacă se aplică | Bifare manuală dacă se aplică | | **Reduceri și taxe pe comandă ** | Introducere manuală (procent sau valoric, aplicabile întregii facturi) | Preluare automată din eFactura - dacă există | | **Articole incluse ** | Adăugare manuală din nomenclator (cod articol, UM, cantitate, preț, TVA, lot, expirare) | Preluare automată din eFactura - după o asociere prealabilă, cu posibilitate de verificare și completare loturi/expirare | | **Cantitate facturată ** | Introducere manuală | Preluare automată din eFactura | | **Cantitate recepționată** | Introducere manuală (poate fi diferită de facturată) | Editabilă, dacă diferă de cea din eFactura | | **Preț pe UM** | Introducere manuală | Preluare automată din eFactura | | **Reduceri pe articol ** | Introducere manuală | Preluare automată din eFactura | | **Lot și dată expirare ** | Introducere manuală | Introducere manuală | | **Finalizare ** | Salvează NIR-ul și actualizează stocurile | Salvează NIR-ul și actualizează stocurile | | **Diferențe facturat vs. recepționat** | Evidențiate automat, pe baza datelor introduse | Evidențiate automat, pe baza diferențelor dintre eFactura și recepție | :::: Opțiunea de meniu **Intrări** este locul unde poți gestiona notele de intrare recepție generate manual. În plus, aici poți vizualiza și NIR-urile generate din eFactura care sunt deja finalizate. Urmează acești pași pentru a accesa pagina **Note de intrare recepție (NIR)**: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem Accesează **Master** **Cloud** cu un utilizator care are drepturi de a accesa meniul **Aprovizionare**. ::: :::WorkflowBlockItem Alege compania pentru care dorești să faci modificări. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina principală a aplicației, deschide meniul **Aprovizionare** și selectează opțiunea de meniu **Intrări**. ![Pagina Note de intrare recepție](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/w8XvdmPwVEyRQ-SwrwaDz_image.png "Pagina Note de intrare recepție") ::: :::WorkflowBlockItem În pagina **Note de intrare recepție (NIR)** poți: - [căuta NIR-uri](docId:4IfmghtdVAeWQi4NGtCpf) generate manual sau NIR-uri generate din eFactura și finalizate; - [adăuga manual documente NIR](docId:4IfmghtdVAeWQi4NGtCpf) și le poți salva ca ciorne sau le poți finaliza după completarea tuturor câmpurilor obligatorii; apasă butonul de editare :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-pencil"} din dreptul unui document NIR în starea **`Ciornă`** pentru a continua procesul de adăugare a documentului; - **modifica** documente în starea **`Finalizat`** sau **`Neprocesat`**; apasă butonul :FontAwesome[****]{icon="fa-solid fa-ellipsis"} și selectează opțiunea **Editează** pentru a deschide documentul NIR. NIR-ul se deschide într-o pagină de editare similară celei de adăugare, cu toate datele completate, dar în care poți actualiza toate secțiunile, inclusiv articolele asupra cărora nu au fost operate mișcări. Poți adăuga și alte articole incluse în NIR, în cazul în care ai introdus parțial factura în baza căreia ai finalizat NIR-ul. **Nu** poți modifica NIR-urile finalizate care au aplicate **reduceri sau taxe la nivel de document**. - **consulta** documentele NIR generate apăsând butonul de vizualizare :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-eye"} disponibil numai în dreptul NIR-urilor în starea **`Finalizat`** sau **`Neprocesat`**; poți consulta inclusiv NIR-urile generate din eFactura în starea **`Finalizat`**; NIR-ul se deschide într-o pagină de vizualizare similară celei de adăugare, dar în care nu mai poți modifica informațiile; - [copia un document NIR existent](docId:4IfmghtdVAeWQi4NGtCpf) pentru a adăuga unul nou în sistem, similar cu cel existent, prin apăsarea butonului de copiere :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-copy"} din dreptul documentului **`Finalizat`**; - [închide avize de expediție cu o factură](docId:4IfmghtdVAeWQi4NGtCpf), legând practic unul sau mai multe avize de la un furnizor la factura emisă ulterior de acel furnizor; adaugă un NIR de tip **`Factură`** și alege tipul de intrare **`Selecție avize`**; - [șterge un NIR introdus manual](docId:4IfmghtdVAeWQi4NGtCpf) în starea **`Ciornă`**, prin apăsarea butonului :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-trash"} din dreptul documentului dorit. Poți șterge oricând un NIR în starea **`Neprocesat`** din pagina de editare a documentului. Poți șterge documente NIR **`finalizate`** numai dacă niciun articol din NIR **nu are mișcări de stoc ulterioare** (ieșiri, transferuri, consum în rețete etc.). Dacă există mișcări pe produse, ștergerea este blocată și ești informat printr-un mesaj. - [exporta (scoate, tipări) documente NIR](docId:4IfmghtdVAeWQi4NGtCpf) în format `pdf` sau le poți trimite pe mail, unul sau mai multe; - **ascunde coloane din tabel** dacă există informații mai puțin relevante pentru tine, respectiv **afișa toate coloanele**. Apasă butonul cu **trei linii verticale** din colțul drept sus al tabelului și bifează/debifează coloanele dorite. Ulterior, doar informațiile din coloanele afișate vor fi exportate! - **exporta** **toate rândurile** **din tabel**, cu toate informațiile afișate, într-un fișier `excel` descărcat pe dispozitivul tău. Apasă butonul de export :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-download"} din colțul drept sus al tabelului. ::: :::: :::ExpandableHeading{isOpen="true"} # 🔍Caută NIR-uri În pagina **Note de intrare recepție (NIR)** găsești lista tuturor documentelor NIR generate manual sau din eFactura și gata finalizate. Fiecare NIR este listat cu detalii precum: ![Listă documente NIR](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/gQl1-IlYDoFI9eA2-GQn6_image.png "Listă documente NIR") - **Număr document**: Numărul documentului sursă (factură, aviz, bon fiscal etc.), introdus manual sau preluat din eFactura. - **Dată**: Data emisă de furnizor pe documentul original. - **Tip**: Categoria documentului înregistrat sau a regimului contabil aplicat (ex: Factură, Factură de retur, Aviz de expediție, Aviz de retur, Bon fiscal, Borderou de achiziție, Carnet agricol, Declarație vamală de import). - **Total cu TVA**: Valoarea totală a documentului, în lei, inclusiv taxe și reduceri. - **Furnizor**: Denumirea furnizorului de la care provine documentul. - **Gestiune**: denumirea gestiunii unde se înregistrează recepția stocului (ex: Bar, Depozit central, Bucătărie), cu rol în legarea documentului de gestiunea fizică unde intră marfa. - **Număr NIR**: Numărul documentului NIR generat în sistem. - **Dată operare**: Data și ora ultimei modificări în sistem a documentului NIR. - **Stare**: Starea documentului în fluxul de operare: - **`Ciornă`** - s-a început generarea NIR-ului, dar încă nu a fost încheiat procesul; apasă butonul de editare :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-pencil"} din dreptul documentului în starea **`Ciornă`** pentru a continua procesul de generare a NIR-ului. - **`Neprocesat`**- ai finalizat NIR-ul în timp ce gestiunea are un inventar în lucru, iar data inventarului este anterioară datei de înregistrare a NIR-ului. NIR-ul nu are încă număr, iar stocurile în Master nu sunt încă actualizate. Poți vizualiza, edita, exporta sau șterge un NIR în starea **`Neprocesat`**. - **`Finalizat`**- a fost generat și finalizat documentul NIR, iar stocurile în **Master** au fost actualizate conform acestuia; apasă butonul :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-eye"} din dreptul documentului în starea **`Finalizat`**pentru a consulta documentul NIR. - **Acțiuni**: Butoane de interacțiune disponibile pentru fiecare document. Poți descărca :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-download"} toate **rândurile din tabel** într-un fișier excel direct pe dispozitivul tău. ![Căutare NIR-uri](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/AgtfXqnbYYXFgjgZaV9OI_image.png "Căutare NIR-uri") Apasă bara de căutare de deasupra tabelului pentru a căuta un NIR după numărul de document, numărul NIR, numărul de lot, interval de timp, tip document, furnizor, gestiune sau data operării. Poți efectua căutarea după mai multe criterii în același timp. Sistemul afișează în tabel doar înregistrările care îndeplinesc toate criteriile de căutare introduse de tine. ::: ::::::ExpandableHeading{isOpen="true"} # ➕Adaugă manual un NIR NIR-ul manual se construiește prin **introducerea datelor în antet**, a eventualelor **reduceri/majorări aplicate pe factură** și prin **adăugarea articolelor** recepționate. :::hint{type="info"} Deschide oricând un document în starea **`Ciornă`** pentru a termina procesul de completare și a **finaliza NIR-ul**, moment în care stocurile în **Master** sunt actualizate conform acestuia. ::: Urmează pașii de mai jos pentru a adăuga un NIR: :::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem În pagina **Note de intrare recepție (NIR)**, apasă butonul **Creează NIR**. ![Creează NIR](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/-yHGBD9AmDAmoT5X5W-2v_image.png "Creează NIR") Se deschide pagina de creare a NIR-ului, **Adaugă notă de intrare nouă**, cu următoarele componente: ## Informații document și detalii NIR ::: ::::WorkflowBlockItem Secțiunea **Informații document și detalii NIR** corespunde cu antetul documentului. ![Informații document și detalii NIR](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/kfJDFmg-c4XZWDXn_2qXL_image.png "Informații document și detalii NIR") Alege întâi **tipul de document** sursă, folosit pentru a genera un NIR. Poți alege între: - **Factură - **Document standard de achiziție emis de furnizor. Conține cantități, prețuri, reduceri și TVA. NIR-ul generat după acest tip de document actualizează stocurile și valorile pe baza facturii; poate fi legat de scadențe și plăți. - **Aviz de expediție - **Document care însoțește marfa la livrare, dar nu conține valori (doar cantități). Pentru NIR-ul generat după acest tip de document, sistemul înregistrează intrarea de stoc cantitativ, urmând ca valoarea să fie completată ulterior prin factură. - **Bon fiscal - **Document emis la casa de marcat pentru cumpărături directe (de ex. achiziții de urgență). Pentru NIR-ul generat după acest tip de document, sistemul înregistrează direct atât cantitatea, cât și valoarea, fără a mai aștepta factură ulterioară. - **Borderou de achiziție - **Document folosit pentru achiziții de la producători individuali sau piețe (ex: legume, fructe). NIR-ul generat după acest tip de document permite recepția stocurilor fără furnizor clasic înregistrat; folosit frecvent în HoReCa. - **Carnet agricol - **Document specific pentru achiziții de produse agricole de la persoane fizice. Pentru NIR-ul generat după acest tip de document, sistemul validează stocurile ca intrare legală, dar cu particularități fiscale (fără TVA deductibil). - **Declarație vamală de import (DVI) - **Document oficial pentru introducerea în gestiune a mărfurilor importate. Pentru NIR-ul generat după acest tip de document, sistemul poate calcula taxe vamale, TVA la import și înregistrează marfa ca intrare cu preț totalizat. - **Notă de intrare internă** **(NII)** - Document utilizat pentru înregistrarea intrărilor de stoc provenite din surse interne, fără document de furnizor, cum ar fi corecții de stoc, transferuri interne sau alte operațiuni interne. - **Regularizare inventar – intrare **- Document utilizat pentru reglarea stocurilor, atunci când vrei să adaugi în stoc cantitatea înregistrată în minus la un inventar deja închis. :::hint{type="warning"} În funcție de tipul de document ales, **sistemul aplică tratamente contabile și operaționale diferite.** Pentru NIR-urile înregistrate în baza unui bon fiscal, sistemul **calculează automat valoarea TVA-ului** în preț și în eventualele reduceri! ::: :::: ::::WorkflowBlockItem Completează detaliile de bază ale documentului de recepție: - **Furnizor** – Selectează din lista de furnizori existenți sau adaugă unul nou. :::hint{type="warning"} Dacă furnizorul nu este încă înregistrat în baza de date, **adaugă**-l astfel: Adaugă furnizor nou direct de sub lista de furnizori, apăsând butonul **Adaugă furnizor nou**, completând dialogul afișat și salvând noul furnizor. Adaugă-i **adresa de email** pentru a-i putea trimite în viitor facturile emise în mod automat! ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/64ldZO5AlIPkvHTbk3Y4x-20260224-141307.gif "Adaugă furnizor nou") Furnizorul astfel înregistrat în sistem va avea doar câteva informații strict necesare. Pentru a-i completa și alte informații, editează compania furnizorului în aplicația **Expressoft CRM & Loyalty.** **Alternativ**: Accesează aplicația **Expressoft CRM & Loyalty** și [adaugă compania](docId:3is6CzmYNVLqg5XCgWVZp) respectivă în sistem, marcând-o ca `Furnizor`. ::: - **Număr document** – Introdu numărul documentului de la furnizor. - **Dată factură** – Alege data emisă de furnizor. - **Dată înregistrare NIR** – Alege data la care se introduce în gestiune. - **Scadență** – Alege data limită pentru plata facturii (dacă e cazul). - **Tip intrare** - Pentru tipul de document `Factură`, poți alege să adaugi articole sau să atașezi avize de expediție. - **Comentarii** – Opțional, scrie orice observații suplimentare. - **TVA la încasare** – Activează dacă factura are regim special de TVA. - **Document achitat** – Activează dacă documentul este deja plătit. - **TVA inclus în preț** - Doar pentru bonurile fiscale, activează dacă prețurile și reducerile de pe documentul în baza căruia introduci NIR-ul sunt afișate împreună cu valoarea TVA-ului aplicat, pentru ca sistemul să calculeze apoi automat aceste valori. Pentru NIR-urile înregistrate în baza unui bon fiscal, această bifă este marcată implicit, iar sistemul **calculează automat valoarea TVA-ului** în preț și în eventualele reduceri. :::hint{type="info"} Poți salva oricând documentul NIR sub forma unei `ciorne`, chiar și fără a fi complet finalizat. Apasă butonul **Salvează ciornă** din colțul drept jos al paginii. ![Salvează ciornă](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/ULjqVmfDe84reFiegURmV_image.png "Salvează ciornă") Vei regăsi ciorna NIR-ului în pagina **Note de intrare recepție**, iar în dreptul ei este trecută starea `Ciornă`. Poți continua să procesezi ciorna în orice moment. ![Continuă să procesezi ciorna](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/sIr_KQq_ALQgCKBgDttVv_image.png "Continuă să procesezi ciorna") ::: ## Reduceri și taxe pe comandă :::: ::::WorkflowBlockItem În secțiunea **Reduceri și taxe pe comandă** poți introduce reduceri sau majorări aplicabile întregului document, dacă este cazul: ![Reduceri și taxe pe comandă](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/i7qHroTHaG0lKigKjQ1LE_image.png "Reduceri și taxe pe comandă") Completează următoarele informații: - **Tip reducere/majorare** – Selectează dacă este o scădere sau o creștere de valoare pe întregul document. - **Valoare** – Introdu suma sau procentul aplicat ca reducere sau majorare. - **Tip valoare** – Specifică modul de aplicare al reducerii sau majorării (*Procent* sau *Valoric*). - **Valoare TVA** - Sistemul afișează automat valoarea TVA-ului aferent reducerii / majorării, calculată pentru întreaga comandă. :::hint{type="info"} În funcție de informațiile introduse, sistemul recalculează automat totalul notei de recepție. ::: ## Achiziții externe :::: ::::WorkflowBlockItem Secțiunea **Achiziții externe **este utilizată atunci când introduci **NIR-uri pentru bunuri achiziționate din afara țării**, fie din spațiul Uniunii Europene, fie din afara UE. :::hint{type="info"} Completarea corectă a acestei secțiuni este importantă, deoarece influențează **valorile totale în lei**, **calculul TVA-ului** și **raportările contabile** aferente tranzacțiilor externe. ::: ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/7XlRN7SLS7pc1t_bghj2G_image.png "Achiziții externe") Completează următoarele informații: - **Valută** – Selectează moneda în care este emis documentul furnizorului (de exemplu, *EURO, USD, GBP*). - **Curs de schimb** – Sistemul afișează ultimul curs de schimb valutar disponibil pentru moneda selectată corespunzător **datei documentului**. Sistemul preia automat cursurile definite anterior în **MyBusiness → Configurări → Valute**. :::hint{type="info"} **Dacă pentru data documentului nu există un curs valutar definit**, poți introduce manual cursul dorit direct aici: 1. scrie valoarea cursului de schimb 2. sistemul va folosi acel curs pentru calculul valorilor din acest NIR (fără să fie nevoie să mergi în **MyBusiness**) 3. noul curs introdus este salvat în **MyBusiness** și este valabil începând cu data și ora salvării documentului. ::: - **Achiziție intracomunitară** – Activează această opțiune dacă furnizorul provine dintr-un stat membru al Uniunii Europene. Sistemul va trata documentul ca o **achiziție intracomunitară**. - **Import marfă** – Activează această opțiune dacă furnizorul este **din afara UE**. În acest caz, NIR-ul este tratat ca **import de bunuri**, iar valorile pot include taxe vamale și costuri de transport suplimentare (dacă este cazul). ## Articole incluse în NIR :::: ::::WorkflowBlockItem Secțiunea **Articole incluse în NIR** afișează un tabel cu toate articolele recepționate, fiecare rând reprezentând un articol din factură. Deasupra tabelului găsești formularul **Linie nouă**, în care completezi datele articolului înainte să îl adaugi în listă. :::hint{type="info"} Poți naviga între câmpurile formularului cu tastatura: **Enter** trece la câmpul următor, **Shift + Enter** la câmpul anterior, iar **Enter** apăsat pe ultimul câmp (sau **Ctrl + Enter** din orice câmp) adaugă direct linia în tabel. **Esc** golește formularul. ::: :::: ::::WorkflowBlockItem În formularul **Linie nouă**, completează informațiile despre articolul recepționat: ![Adaugă articole în formularul Linie nouă](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/ZFQJLKt4F8fe5JlGBJwQy_screenshot-1789718089448-5.png "Adaugă articole în formularul Linie nouă") - **Cod articol - Denumire articol** - Codul și denumirea articolului intern, așa cum îl ai introdus în baza de date. Începe să introduci fie numele, fie codul articolului pentru ca sistemul să îți sugereze potriviri din baza de date. :::hint{type="warning"} Dacă articolul de la furnizor încă nu are un corespondent intern, adaugă-l astfel: Apasă **Adaugă articol nou**, opțiunea afișată sub lista de sugestii, completează dialogul afișat și salvează noul articol. ![Adaugă articol nou](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/Ewb04nkrEhRCUMEwfnnH8-20251219-113845.gif "Adaugă articol nou") Articolul astfel înregistrat în sistem are doar câteva informații strict necesare. Pentru a-i completa mai multe detalii, editează articolul în aplicația **Expressoft MyBusiness**, în funcție de tipul de articol: [Produs](docId:0dDBkDECOnDfFZD7byKfn), [Rețetă](docId\:ctSzoDk0gPe_tWYb56zau), [Serviciu](docId\:ogJ-70YZtxQrpqgvAuTfe) sau [Ambalaj](docId\:SUF79V-cOrEw1wRBvGSkS). **Alternativ**: Accesează aplicația **Expressoft MyBusiness** și adaugă articolul respectiv în sistem, completându-i detaliile dorite. ::: - **Gestiune** – Alege gestiunea unde intră stocul. - **UM (Unitate de măsură)** – Unitatea de măsură a articolului selectat, așa cum este definită în MyBusiness. Câmpul se completează automat, după alegerea articolului, și nu poate fi editat. - **Cant. fact. (Cantitate facturată)** – Introdu numărul de unități din acel articol, conform documentului în baza căruia creezi documentul NIR. :::hint{type="info"} Poți scrie direct un calcul în acest câmp. Apasă iconița **Σ**, scrie o formulă care începe cu `=`, de exemplu `=12*4` sau `=(2+3)*1,5`, apoi apasă **Enter** pentru a afișa rezultatul. Funcția de **calcul rapid** este disponibilă și pentru câmpul **Cant. recepț.** ::: :::hint{type="warning"} Dacă vrei să [returnezi articole din stoc](docId\:LQSbEUy5Br4avanF55w5g) prin intermediul unei facturi, poți introduce **articole cu cantitate negativă**. ::: - **Cant. recepț. (Cantitate recepționată)** – Numărul de unități din acel articol efectiv primite în gestiune, completat automat de sistem cu cantitatea facturată. Cantitatea recepționată poate totuși fi diferită, deci poți modifica manual valoarea. - **TVA%** – Alege cota TVA aplicată articolului. Sistemul îți sugerează cota de TVA cu care ai achiziționat anterior articolul de la același furnizor, iar în lipsa acestuia, ultima cotă de TVA selectată în acest NIR. - **Preț/UM** – Introdu prețul unitar pentru articol, conform documentului. :::hint{type="info"} Dacă prețul introdus diferă de ultima achiziție a articolului, sistemul afișează sub câmp un mesaj informativ, de exemplu *„Prețul e cu 1,000 peste ultima achiziție (5,000 la 07.09.2026)."* Mesajul e informativ și nu blochează salvarea liniei. ::: - **Red./Maj. (Reducere/Majorare)** – Introdu **reducerea valorică** (nu procentuală!) aplicată întregii cantități din acel articol. De exemplu, aplică o **reducere valorică** de `-1.5` pentru pâine. Dacă dorești să adaugi o **creștere** a prețului pentru acel articol, introdu **majorarea valorică**. De exemplu, aplică o **majorare** de `0.99` pentru portocale. - **Lot furnizor** - Introdu lotul articolului, așa cum a fost definit de furnizor. Ulterior, sistemul va genera automat și un **lot intern**. - **Expirare** – Alege data de expirare pentru articolele cu trasabilitate (alimente, băuturi, medicamente), așa cum a fost specificată de furnizor. Pe măsură ce completezi formularul, sub el apar automat, needitabile, valorile calculate ale liniei: - **Ultimul preț de achiziție** - Prețul cu care a fost achiziționat articolul de la acel furnizor sau de la orice furnizor (în funcție de [setările NIR](docId\:ZbQvlVBziGBzHB6gqIgsX)) la cea mai recentă intrare, dacă există. - **Preț redus/majorat** - Prețul unei unități din acel articol, după aplicarea reducerii sau majorării. - **Val. fără TVA** – Valoarea întregii cantități recepționate a articolului. `Val. fără TVA = Cantitate recepționată * Preț redus/majorat` - **Val. TVA** - Valoarea TVA-ului aferent liniei, calculată în baza cotei TVA selectate. - **Total linie** - Valoarea totală a liniei, cu TVA inclus. :::: :::WorkflowBlockItem Apasă **Adaugă linia** (sau folosește scurtăturile de tastatură de mai sus) pentru a salva articolul în lista de **articole incluse în NIR**. Linia adăugată apare evidențiată în tabel, iar formularul **Linie nouă** rămâne pregătit pentru următorul articol. Dacă vrei să renunți la datele introduse fără să salvezi linia, apasă **Golește**. ![Linie nouă adăugată, evidențiată în tabel](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/pDhZYOXOZcrFukcr2Er3N_screenshot-1789718117206-6.png "Linie nouă adăugată, evidențiată în tabel") ::: :::WorkflowBlockItem Pentru a **edita** o linie deja salvată, apasă butonul **Editează** :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-pencil"} din dreptul acelei linii. Datele liniei se încarcă înapoi în formularul **Linie nouă**, evidențiat cu un chenar, unde poți modifica orice câmp. Apasă **Salvează linia** pentru a păstra modificările sau **Renunță** pentru a le anula și a reveni la valorile salvate anterior. ![Editarea unei linii existente în formularul Linie nouă](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/UY7mL9u1juHi8iPM_P5YT_screenshot-1789718157861-7.png "Editarea unei linii existente în formularul Linie nouă") ::: :::WorkflowBlockItem Pentru fiecare rând/articol adăugat, poți efectua următoarele acțiuni din coloana **Acțiuni**: - **Clonează** - Apasă butonul **Clonează** :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-copy"} dacă dorești să copiezi articolul și toate datele acestuia pe un alt rând, în situația în care dorești să îl introduci și în altă gestiune. - **Editează** - Apasă butonul **Editează** :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-pencil"} pentru a redeschide linia în formularul **Linie nouă**. - **Șterge** - Poți șterge linia respectivă dacă apeși butonul **Șterge** :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-trash"}. - **Alege lot** - Doar pentru articolele **returnate** prin intermediul unor facturi, cele cu cantități negative, poți selecta lotul din care se va face returul apăsând butonul :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-arrow-right-arrow-left"} **Alege lot**. ::: :::WorkflowBlockItem **Adaugă oricâte articole** ai nevoie conform documentului în baza căruia introduci acel NIR. ::: ::::: ## Afișarea totalului și a reducerilor Această secțiune a formularului NIR afișează **totalul** documentului, așa cum a fost calculat de sistem în baza informațiilor introduse de tine. Sunt însumate valorile totale ale tuturor articolelor și este aplicată reducerea sau majorarea la nivel de NIR, dacă este cazul, cu calcularea eventualelor taxe adiționale, a reducerilor, a cantităților negative sau a cantităților recepționate parțial. Valorile din secțiunea de totaluri sunt afișate așa cum sunt calculate de sistem în baza datelor introduse de tine și **nu poți interveni asupra lor**. ![Afișarea totalului și a reducerilor](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/6yAzlVpgQC3Pa6pIeSZFi_image.png "Afișarea totalului și a reducerilor") :::hint{type="warning"} Master Cloud nu aplică reducerile pe document la nivelul ambalajelor returnabile SGR și nu afectează prețul de cost! ::: ## Finalizarea și actualizarea stocurilor Finalizarea NIR-ului este pasul esențial care transformă documentul într-un act oficial de recepție, sistemul îl procesează și declanșează **actualizarea automată a stocurilor**. Acest pas marchează încheierea procesului de validare, aplică un număr unic de identificare pentru NIR și salvează toate informațiile notei de intrare în baza de date cu starea **`Finalizat`**. După completarea și validarea tuturor câmpurilor: :::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Finalizează **(sau** Finalizează și tipărește**, dacă vrei să tipărești documentul în același pas cu finalizarea). Verifică să nu mai existe atenționări pe linii! ![Finalizează NIR](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/0_gc11-1TiKRrNZaKWa6N_image.png "Finalizează NIR") ::: ::::WorkflowBlockItem Sistemul efectuează automat următoarele acțiuni: - Validează întregul formular; - Generează un **număr unic de NIR**; - Actualizează **cantitățile de stoc** în gestiunile selectate; - Salvează starea notei de intrare ca **`Finalizat`**; - Înregistrează în jurnal: **utilizatorul** care a finalizat și **ora** de finalizare; - Afișează un mesaj de succes și afișează NIR-ul doar pentru vizualizare. :::hint{type="info"} Dacă gestiunea NIR-ului are un **inventar în lucru**, starea NIR-ului după finalizare depinde de **Data de înregistrare** a NIR-ului: - **Data inventarului este anterioară datei de înregistrare a NIR-ului** → NIR-ul trece în starea **`Neprocesat`**, iar stocurile nu se actualizează încă. - **Data de înregistrare a NIR-ului este anterioară datei inventarului** → NIR-ul trece în starea **`Finalizat`**, iar stocurile se actualizează imediat. În ambele cazuri, sistemul generează numărul NIR la finalizare. NIR-urile în starea **`Neprocesat`** trec automat în starea **`Finalizat`** când finalizezi sau anulezi inventarul. Abia atunci sistemul actualizează stocurile. Astfel, loturile interne și fișa de magazie păstrează ordinea cronologică reală a recepțiilor. ::: :::hint{type="warning"} Dacă NIR-ul are linii în **mai multe gestiuni** și cel puțin una dintre ele are un **inventar în lucru**, tot NIR-ul trece în starea **`Neprocesat`**. Stocurile nu se actualizează în nicio gestiune din NIR, nici în cele fără inventar deschis, până când finalizezi inventarul care blochează procesarea. Ca să actualizezi imediat stocurile în gestiunile active, **împarte recepția în două NIR-uri**: 1. Un NIR doar cu articolele care intră în gestiunea cu **inventar în lucru**. Acesta trece în starea **`Neprocesat`**. 2. Un NIR cu restul articolelor, care intră în gestiunile fără inventar deschis. Acesta trece în starea **`Finalizat`**, iar stocurile se actualizează imediat. ::: După finalizare, toate câmpurile NIR-ului devin **needitabile**; formularul poate fi vizualizat, apăsând butonul :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-eye"} **`Finalizat`**din dreptul NIR-ului. ![NIR gata finalizat](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/AbpatxrN1aLCcqxoHcEB6_image.png "NIR gata finalizat") :::hint{type="warning"} Pentru un document NIR **`finalizat`** poți edita articolele pentru care încă **nu au fost operate mișcări de stoc** sau poți **adăuga alte articole incluse în NIR**. Apasă butonul **Editează** din pagina de vizualizare a NIR-ului. ![Editează un document finalizat](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/TAKgfrhYv0UQUgJZQeKjV_image.png "Editează un document finalizat ") ::: :::: :::WorkflowBlockItem Stocurile sunt actualizate automat. Pentru fiecare linie de NIR: - **Crește stocul** în gestiunea specificată cu cantitatea recepționată; - Sistemul generează o **tranzacție de stoc** pentru fiecare intrare; - Este păstrată trasabilitatea între articol, lot (dacă este cazul), furnizor și factură. ::: ::::: :::::: ::::::ExpandableHeading{isOpen="true"} # ➖Returnează articole Dacă vrei să **returnezi** articole existente deja în stoc, poți introduce **articole cu cantitate negativă **în NIR-ul bazat pe **factura de la același furnizor**. :::hint{type="info"} Poți avea pe aceeași factură articole cu cantități **pozitive** și **negative**. Practic, poți avea articole intrate în stoc și articole returnate. ::: Urmează pașii de mai jos pentru a returna articole printr-un NIR: :::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem Într-un NIR în starea `Ciornă` sau pe care acum îl creezi, în secțiunea **Articole incluse în NIR**, introdu unul câte unul toate articolele recepționate și/sau returnate. Adaugă un articol apăsând butonul **Adaugă articol**. ![Adaugă articole pentru retur](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/RZIw-BqFaZtgRXGtZkeiZ_image.png "Adaugă articole pentru retur") ::: ::::WorkflowBlockItem În rândul gol nou adăugat în tabel, introdu informații despre articolul returnat: ![Introdu informații despre articolul returnat](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/KvV4b7XEbH-ILfOL1o8Go_image.png "Introdu informații despre articolul returnat") - **Cod** **articol - Denumire articol** - Codul și denumirea articolului intern, așa cum sunt introduse în baza de date. Începe să introduci fie numele, fie codul articolului pentru ca sistemul să îți sugereze potriviri din baza de date. - **Gestiune** – Alege gestiunea unde intră stocul. - **Cantitate facturată** – Introdu numărul de unități returnate din acel articol, conform documentului în baza căruia creezi documentul NIR. Pentru **retur**, introdu cantitatea cu semnul **-** **minus**. - **Cantitate recepționată** – În cazul unui retur, este vorba de numărul de unități din acel articol efectiv returnate către furnizor, completat automat de sistem cu cantitatea facturată. Cantitatea returnată poate totuși fi diferită, deci poți modifica manual valoarea. - **Ultimul preț de achiziție** - Prețul cu care a fost achiziționat articolul de la acel furnizor sau de la orice furnizor (în funcție de [setările NIR](docId\:ZbQvlVBziGBzHB6gqIgsX)) la cea mai recentă intrare, dacă există. :::hint{type="info"} Restul informațiilor despre articolul returnat vor fi completate automat după salvarea :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-floppy-disk"} în linia din tabel și alegerea lotului. ::: :::: :::WorkflowBlockItem **Salvează **:FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-floppy-disk"} articolul returnat în lista de **articole incluse în NIR**. Imediat după salvarea în listă, sistemul afișează o fereastră pentru selecția lotului din care vei face returul. ::: ::::WorkflowBlockItem În fereastra **Selectează lot pentru retur**, sistemul afișează în partea de sus **articolul de returnat**, **numărul de unități de măsură** de returnat și **gestiunea**. Mai jos, într-un tabel, afișează informații despre loturile din acel articol existente în gestiunea selectată anterior. ![Fereastra Selectează lot pentru retur](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/ksIySsj4KbdV3fDjTVfZz_image.png "Fereastra Selectează lot pentru retur") Fiecare lot din articol aflat în gestiune are afișate: - **Dată **- Data la care acel lot a intrat în gestiune; - **Lot intern** - Numărul intern al acelui lot; - **Lot furnizor** - Numărul extern, de la furnizor, al acelui lot; - **Dată expirare **- Data de expirare a lotului, dacă există; - **Cantitate **- Cantitatea din acel articol disponibilă în lot, exprimată în unitatea de măsură implicită a articolului; - **Preț** - Prețul de cost sau prețul de vânzare al articolului în acel lot, în funcție de tipul gestiunii; - **Lot selectat** - **Activează comutatorul** din dreptul lotului din care vrei să faci returul. :::hint{type="warning"} **Cantitatea existentă în lot poate fi mai mică decât cantitatea facturată.** ![Cantitate de returnat < disponibilul din lotul selectat](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/FKlA1j-BOOKyIacGlxdad_image.png "Cantitate de returnat < disponibilul din lotul selectat") În acest caz, sistemul modifică automat cantitatea recepționată (adică cea care se returnează efectiv) cu cantitatea disponibilă în lotul selectat și te avertizează în momentul finalizării NIR-ului despre această modificare. ![Sistemul modifică automat cantitatea recepționată](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/pDNBSq4k_rRNPhk3lr1AX_image.png "Sistemul modifică automat cantitatea recepționată") ::: :::: ::::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Folosește lotul selectat**. Fereastra de selecție a lotului se închide, iar articolul de returnat cu lotul selectat apare marcat în lista de **articole incluse în NIR.** ![Articol de returnat cu lotul selectat](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/QfzylOoCmENlq3GElAxmr_image.png "Articol de returnat cu lotul selectat") :::hint{type="info"} Dacă ai de returnat un articol folosind cantități din **mai multe loturi**, introdu articolul pe mai multe linii și selectează pentru fiecare linie lotul dorit. ![Returnează articole din mai multe loturi](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/i-X2YCTMyrX16kQHM_NKy_image.png "Returnează articole din mai multe loturi") ::: :::: ::::WorkflowBlockItem Poți modifica lotul selectat pe o linie a unui articol cu cantitate negativă prin apăsarea butonului :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-arrow-right-arrow-left"} **Alege lot **din coloana **Acțiuni**. Aplicația afișează din nou fereastra **Selectează lot pentru retur,** unde poți verifica dacă ai ales corect lotul pentru retur și poți alege altul, dacă e cazul. Nu uita să apeși butonul **Folosește lotul selectat **pentru a salva modificările de loturi. :::hint{type="info"} Dacă ai terminat cu adăugarea de articole care se vor returna și cu selecția loturilor, dacă a fost cazul, treci la [finalizarea documentului](docId:4IfmghtdVAeWQi4NGtCpf)! ::: :::: ::::: :::hint{type="warning"} Pentru a putea salva factura cu articole cu **cantități negative**, asigură-te că ai selectat **același furnizor și aceeași gestiune **ca cele alese la NIR-ul prin care ai introdus articolul în stoc! ::: :::::: ::::::ExpandableHeading{isOpen="true"} # 📑Copiază un document NIR Funcționalitatea **Copiază** îți permite crearea rapidă a unui nou document NIR pe baza unuia existent în starea **`Finalizat`**. Este utilă atunci când intrările sunt recurente sau când trebuie introdus un NIR similar cu unul anterior, dar cu modificări minore. :::hint{type="success"} **Folosește copierea atunci când:** - Ai intrări frecvente cu aceleași articole în aceleași gestiuni. - Vrei să creezi un NIR nou pornind de la unul existent, dar cu cantități sau articole ajustate. - Vrei să economisești timp, evitând introducerea manuală a articolelor. ::: Pentru a copia un document NIR finalizat, urmează acești pași: :::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem În pagina **Note de Intrare Recepție (NIR)**, în dreptul documentului dorit în starea **`Finalizat`**, apasă butonul **Acțiuni **:FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-ellipsis"} și alege opțiunea **Copiază**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/AAgrQ4BqQPunf13AxpEjm_image.png" size="40" width="421" height="366" position="center" caption="Copiază un document finalizat" alt="Copiază un document finalizat" darkWidth="421" darkHeight="366" showCaption="true"} ::: :::WorkflowBlockItem Aplicația afișează pagina **Adaugă notă de intrare nouă** în care generează un **document nou** cu aceleași informații de antet, reduceri, articole, gestiuni și valori ca documentul copiat. ![Pagina de copiere a unui NIR](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/FIHPLQ6_Z_QaASNvhDH3Y_image.png "Pagina de copiere a unui NIR") ::: :::WorkflowBlockItem Verifică valorile din documentul generat automat și modifică conform necesităților tale: - Comentariile și datele din **antetul documentului **(secțiunea **Informații document și detalii NIR**). Introdu **numărul **și** data documentului**, precum și **data recepției. ** - Verifică și ajustează **articolele** (adăugare/eliminare), împreună cu **cantitățile** ajustate după nevoie. ::: :::WorkflowBlockItem După modificările dorite, apasă butonul **Finalizează** și alege una dintre opțiuni: - **Finalizează** – sistemul procesează documentul și modifică stocurile - **Salvează ciornă** – salvează documentul fără a afecta stocurile. ::: ::::WorkflowBlockItem Sistemul salvează noul document în starea **`Ciornă`** sau **`Finalizat`**, în funcție de opțiunea ta de mai sus. :::hint{type="info"} Modificările efectuate asupra noului document **nu afectează** documentul inițial. ::: :::: ::::: :::::: ::::::ExpandableHeading{isOpen="true"} # 🧾Închide avize cu o factură În cazul în care un furnizor îți trimite mai întâi **avize de expediție** (cu livrări parțiale sau multiple), iar ulterior emite **factura finală** pentru acele livrări, poți lega toate avizele respective de o singură factură. Acest proces poartă numele de **închidere a avizelor** și are rolul de a consolida recepțiile de la același furnizor într-un document unic de factură, pentru o evidență clară a costurilor și a stocurilor. :::hint{type="warning"} Înainte de a închide avizele de expediție de la un furnizor cu o factură, asigură-te că: - Ai introdus NIR-uri cu **Tip document = `Aviz de expediție`** pentru acel furnizor ![NIR-uri finalizate cu Tip document = Aviz de expediție](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/k2DR_xclckTdIsXiy_aic_image.png "NIR-uri finalizate cu Tip document = Aviz de expediție") - NIR-urile respective sunt în starea **`Finalizat`** - Furnizorul a emis factura pentru articolele cuprinse în avizele de expediție respective. ::: :::hint{type="danger"} ⚠️ **Atenție dacă folosești și eFactura!** Dacă ai activ modulul **Generare NIR din eFactura**, asigură-te că **factura emisă de furnizor nu a fost deja finalizată automat** prin acel modul. În caz contrar, există riscul să **înregistrezi aceeași marfă de două ori** în sistem (o dată prin eFactura și încă o dată manual, la închiderea avizelor). ::: Urmează acești pași pentru a închide avizele de expediție de la un furnizor cu o factură: :::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem În pagina **Note de intrare recepție (NIR)**, apasă butonul **Creează NIR **pentru a adăuga un NIR nou. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina de adăugare a NIR-ului, în secțiunea **Informații document și detalii NIR**, alege** tipul de document** = **`Factură`**. ![NIR cu Tip document = Factură și Tip intrare = Selecție avize](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/v_wWzPdbeE4z229tgrxW6_image.png "NIR cu Tip document = Factură și Tip intrare = Selecție avize") ::: :::WorkflowBlockItem Completează detaliile de bază ale NIR-ului cu detaliile de pe factură: - **Furnizor** – Selectează **același furnizor** ca cel din NIR-urile create în baza avizelor de expediție introduse anterior. - **Număr document** – Introdu numărul facturii de la furnizor. - **Dată document** – Alege data emisă de furnizor. - **Scadență** – Alege data limită pentru plata facturii (dacă e cazul). ::: :::WorkflowBlockItem Pentru a lega factura la avizele acelui furnizor, alege **Tip intrare = `Selecție avize`**. Această opțiune activează secțiunea specială pentru preluarea avizelor existente. ::: ::::WorkflowBlockItem În secțiunea **Preluare din avize existente**, apărută în partea de jos a paginii, sunt afișate toate avizele finalizate încă nelegate la facturi introduse pentru furnizorul selectat anterior. Bifează avizele de expediție pe care dorești să le închizi prin factura specificată mai sus. ![Secțiunea Preluare din avize existente](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/ZCRKeMFWQnQhMRF6Udco8_image.png "Secțiunea Preluare din avize existente") :::hint{type="info"} Dacă factura conține reduceri sau taxe suplimentare, le poți adăuga înainte de finalizare, în secțiunea **Reduceri și taxe pe comandă**. ::: :::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Finalizează** pentru a salva și procesa NIR-ul pentru această factură, prin care închizi avizele selectate. ::: :::WorkflowBlockItem NIR-ul cu **Tip document = Factură **este salvat în sistem în starea **`Finalizat`**. Avizele selectate devin **legate de această factură** și nu vor mai putea fi asociate ulterior altor documente. Stocurile și valorile sunt consolidate automat în baza datelor facturii. ::: ::::: :::::: ::::ExpandableHeading{isOpen="true"} # 🗑️ Șterge linie de retur dintr-un NIR finalizat Poți șterge linii cu articole cu **cantități negative** (storno) dintr-un NIR în starea**`Finalizat`**: 1. Accesează documentul NIR-ul în starea **`Finalizat`** care are linii storno (cu cantități negative, care trebuie returnate) și apasă butonul **Editează**. 2. În secțiunea **Articole incluse în NIR**, localizează articolul de returnat (care are **Cantitatea recepționată** cu semnul **minus**) și apasă butonul de ștergere :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-trash-can"} de lângă cantitate. ![Ștergerea unei linii de retur dintr-un NIR finalizat ](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/23mEMs0EGPXl68bglNI4K_image.png "Ștergerea unei linii de retur dintr-un NIR finalizat ") 3. Sistemul șterge linia de retur (storno) din NIR. Poți anula ștergerea apăsând butonul :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-arrow-rotate-left"}** Restaurează**. 4. Șterge oricâte dintre liniile de articole cu cantități negative, apoi apasă **Salvează**. :::hint{type="info"} Dacă ai șters **toate liniile** dintr-un NIR, la finalizare, acel NIR dispare efectiv din sistem, echivalentul **ștergerii NIR-ului**. ::: :::: ::::ExpandableHeading{isOpen="true"} # 🗑️Șterge documente NIR manuale Funcționalitatea **Șterge** permite eliminarea unui document NIR introdus manual în starea **`Ciornă`** sau **`Neprocesat`** din sistem, **pentru a nu impacta stocurile**. Poți șterge un document NIR introdus manual, **în starea `Ciornă`**, prin apăsarea butonului :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-trash"} din dreptul documentului dorit. ![Șterge un document în starea Ciornă](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/cEOCqoOl52W_6YOtx-d-m_image.png "Șterge un document în starea Ciornă") Sistemul șterge documentul NIR după confirmarea acțiunii. Poți șterge oricând un NIR în starea **`Neprocesat`**, fără restricții, pentru că stocurile nu au fost încă actualizate. Urmează aceiași pași ca pentru un NIR finalizat: apasă **Editează**, apoi **Șterge document** și confirmă cu **Da**. :::hint{type="warning"} Poți șterge documente NIR în starea **`Finalizat`** numai dacă niciun articol din NIR **nu prezintă mișcări de stoc** ulterioare (ieșiri, transferuri, consum în rețete etc.). Dacă există mișcări pe produse, ștergerea este blocată. Pentru a șterge un NIR finalizat fără mișcări ulterioare de stoc: 1. Apasă butonul** Editează** :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-pencil"} din dreptul NIR-ului în pagina **Note de Intrare Recepție** sau din **pagina de vizualizare** a acelui document. ![Editează un NIR finalizat](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/s_Vu0O76Vrg1W2JawFawF_image.png "Editează un NIR finalizat") 2. În pagina **Modifică notă de intrare recepție**, apasă butonul **Șterge document** din colțul drept jos al paginii. ![Șterge un NIR finalizat fără mișcări ulterioare de stoc](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/TdRlCR_g10XEBazt0fHY8_image.png "Șterge un NIR finalizat fără mișcări ulterioare de stoc") 3. Confirmă ștergerea NIR-ului finalizat apăsând butonul **Da**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/voqfbJ5KIjzJtj4CrHFnC_image.png" size="70" caption="Confirmă ștergerea NIR-ului finalizat" isUploading="false" width="1180" height="250" darkWidth="1180" darkHeight="250" showCaption="true"} Sistemul șterge documentul NIR și ajustează corespunzător stocurile și prețurile de cost. ::: :::: ::::::ExpandableHeading{isOpen="true"} # ✉️Exportă documente NIR În funcție de nevoile tale, poți să descarci (scoți, tipărești) documentele NIR finalizate sau neprocesate (manuale sau din eFactura) [unul câte unul](docId:4IfmghtdVAeWQi4NGtCpf) în format `pdf`, poți descărca [unul sau mai multe documente selectate](docId:4IfmghtdVAeWQi4NGtCpf) sau le poți trimite pe mail. Deasemenea, poți decide să [exporți în masă](docId:4IfmghtdVAeWQi4NGtCpf) documentele NIR, în funcție de anumite filtre. :::hint{type="info"} Pentru a **exporta** **toate rândurile** din tabelul **Note de intrare recepție**, cu toate informațiile afișate, într-un fișier `excel` descărcat pe dispozitivul tău, apasă butonul de export :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-download"} din colțul drept sus al tabelului. ![Exportă toate rândurile din tabel](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/1iHOAD9ocr2moXV1yifJS_image.png "Exportă toate rândurile din tabel") ::: ## Descarcă un singur document Pentru a descărca un anumit document **finalizat **în format **`pdf`** sau pentru a-l trimite pe mail pentru a-l descărca ulterior, urmează acești pași: :::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem În pagina **Note de intrare recepție**, deschide pentru vizualizare documentului dorit în stare **`Finalizat`**. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina de vizualizare a documentului finalizat, apasă butonul **Exportă în PDF**. ![Exportă documentul finalizat ](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/CoetwccWVxX50_k1WbngX_image.png "Exportă documentul finalizat ") ::: :::WorkflowBlockItem **Opțional**, în dialogul **Opțiuni export**, alege o **lista de prețuri** pentru ca sistemul să îți descarce documentul cu prețul de vânzare al articolelor în gestiunea cantitativă. Apasă apoi **Exportă în PDF**. ![Alege o lista de prețuri](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/sg4PywNyRXOcKgPUoToTZ_image.png "Alege o lista de prețuri") Sistemul afișează documentul pe dispozitivul tău, iar ulterior îl poți descărca. ![Document NIR pentru gestiune valorică](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/e-4nd2Dk3YIJHADGhEDMi_image.png "Document NIR pentru gestiune valorică") ![Document NIR pentru gestiune cantitativă](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/7sG3t31kT-034-_Wv6Wk5_image.png "Document NIR pentru gestiune cantitativă") **SAU** ::: :::WorkflowBlockItem În pagina de vizualizare a documentului, apasă butonul **Trimite prin email**. ![Trimite prin mail documentul finalizat ](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/Iv9Mkwij2u2LMP_Tm09i9_image.png "Trimite prin mail documentul finalizat ") ::: ::::WorkflowBlockItem În fereastra **Note de Intrare Recepție (NIR) - Trimite prin email**, scrie adresa sau adresele de email către care dorești ca sistemul să trimită un **link de descărcare** a documentului în format `pdf `și dă click pe adresă. Poți introduce mai multe adrese, dacă dorești, una câte una. ![Scrie adresa sau adresele de email](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/cSthJZrf3nBWt5d2kIYQ2_image.png "Scrie adresa sau adresele de email") :::hint{type="info"} Introdu cu atenție adresa/adresele de mail, pentru ca sistemul să trimită documentele către persoanele dorite. ::: :::: :::WorkflowBlockItem **Opțional**, alege o **lista de prețuri** pentru ca sistemul să îți descarce documentul cu prețul de vânzare al articolelor în gestiunea cantitativă. ::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Trimite prin email**. Sistemul trimite un mail către adresele de mail precizate de tine. ::: :::WorkflowBlockItem Apasă **linkul din mail **pentru a afișa documentul în format **`pdf`** pe dispozitivul tău. Ulterior poți descărca documentul. ![Apasă linkul din mail](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/3hbbyo_AsEHAhqb5D8D8U_image.png "Apasă linkul din mail") ::: ::::: ## Exportă unul sau mai multe documente Pentru a descărca unul sau mai multe documente în format `pdf` sau pentru a le trimite către adresele de mail dorite, urmează pașii de mai jos: :::::WorkflowBlock ::::WorkflowBlockItem În pagina **Note de Intrare Recepție (NIR)**, bifează caseta de selecție din dreptul documentului sau a documentelor **finalizate **dorite, apoi apasă butonul corespunzător opțiunii dorite: - **Exportă în PDF** - pentru a descărca documentul/documentele sub forma unui fișier în format **`pdf`**; - **Trimite prin email** - pentru a trimite prin poșta electronică documentul sau documentele selectate. ![Exportă unul sau mai multe documente](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/azKZz2gdA9U_5fmIjWscE_image.png "Exportă unul sau mai multe documente") :::hint{type="info"} Alternativ, în dreptul documentului dorit, apasă butonul **Acțiuni ** :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-ellipsis"} și alege una din opțiunile **Tipărește în PDF**, **Exportă în PDF** sau **Trimite pe mail**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/i5RLZHjzCsykAZ81RwRLD_image.png" size="40" width="421" height="366" position="center" caption="Descarcă un document" alt="Descarcă un document" darkWidth="421" darkHeight="366" showCaption="true"} Pentru a trimite pe mail, scrie adresa sau adresele de email către care dorești ca sistemul să trimită un **link de descărcare** a documentului în format `pdf `și dă click pe adresă. Poți introduce mai multe adrese, dacă dorești, una câte una. ![Scrie adresa sau adresele de email](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/cSthJZrf3nBWt5d2kIYQ2_image.png "Scrie adresa sau adresele de email") **Opțional**, alege o **lista de prețuri** pentru ca sistemul să îți descarce documentul cu prețul de vânzare al articolelor în gestiunea cantitativă. Apasă **Trimite prin email.** ::: :::: ::::WorkflowBlockItem Sistemul deschide documentul pe dispozitivul tău. :::hint{type="warning"} În funcție de politicile de securitate interne pentru descărcarea fișierelor pe dispozitivele companiei tale, este posibil ca procesul de descărcare să fie blocat la nivelul browserului de internet pe care îl folosești! Dacă ți se solicită, apasă **Permite/Allow** în colțul drept sus al browserului pentru a autoriza descărcarea fișierelor selectate de tine. ::: :::: :::WorkflowBlockItem Dacă ai ales să **trimiți pe mail** documentul/documentele selectate, în fereastra **Note de Intrare Recepție (NIR) - Trimite prin email**, scrie adresa sau adresele de email către care dorești ca sistemul să trimită un **link de descărcare** a documentului în format `pdf `și dă click pe adresă. Poți introduce mai multe adrese, dacă dorești, una câte una. ![Scrie adresa sau adresele de email](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/cSthJZrf3nBWt5d2kIYQ2_image.png "Scrie adresa sau adresele de email") **Opțional**, alege o **listă de prețuri** pentru ca sistemul să îți descarce documentul cu prețul de vânzare al articolelor în gestiunea cantitativă. Apasă butonul **Trimite prin email**. Accesează una din **adresele de mail specificate** pentru a verifica mesajul primit de la Expressoft, care conține un **link pentru a descărca documentele** pe dispozitivul tău. ![Apasă linkul din mail](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/3hbbyo_AsEHAhqb5D8D8U_image.png "Apasă linkul din mail") ::: ::::: ## Exportă în masă documente Pentru a extrage mai multe documente simultan, folosind o serie de filtre care te ajută în selectarea documentelor în funcție de anumite criterii: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem În pagina **Note de Intrare Recepție (NIR)**, apasă butonul **Exportă în masă** din colțul drept jos al paginii. ![Apasă butonul Export în masă](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/G48L70JiHYFPwxxr6EkLg_image.png "Apasă butonul Export în masă") ::: :::WorkflowBlockItem În formularul de export afișat, **Note de Intrare Recepție (NIR) - Trimite prin email**, completează criteriile de filtrare pentru a descărca doar anumite documente: - **Adrese de mail** – Introdu adresele către care se trimite exportul, una câte una. Dă click pe adresă imediat ce ai scris-o pentru a fi pusă în listă. - **Dată de început / Dată de sfârșit** – Selectează intervalul calendaristic în care dorești să se încadreze datele documentelor pe care le vei exporta. - **Tip document sursă **- Selectează tipul de document după care a fost generat NIR-ul. - **Gestiune** – Alege gestiunea sau gestiunile ale căror documente vor fi incluse în export. - **Furnizor** – Alege furnizorul a cărui documente vor fi incluse în export. - **Operator** - Alege utilizatorul a cărui documente create dorești să le exporți. - **Articol** - Alege articolul pentru care dorești să exporți documentele. - **Lot** - Introdu numărul lotului din articol pentru care dorești să exporți documentele. ![Export în masă - NIR-uri](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/GaFS4V638TYsCmcGe4z--_image.png "Export în masă - NIR-uri") ::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Trimite prin email**. Sistemul generează un link de transfer pe care îl transmite către adresele de mail specificate. ::: :::WorkflowBlockItem Accesează una dintre adresele de mail specificate pentru a verifica mesajul primit de la Expressoft, care conține linkul de transfer. Apasă linkul pentru a începe descărcarea arhivei de documente. ![Apasă linkul din mail](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/3hbbyo_AsEHAhqb5D8D8U_image.png "Apasă linkul din mail") ::: :::: ::::::