--- title: Facturare slug: oM0E-facturare docTags: createdAt: 2026-08-12T00:00:00.000Z --- Emite, anulează și identifică facturi în Medallion, grupează servicii pe factură, transferă tranzacții între folio-uri și verifică transferurile. ## Modul de lucru la facturare Când înregistrezi o plată, se emite o factură fiscală pentru serviciile prestate. La încărcarea formularului de plată, Medallion te avertizează că „nu a fost listată nicio factură fiscală" și te întreabă dacă vrei să emiți una. 1. Selectează **Yes** pentru a emite factura. 2. În fereastra care se deschide, selectează tipul de cumpărător (Guest, Company, Travel Agent) și imprimanta pe care se listează factura, apoi apasă **OK**. 3. În fereastra următoare, selectează **Print New Folios** pentru a emite factura fiscală pentru serviciile din nota de plată respectivă. 4. După emitere și listare, numărul facturii apare în câmpul **Inv.No** al notei de plată. :::hint{type="warning"} După emiterea facturii, serviciile facturate nu mai pot fi modificate sau transferate — decât dacă anulezi factura cu funcția **Void**. ::: După listare, poți adăuga servicii și plăți noi pe nota de plată, pentru care se vor emite facturi noi. La o plată nouă, emiți o factură fiscală nouă, repetând procedura de listare și selectând **Print New Folio** și **Ok**. ### Emiterea facturii de avans Pentru rezervările cu plăți în avans: 1. Încarcă cazarea de avans și/sau serviciile de avans, plus o plată de depozit de valoare egală, în prima notă de plată. La încărcarea formularului de plată, selectează **Yes** pentru a emite factura de avans. 2. După emitere, introduce liniile **Advance accommodation cancellation** și/sau **Advance service cancellation**, cu valoare negativă egală cu avansul facturat. La aceste linii, include numărul facturii de avans în descriere. 3. Dacă plățile de avans se fac în mai multe tranșe, introdu-le într-o a doua notă și facturează repetând procesul. ### Anularea unei facturi (funcția Void) :::hint{type="info"} Funcția Void este disponibilă doar utilizatorilor cu acest drept alocat. ::: Dacă o factură a fost emisă greșit (valoare eronată a serviciului, date greșite ale cumpărătorului etc.), o poți anula. 1. Dă click dreapta pe numărul notei de plată și selectează **Void**. 2. În fereastra apărută, selectează factura de anulat și apasă **OK**. 3. Selectează imprimanta — se listează factura de anulare (storno). După anulare, serviciile apar ca nefacturate și pot fi modificate, corectate sau transferate. Pentru a emite o factură nouă, selectează **Print Folio**, alege tipul de cumpărător, apasă **OK**, apoi selectează **Print New Folio**. Pentru a retipări o factură emisă anterior, selectează **Print Folio**, apoi **Print Folios Copy**. ## Listare factură cumulată 1. Accesează secțiunea **Folios**. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/qQ4GIc6_HoY0RPvVC8zIH_medallion-facturare-cumulata-01.png) 2. Selectează serviciile pe care vrei să le combini. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/7QwbMGhRCuFVEWyA07DfO_medallion-facturare-cumulata-02.png) 3. Alege opțiunea **Group** și introdu textul dorit în câmp (exemple: servicii cazare, servicii hotel, servicii alimentație). ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/IC5RIix3BonMiQ0rlp55I_medallion-facturare-cumulata-03.png) ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/6_vul6FYY6T2nZ28Ydis2_medallion-facturare-cumulata-04.png) 4. Apasă **OK**. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/UziyHGBwwOxYt2BZ5FkpF_medallion-facturare-cumulata-05.png) Rezultatul final afișează serviciile grupate pe factură. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/qJEzPvPJghsLXL-pb9qB0_medallion-facturare-cumulata-06.png) ## Căutare și identificare facturi în istoric 1. Accesează **Folio → Search Accounts by Folio Number**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/KAdTdk9uZQXSPnCMGClcF_medallion-facturare-identificare-01.png" size="60" isUploading="false" width="362" height="164" darkWidth="362" darkHeight="164" showCaption="false"} 2. În ecranul următor, introdu numărul facturii căutate în câmpul **Folios No.** și apasă **Search Folios**, din dreapta, pentru a identifica folio-ul din care a fost emisă factura (afișat ca **Account No.**). ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/ISZR6RtQzYZ2A_45RsZSV_medallion-facturare-identificare-02.png" size="60" isUploading="false" width="324" height="169" darkWidth="324" darkHeight="169" showCaption="false"} 3. Apasă **Search** pentru a naviga direct la folio-ul unde a fost generată factura. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/-mnSfcL98kgDfhOKMyJRe_medallion-facturare-identificare-03.png" size="60" isUploading="false" width="278" height="171" darkWidth="278" darkHeight="171" showCaption="false"} 4. Din folio, accesează meniul **Print** și selectează **Print → Print Folios**. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/Do92MtyBNSwMUWFMCwYI6_medallion-facturare-identificare-04.png) 5. Poți lista o copie a facturii emise cu **Print Folios Copy**, sau o copie a facturii anulate cu **Print VOID Folios**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/36I_6J9i_w5fbsD3-h9WN_medallion-facturare-identificare-05.png" size="60" isUploading="false" width="343" height="416" darkWidth="343" darkHeight="416" showCaption="false"} ## Numele recepționerului pe factură Dacă numele recepționerului nu apare pe factură, cauza este că utilizatorul nu are numele declarat în Admin Medallion. 1. Accesează **Admin Medallion → Configuration → User**. 2. Găsește contul de utilizator respectiv. 3. Apasă butonul verde de editare (iconița creion), din dreapta jos. 4. Completează câmpul **Name Post**. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/JALaYRWwnPaPaV7_f6hxE_medallion-facturare-receptioner-01.png) Numele apare de acum pe facturile generate de acel utilizator. ## Datele companiei nu se înregistrează în House Account Problema apare când sunt salvate simultan mai multe companii cu denumire identică, dintre care doar una are datele complete. 1. Accesează **Medallion → Profile → Companies** pentru a analiza situația. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/HPuYNr_yMnrws8B1VqsTQ_medallion-facturare-date-companie-01.png) 2. Identifică faptul că House Account-ul nu înregistrează compania pentru că există mai multe companii cu același nume salvate, dintre care doar una are datele complete. 3. Folosește funcția **Merge** pentru a consolida totul într-o singură companie, cu datele complete. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/w7Nkc2QmZ4R09fOeiMgsp_medallion-facturare-date-companie-02.png" size="70" isUploading="false" width="372" height="149" darkWidth="372" darkHeight="149" showCaption="false"} 4. Verifică, după grupare, că a rămas o singură companie cu toate datele necesare. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/t2imRi3m6-H00IlJbwtMw_medallion-facturare-date-companie-03.png) 5. Adaugă un House Account pentru compania consolidată. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/wFMhZ621boJiN5ZjmjHH8_medallion-facturare-date-companie-04.png) 6. Confirmă că la înregistrarea House Account-ului apare o singură companie. ## Adăugare cont de virament 1. Accesează **Accounts Office → New Account**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/wNtA91Zs2M8MCE2AG6XCz_medallion-facturare-cont-virament-01.png" size="80" isUploading="false" width="473" height="327" darkWidth="473" darkHeight="327" showCaption="false"} 2. În ecranul deschis, completează datele companiei/agenției/oaspetelui și salvează cu **OK**. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/P8Qwx2bhvtCZr9sBLie8b_medallion-facturare-cont-virament-02.png" size="80" isUploading="false" width="399" height="589" darkWidth="399" darkHeight="589" showCaption="false"} 3. Ulterior, când faci o plată prin virament, selectezi contul de partener creat și salvezi cu **OK**. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/wVDqNUA6a-Qq38vlQzAWg_medallion-facturare-cont-virament-03.png) ## Transfer servicii între folio-uri ### Metoda 1 — transfer detaliat, linie cu linie Selectează un folio, dă click pe tranzacția de transferat și trage-o pe folio-ul destinație (ex. mutarea liniei 3 din folio-ul 26 în folio-ul 35). La inițierea transferului apar trei opțiuni: ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/cWZgEQvS_mI46vpTShjGL_medallion-facturare-transfer-folio-01.png) - **Percent** — transfer procentual (100% pentru transfer complet). - **Amount** — transfer pe cantitate (doar numere întregi — nu poți transfera 1,5 din 3 articole). - **Price** — transfer pe valoare (ex. 10 din 21 lei). ### Metoda 2 — transfer grupat (tranzacții consolidate) Grupează tranzacțiile de pe un folio selectându-le cu Shift sau Ctrl, apoi dă click dreapta pentru a accesa opțiunea **Group** și introdu denumirea de grupare cerută de client. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/eEgGqQ_Rzwwcqx7FrSzs0_medallion-facturare-transfer-folio-02.png) :::hint{type="info"} La transferul liniilor grupate, e disponibilă doar opțiunea **Percent** — transferul pe cantitate nu e posibil cu valori fracționate. Sistemul transferă procentul specificat din fiecare tranzacție a grupului. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/YznoJnaGbZRK5ooBgYC3N_medallion-facturare-transfer-folio-03.png) ::: ## Verificare transfer tranzacții Tranzacțiile transferate de pe un folio pe altul se pot verifica în mai multe moduri. ### Metoda 1 — raportul CorrectionAdjustmentTransfer Există un raport dedicat, în care tranzacțiile transferate sunt evidențiate și identificate. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/yq9g7hhHOsFXFTrgCFbdL_medallion-facturare-verificare-transfer-01.png) ### Metoda 2 — CTRL Module Event LOG Selectează **Module = Invoice** și **Event = Item moved**, opțional cu filtrare pe perioadă sau dată specifică. Informațiile despre transfer sunt afișate. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/BIYSDuIr7lg1C5rdJtwvm_medallion-facturare-verificare-transfer-02.png) ### Metoda 3 — Change Log-ul rezervării Fiecare rezervare are propriul modul **Change Log**, unde poți urmări toate activitățile, inclusiv transferurile. Mutând coloana **Event** spre dreapta, vezi care tranzacții au fost transferate (detalii **Item moved**). ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/-5uYsj_0hwTLQn_Y2buvp_medallion-facturare-verificare-transfer-03.png) ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/cFvO7lv97pqJ5IZ326Euq_medallion-facturare-verificare-transfer-04.png) ### Identificarea folio-ului sursă Tranzacțiile transferate în folio-ul destinație sunt marcate cu o săgeată verde. Dă dublu-click pe o tranzacție transferată pentru a vedea că e formată din mai multe linii (ex. cazare și mic dejun). Un nou dublu-click oferă detalii complete despre transfer: numărul folio-ului sursă, numele clientului și numărul camerei. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/Jg3XyQM5k3yGFZpY0Or7M_medallion-facturare-verificare-transfer-05.png) ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/sTwexvSOYIaRB475LuvCv_medallion-facturare-verificare-transfer-06.png) ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/1MvGVtyWt86F4R1JJtJ2i_medallion-facturare-verificare-transfer-07.png) ### Pentru tranzacții facturate La listarea extraselor sau a copiilor de folio, bifează **All**, sub **Print Reference Notes**, pentru a afișa detaliile transferului pe documentul listat, cu informația despre folio-ul sursă. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/jnNpdh5anWYjaabvA72uz_medallion-facturare-verificare-transfer-08.png) ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/lOJxTAy7nioBKBQJTouqn_medallion-facturare-verificare-transfer-09.png) ### Pentru tranzacții grupate :::hint{type="warning"} Când grupezi tranzacții pentru facturare, grupează-le mai întâi pe folio-ul inițial, apoi transferă-le — astfel poți identifica folio-ul sursă pe factură. Dacă transferi mai întâi și grupezi după, identificarea folio-ului sursă pe factura listată nu mai este posibilă. ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/1Kh8by21k2kINvv0c0OjQ_medallion-facturare-verificare-transfer-10.png) ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/2T-Wx9tKp7wMLOtAab4YU_medallion-facturare-verificare-transfer-11.png) ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/DPFtHTLHS6Or2be24gp30_medallion-facturare-verificare-transfer-12.png) ![](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/pMJpbNOk-9pvtHGx0aX5J_medallion-facturare-verificare-transfer-13.png) ::: Raportul CorrectionAdjustmentTransfer afișează întotdeauna informația de transfer, indiferent de momentul grupării. Documentarea prin Print Reference Notes depinde de momentul grupării față de transfer.