--- title: Portofele virtuale contacte slug: portofele-virtuale-contacte docTags: createdAt: 2024-10-16T09:46:24.398Z --- Fiecare contact poate avea un singur cont de debit (portofel virtual), care centralizează limitele de debit și numărul de tranzacții disponibile pentru acel contact. **CRM & Loyalty** îți permite să activezi și să configurezi opțiunea de portofel virtual în momentul adăugării sau modificării clienților de tip contacte. Pentru a vizualiza și gestiona portofelele mai multor clienți și pentru a le seta în masă detalii, accesează meniul **Portofele virtuale contacte**. Urmează acești pași pentru a accesa pagina **Portofele virtuale contacte**: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem Accesează **CRM & Loyalty** cu un utilizator care are drepturi de a accesa aplicația. ::: :::WorkflowBlockItem Alege compania pentru care dorești să faci modificări. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina principală a aplicației, deschide meniul **Portofele virtuale** și selectează opțiunea de meniu **Portofele virtuale contacte**. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina **Portofele virtuale contacte** poți vedea toți clienții persoane fizice pentru care ai adăugat portofelele virtuale, îi poți [filtra](docId\:Gt5yyNYwZh-0DaQtiTKCk) pentru a regăsi portofelul contactului dorit, poți [adăuga portofele pentru contactele existente în sistem](docId\:Gt5yyNYwZh-0DaQtiTKCk) , poți [configura un portofel](docId\:Gt5yyNYwZh-0DaQtiTKCk) , poți [seta detaliile pentru mai multe portofele](docId\:Gt5yyNYwZh-0DaQtiTKCk) în același timp, sau poți [dezactiva](docId\:Gt5yyNYwZh-0DaQtiTKCk) portofelele contactelor dorite. ![Pagina Portofele virtuale contact](https://app.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/duVS0tLsgOxT5rSSRCvQE_image.png "Pagina Portofele virtuale contact") ::: :::: :::ExpandableHeading # Căutarea și filtrarea portofelelor În pagina **Portofele virtuale contacte** găsești lista conturilor de debit activate pentru clienții persoane fizice. Această listă include detalii despre numele contactului, categoria acestuia, limitele de debit totală și pe perioada specificată, numărul de tranzacții disponibile pe perioada specificată pentru acel contact și soldul curent cu TVA. PoțiÎn partea dreaptă sus deasupra listei poți filtra :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-filter"} spre afișare toate portofelele, pe cele active sau dezactivate, sau pe cele adăugate sau modificate în ziua curentă sau de tine. ![Filtrare și căutare portofel](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/4gX8oVDmg3vyIYUZr2tSE_image.png "Filtrare și căutare portofel") Caută :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-magnifying-glass"} un portofel după prenumele contactului scriindu-i o parte din denumire în caseta de căutare. Alternativ, apasă butonul :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-magnifying-glass"} din caseta de căutare pentru a caută portofelul după prenume, nume de familie, nume complet sau categorie, sau efectuează o căutare avansată după mai multe criterii în același timp. ::: ::::::ExpandableHeading # Adăugarea de portofele pentru contacte Urmează pașii de mai jos pentru a adăuga portofele virtuale contactelor dorite din sistem: :::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem În pagina **Portofele virtuale contacte**, apasă butonul **Adaugă contacte**. ::: :::WorkflowBlockItem În fereastra **Alege contactul**, caută clienții persoane fizice doriți și bifează-i pentru a-i selecta. ![Fereastra Alege contactul](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/c-J7dva4MF3FXcJ8DQGL6_image.png "Fereastra Alege contactul") ::: ::::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Salvează**. Sistemul activează câte un portofel virtual pentru fiecare contact selectat. :::hint{type="info"} Fiecare contact poate avea un singur portofel virtual. ::: ![Portofel virtual adăugat pentru contactul selectat](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/4jV7HMI-EKdFMnSK-XfGb_image.png "Portofel virtual adăugat pentru contactul selectat") :::: ::::: Continuă cu configurarea detaliilor portofelelor virtuale adăugate, fie [unul câte unul](docId\:Gt5yyNYwZh-0DaQtiTKCk) , fie [în masă](docId\:Gt5yyNYwZh-0DaQtiTKCk) . :::::: :::::ExpandableHeading # Configurarea unui portofel pentru un contact Portofelele virtuale adăugate au nevoie de setarea limitelor și a numărului de tranzacții acceptate. Urmează pașii de mai jos pentru a configura portofelul unui contact sau pentru a-i modifica setările curente: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem În pagina **Portofele virtuale contacte**, caută în tabel contactul al cărui portofel dorești să îl configurezi și apasă butonul de editare :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-pencil"} din dreptul acestuia. ![Editează portofelul contactului dorit](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/0GHusG3tauEw2hMxz9z97_image.png "Editează portofelul contactului dorit") ::: :::WorkflowBlockItem Completează portofelul virtual completând următoarele informații: - **Suma maximă de datorii permisă**: Introdu limita maximă a datoriei pe care o poate acumula clientul respectiv pe contul deschis, **indiferent de perioadă**. De exemplu, clientul nu poate depăși 500 lei în soldul curent. Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului. - **Tip perioadă**: Dacă vrei să **limitezi cheltuiala pe o anumită perioadă**, atunci alege tipul perioadei de facturare pentru contul deschis al contactului, pentru care se calculează limita de datorie. De exemplu, dacă vrei să nu depășească 50 lei zilnic pentru costul unui prânz. - **Datorie maximă permisă pe perioadă**: Introdu suma maximă pe care clientul o poate acumula pe contul deschis în perioada selectată (zilnic, lunar etc.). Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului. - **Limită tranzacții pe perioadă**: Introdu numărul maxim de tranzacții permise pe contul deschis în perioada selectată. ![Configurează limitele portofelului](https://app.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/nV6I--F3LDgu0OPEi3xiU_image.png "Configurează limitele portofelului") ::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul de salvare :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-floppy-disk"} din dreptul contactului. Portofelul virtual al contactului are informațiile salvate la nivelul tabelului. ::: :::WorkflowBlockItem Salvează configurările în sistemul Expressoft prin apăsarea butonului **Salvează**. ::: :::: Portofelul virtual astfel configurat va putea fi folosit de contactul respectiv pentru achitarea notelor de plată, cu respectarea limitelor setate aici. Soldul contactului este calculat automat de sistem. ::::: :::::ExpandableHeading # Configurarea în masă a portofelelor Portofelele virtuale adăugate au nevoie de setarea limitelor și a numărului de tranzacții acceptate. Urmează pașii de mai jos pentru a configura portofelele mai multor contacte în același timp sau pentru a le modifica setările curente: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem În pagina **Portofele virtuale contacte**, bifează contactele ale căror portofele dorești să le configurezi în același timp. ::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Setează în masă detalii**. ![Alege contactele pentru setarea detaliilor în masă](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/JaU4_OCCKiyS34m1LDLZN_image.png "Alege contactele pentru setarea detaliilor în masă") ::: :::WorkflowBlockItem În fereastra derulantă **Setează în masă detalii **deschisă în partea dreaptă a ecranului, completează următoarele informații care vor fi aplicate portofelelor virtuale ale **tuturor contactelor selectate**: - **Suma maximă de datorii permisă**: Introdu limita maximă a datoriei pe care o poate acumula clientul respectiv pe contul deschis, **indiferent de perioadă**. De exemplu, clientul nu poate depăși 500 lei în soldul curent. Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului. - **Tip perioadă**: Dacă vrei să **limitezi cheltuiala pe o anumită perioadă**, atunci alege tipul perioadei de facturare pentru contul deschis al contactului, pentru care se calculează limita de datorie. De exemplu, dacă vrei să nu depășească 50 lei zilnic pentru costul unui prânz. - **Datorie maximă permisă pe perioadă**: Introdu suma maximă pe care clientul o poate acumula pe contul deschis în perioada selectată (zilnic, lunar etc.). Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului. - **Limită de număr de tranzacții pe perioadă**: Introdu numărul maxim de tranzacții permise pe contul deschis în perioada selectată. ::Image[]{src="https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/yDFR3v-x5AATj7RaR96u5_image.png" size="70" width="1104" height="1060" position="center" caption="Configurează în masă portofele contactelor selectate" alt="Configurează în masă portofele contactelor selectate" showCaption="true"} ::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul **Salvează** din fereastră. Portofelele virtuale ale contactelor au informațiile salvate la nivelul tabelului. ::: :::WorkflowBlockItem Salvează configurările în sistemul Expressoft prin apăsarea butonului **Salvează **din colțul drept jos al paginii. ::: :::: Portofelele virtuale astfel configurate vor putea fi folosite de contactele respective pentru achitarea notelor de plată, cu respectarea limitelor setate aici. ::::: :::ExpandableHeading # Dezactivarea portofelelor Dacă dorești dezactivarea unui portofel virtual, selectează-l și apasă butonul** Dezactivează*.*** ![Dezactivează portofelul virtual al unui contact](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/LU3oI7VI477lA9Nh3T-sa_image.png "Dezactivează portofelul virtual al unui contact") Portofelele virtuale dezactivate pot fi ulterior reactivate. Filtrează înregistrările inactive, selectează portofelele dezactivate în listă, apoi apasă butonul **Activează**. :::