--- title: Segmentare clienți slug: segmentare-clienti docTags: createdAt: 2024-05-14T14:19:48.721Z --- Categorisirea contactelor (a clienților persoane fizice) în funcție de comportamentul anterior de cumpărare și segmentarea lor sunt elemente cheie în cadrul strategiei de CRM, permițând crearea de campanii de marketing și promovare personalizate, creșterea retenției clienților și optimizarea ofertelor bazate pe profilul și comportamentul de cumpărare al clienților. De asemenea, segmentarea ajută la înțelegerea mai bună a bazei de clienți și la ajustarea ofertei de produse și servicii conform nevoilor acestora. :::hint{type="info"} Segmentarea clienților în funcție de comportamentul anterior de cumpărare este un mod suplimentar de a-i [categorisi](docId\:IgkYEghvdUzvZDLTI7N1h). Folosește-te de ambele funcționalități oferite de **Expressoft CRM & Loyalty** pentru a personaliza cât mai mult campaniile și strategiile de marketing! ::: Urmează acești pași pentru a accesa pagina **Segmentare clienți**, locul de unde poți gestiona toate categoriile de segmentare ale clienților persoane fizice folosite în afacerea ta, precum și condițiile generale aplicabile acestor categorii de segmentare: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem Accesează **CRM & Loyalty** cu un utilizator care are drepturi de a accesa aplicația. ::: :::WorkflowBlockItem Alege compania pentru care dorești să faci modificări. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina principală a aplicației, deschide meniul **Program de fidelizare** și selectează opțiunea de meniu **Segmentare clienți**. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina **Segmentare clienți** poți configura [condițiile generale aplicabile categoriilor de segmentare](docId\:zYd6cYBTj4Xdby0iV-Yw2), poți gestiona [categoriile de articole](docId\:zYd6cYBTj4Xdby0iV-Yw2) pentru care se aplică acele categorii și poți defini și gestiona [categoriile efective de segmentare a clienților](docId\:zYd6cYBTj4Xdby0iV-Yw2) în funcție de rulajul și de numărul de tranzacții efectuate în perioada definită. ![Pagina Segmentare clienți](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/ZEXFCCVNy58nuc13lCI_K_image.png "Pagina Segmentare clienți") ::: :::: :::hint{type="info"} Derulează pe rând fiecare secțiune din pagină și completează datele necesare conform dorințelor tale de segmentare a clienților, apoi salvează informațiile în sistem. Setările de segmentare influențează modul în care sistemul procesează și categorizează clienții, deci este important să te asiguri că toate informațiile sunt corecte și actualizate! ::: :::::ExpandableHeading # Condiții generale de segmentare ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem Deschide secțiunea **Informații generale** pentru a stabili condițiile generale aplicabile tuturor categoriilor de segmentare a clienților din sistem. ::: :::WorkflowBlockItem Completează cu informații următoarele câmpuri: - **Tip segmentare clienți** - automat completat cu `Cifra de afaceri`, adică rulajul generat de client. Rulajul reprezintă valoarea totală a tranzacțiilor pe care un client le-a realizat în perioada specificată. Această metodă de segmentare te ajută să identifici clienții cei mai valoroși și să personalizezi strategiile de marketing și loialitate în concordanță cu valoarea economică pe care o aduc clienții. - **Tip de perioadă** - selectează tipul perioadei pe care se calculează rulajul. Poți alege între `Săptămânal`, `Lunar`, sau `Ultimele X zile`. - **Ultimele X zile** - numai dacă ai ales anterior `Ultimele X zile`, introdu numărul de zile pentru care trebuie înregistrate datele statistice. ![Secțiunea Informații generale](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/uEx9QfC31VG8TUsEVkHfj_image.png "Secțiunea Informații generale") ::: :::: ::::: ::::::ExpandableHeading # Categorii de articole :::::WorkflowBlock ::::WorkflowBlockItem Derulează secțiunea **Categorii de produse** pentru a stabili categoriile de articole a căror achiziționare de către client duce la luarea în considerare a clientului pentru plasarea în categoriile de segmentare. :::hint{type="success"} În cazul în care un client cumpără articole menționate aici iar valoarea acestora atinge unul din pragurile de rulaj definite pentru categoriile de segmentare și clientul efectuează cel puțin numărul de tranzacții specificat, atunci acel client va fi plasat automat în categoria de segmentare pentru care îndeplinește condițiile. ::: ![Secțiunea Categorii de produse](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/lMRQJ0K7-Mgex4JKvZWQc_image.png "Secțiunea Categorii de produse") :::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-plus"} **Adaugă categorii de articole** pentru a adăuga una sau mai multe categorii de articole la categoria de segmentare. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina **Adaugă categorii de produse la categoria de segmentare** nou-deschisă, caută și bifează categoriile de articole dorite, apoi apasă butonul **Salvează**. ![Adaugă categorii de produse la categoria de segmentare](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/8PfuITaif-rLSiJJTAfeF_image.png "Adaugă categorii de produse la categoria de segmentare") ::: :::WorkflowBlockItem Categoriile de articole sunt adăugate la categoriile de segmentare. Dacă dorești să elimini o categorie de produse, șterge acea categorie prin acționarea butonului :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-trash"} din dreptul acesteia. ::: ::::: :::::: ::::::ExpandableHeading # Categorii de segmentare clienți :::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem Derulează secțiunea **Categorii de segmentare clienți** pentru a defini și gestiona categoriile de segmentare a clienților în funcție de rulajul și de numărul de tranzacții efectuate în perioada definită. ::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-plus"} **Adaugă categorie de segmentare** pentru a adăuga una sau mai multe categorii de segmentare a clienților în funcție de valoarea rulajul acestora. ![Adaugă categorii de segmentare](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/qc2yPP3cX8I92JAOAGLgY_image.png "Adaugă categorii de segmentare") ::: ::::WorkflowBlockItem În tabelul ce curpinde toate categoriile de segmentare deja definite, apare o linie nouă. Completează valori în următoarele coloane, mai ales în cele obligatorii semnalizate prin **\***: - **Nume categorie** - Numele sub care va fi cunoscută segmentarea. - **Prag rulaj - **Valoarea minimă necesară pentru includerea în acest segment, bazată pe valoarea totală a tranzacțiilor. - **Prag număr tranzacții** - Numărul minim de tranzacții necesare pentru includerea în segment. ![Introdu informațiile noii categorii de segmentare](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/m1nYgtl3OPdJsDm57bpge_image.png "Introdu informațiile noii categorii de segmentare") :::hint{type="info"} Rulajul unui client este calculat în valuta implicită a sistemului pentru compania pe care lucrezi! Contactul este inclus automat într-o categorie dacă sunt îndeplinite ambele condiții de prag ale categoriei (rulajul acelui client și numărul de tranzacții) pentru perioada configurată. ::: :::: :::WorkflowBlockItem Salvează informațiile noii categorii de segmentare prin apăsarea butonului :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-floppy-disk"} din dreptul categoriei. ::: :::WorkflowBlockItem Poți șterge o categorie de segmentare prin apăsarea butonului :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-trash"} din dreptul categoriei respective. ::: :::WorkflowBlockItem Salvează informațiile întregii pagini **Segmentare clienți** prin apăsarea butonului **Salvează** din colțul drept de jos al paginii. ![Salvează informațiile](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/4AWHXOx7lO4qeh6_Ef-Vn_image.png "Salvează informațiile") ::: ::::: ::::::