--- title: Portofele virtuale companii slug: portofele-virtuale-companii docTags: createdAt: 2024-10-16T09:46:05.174Z --- Fiecare client de tip companie poate avea un singur cont de debit (portofel virtual), care centralizează limitele de debit și numărul de tranzacții disponibile pentru acel client. **CRM & Loyalty **îți permite să activezi și să configurezi opțiunea de portofel virtual în momentul adăugării sau modificării clienților de tip companii. Deasemenea, poți vizualiza și gestiona portofelele acestor clienți și prin accesarea meniului **Portofele virtuale companii**. Urmează acești pași pentru a accesa pagina **Portofele virtuale companii**: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem Accesează **CRM & Loyalty** cu un utilizator care are drepturi de a accesa aplicația. ::: :::WorkflowBlockItem Alege compania pentru care dorești să faci modificări. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina principală a aplicației, deschide meniul **Portofele virtuale** și selectează opțiunea de meniu **Portofele virtuale companii**. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina **Portofele virtuale companii** poți vedea toți clienții persoane juridice pentru care ai adăugat portofelele virtuale, îi poți [căuta](docId\:OUtp-wjghCUD9cJunHfDx) pentru a regăsi portofelul companiei dorite, poți [adăuga portofele pentru companiile înregistrate în sistem](docId\:OUtp-wjghCUD9cJunHfDx), poți [configura un portofel](docId\:OUtp-wjghCUD9cJunHfDx), poți [seta detaliile pentru mai multe portofele](docId\:OUtp-wjghCUD9cJunHfDx) în același timp, sau poți [dezactiva](docId\:OUtp-wjghCUD9cJunHfDx) portofelele companiilor dorite. ![Pagina Portofele virtuale companii](https://app.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/Pc4GEZ59R5eRQGMMVaxR-_image.png "Pagina Portofele virtuale companii") ::: :::: :::ExpandableHeading # Căutarea și filtrarea portofelelor În pagina **Portofele virtuale companii** găsești lista conturilor de debit activate pentru clienții persoane juridice. Această listă include detalii despre denumirea companiei, categoria acesteia, limitele de debit totală și pe perioada specificată, numărul de tranzacții disponibile pe perioada specificată pentru acel contact și soldul curent cu TVA. În partea dreaptă sus deasupra listei poți filtra :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-filter"} spre afișare toate portofelele, pe cele active sau dezactivate, sau pe cele adăugate sau modificate în ziua curentă sau de tine. ![Filtrare și căutare portofel](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/sWkAYclW9xLPnNSjtzaAe_image.png "Filtrare și căutare portofel") Caută :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-magnifying-glass"} un portofel scriindu-i o parte din denumire companiei în caseta de căutare. Alternativ, apasă butonul :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-magnifying-glass"} din casetă pentru a face o căutare avansată după mai multe criterii în același timp. ::: ::::::ExpandableHeading # Adăugarea de portofele pentru companii Urmează pașii de mai jos pentru a adăuga portofele virtuale companiilor dorite din sistem: :::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem În pagina **Portofele virtuale companii**, apasă butonul **Adaugă companii**. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina **Alege compania**, caută și selectează compania pentru care dorești să configurezi contul de debit. ![Alege compania](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/ih1SNaI2m5lSSqdsOlL5g_image.png "Alege compania") ::: ::::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Salvează**. Sistemul activează portofelul virtual pentru compania selectată. :::hint{type="info"} Fiecare companie poate avea un singur portofel virtual. ::: :::: ::::: Continuă cu configurarea detaliilor portofelului virtual adăugat, fie [unul câte unul](docId\:OUtp-wjghCUD9cJunHfDx), fie [în masă](docId\:OUtp-wjghCUD9cJunHfDx). :::::: :::::ExpandableHeading # Configurarea unui portofel pentru o companie Portofelele virtuale adăugate au nevoie de setarea limitelor și a numărului de tranzacții acceptate. Urmează pașii de mai jos pentru a configura portofelul unei companii sau pentru a-i modifica setările curente: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem În pagina **Portofele virtuale companii**, caută compania al cărui portofel dorești să îl configurezi și apasă butonul de editare :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-pencil"} din dreptul acestuia. ![Caută compania și editează portofelul](https://app.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/8J-tiGVuErxkvR_wC1zJe_image.png "Caută compania și editează portofelul") ::: :::WorkflowBlockItem Completează portofelul virtual completând următoarele informații: - **Suma maximă de datorii permisă**: Introdu limita maximă a datoriei pe care o poate acumula clientul respectiv pe contul deschis, **indiferent de perioadă**. De exemplu, clientul nu poate depăși 500 lei în soldul curent. Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului. - **Tip perioadă**: Dacă vrei să **limitezi cheltuiala pe o anumită perioadă**, atunci alege tipul perioadei de facturare pentru contul deschis al clientului, pentru care se calculează limita de datorie. De exemplu, dacă vrei să nu depășească 50 lei zilnic pentru costul unui prânz. - **Datorie maximă permisă pe perioadă**: Introdu suma maximă pe care clientul o poate acumula pe contul deschis în perioada selectată (zilnic, lunar etc.). Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului. - **Limită tranzacții pe perioadă**: Introdu numărul maxim de tranzacții permise pe contul deschis în perioada selectată. ![Configurează limitele portofelului](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/oTV8OAM2hWyXwoZ_8iMdV_image.png "Configurează limitele portofelului") ::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul de salvare :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-floppy-disk"} din dreptul companiei. Portofelul virtual al companiei are informațiile salvate la nivelul tabelului. ::: :::WorkflowBlockItem Salvează configurările în sistemul Expressoft prin apăsarea butonului **Salvează**. ![Salvează configurările în sistemul Expressoft](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/g9nVB9tPIehX0Wp0ZEjSL_image.png "Salvează configurările în sistemul Expressoft") ::: :::: Portofelul virtual astfel configurat va putea fi folosit de compania respectivă pentru achitarea notelor de plată, cu respectarea limitelor setate aici. Soldul companiei este calculat automat de sistem. ::::: :::::ExpandableHeading # Configurarea în masă a portofelelor Portofelele virtuale adăugate au nevoie de setarea limitelor și a numărului de tranzacții acceptate. Urmează pașii de mai jos pentru a configura portofelele mai multor companii în același timp sau pentru a le modifica setările curente: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem În pagina **Portofele virtuale companii**, bifează companiile ale căror portofele dorești să le configurezi în același timp. ::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Setează în masă detalii**. ![Alege companiile pentru setarea detaliilor în masă](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/w-YN-pNkGvntVD_hnOM9V_image.png "Alege companiile pentru setarea detaliilor în masă") ::: :::WorkflowBlockItem În fereastra derulantă **Setează în masă detalii **deschisă în partea dreaptă a ecranului, completează următoarele informații care vor fi aplicate portofelelor virtuale ale **tuturor companiilor selectate**: - **Suma maximă de datorii permisă**: Introdu limita maximă a datoriei pe care o poate acumula clientul respectiv pe contul deschis, **indiferent de perioadă**. De exemplu, clientul nu poate depăși 500 lei în soldul curent. Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului. - **Tip perioadă**: Dacă vrei să **limitezi cheltuiala pe o anumită perioadă**, atunci alege tipul perioadei de facturare pentru contul deschis al cleintului, pentru care se calculează limita de datorie. De exemplu, dacă vrei să nu depășească 50 lei zilnic pentru costul unui prânz. - **Datorie maximă permisă pe perioadă**: Introdu suma maximă pe care clientul o poate acumula pe contul deschis în perioada selectată (zilnic, lunar etc.). Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului. - **Limită de număr de tranzacții pe perioadă**: Introdu numărul maxim de tranzacții permise pe contul deschis în perioada selectată. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/yDFR3v-x5AATj7RaR96u5_image.png" size="70" width="1104" height="1060" position="center" caption="Configurează în masă portofele companiilor selectate" alt="Configurează în masă portofele companiilor selectate" showCaption="true"} ::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Salvează** din fereastră. Portofelele virtuale ale companiilor au informațiile salvate la nivelul tabelului. ::: :::WorkflowBlockItem Salvează configurările în sistemul Expressoft prin apăsarea butonului **Salvează **din colțul drept jos al paginii. ![Salvează modificările efectuate asupra portofelelor](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/y7rQQNeTmO2J1nK4ArRa9_image.png "Salvează modificările efectuate asupra portofelelor") ::: :::: Portofelele virtuale astfel configurate vor putea fi folosite de companiile respective pentru achitarea notelor de plată, cu respectarea limitelor setate aici. ::::: :::ExpandableHeading # Dezactivarea portofelelor Dacă dorești dezactivarea unui portofel virtual, selectează-l și apasă butonul** Dezactivează*.*** ![Dezactivează portofelul virtual al unei companii](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/oAob_nSzF0V8nJvFdRbEy_image.png "Dezactivează portofelul virtual al unei companii") Portofelele virtuale dezactivate pot fi ulterior reactivate. Filtrează înregistrările inactive, selectează portofelele dezactivate în listă, apoi apasă butonul **Activează**. :::