--- title: Tipuri de puncte bonus slug: tipuri-de-puncte-bonus docTags: createdAt: 2024-05-14T14:25:43.483Z --- CRM & Loyalty îți permite să creezi și să gestionezi campanii de fidelizare a clienților prin acordarea de puncte bonus. Aceste puncte pot fi acumulate de clienți și utilizate pentru achiziții viitoare. Poți configura diferite scheme de puncte bonus pentru a fi aplicate în diferite situații sau pentru categorii diferite de clienți. :::hint{type="info"} La un moment dat, poți să ai un singur tip de puncte bonus activ în sistem! Dacă nu dorești folosirea acestui fel de bonusare, toate tipurile de puncte bonus trebuie [dezactivate](docId:_9HwpnnfRf5MRVSHJzi1-) ! ::: :::hint{type="warning"} Contactele vor putea folosi punctele acumulate pentru a achiziționa articole comercializate prin aplicațiile de marcaj Expressoft numai dacă plata prin puncte bonus este configurată ca metodă de plată acceptată de aplicațiile de marcaj Expressoft! ::: Urmează acești pași pentru a accesa pagina **Tipuri de puncte bonus**, locul de unde poți gestiona toate schemele de puncte bonus din afacerea ta: ::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem Accesează **CRM & Loyalty** cu un utilizator care are drepturi de a accesa aplicația. ::: :::WorkflowBlockItem Alege compania pentru care dorești să faci modificări. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina principală a aplicației, selectează meniul **Program de fidelizare > Tipuri de puncte bonus **din lista de meniuri afișată. ::: :::WorkflowBlockItem În pagina **Tipuri de puncte bonus** poți vedea lista schemelor de puncte bonus create în sistem, poți [căuta](docId:_9HwpnnfRf5MRVSHJzi1-) un tip de puncte bonus, poți [adăuga tipuri noi de puncte bonus](docId:_9HwpnnfRf5MRVSHJzi1-), poți edita tipurile existente prin apăsare pe denumirea lor sau poți [dezactiva](docId:_9HwpnnfRf5MRVSHJzi1-) tipurile de puncte bonus pe care nu le mai folosești.  ![Pagina Tipuri de puncte bonus](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/-UdtPcTRtHAfF5POtOUS7_image.png "Pagina Tipuri de puncte bonus") ::: :::: :::ExpandableHeading # Vizualizarea și căutarea tipurilor de puncte bonus În pagina **Tipuri de puncte bonus** găsești lista tuturor schemelor de puncte bonus definite în sistem. Această listă include detalii precum denumirea, data de început și cea de sfârșit, valoarea maximă care poate fi plătită de către clienți folosind puncte bonus pentru o tranzacție, numărul maxim de puncte acumulabil de către un client și valoarea unui punct bonus atunci când este folosit pentru achiziții. ![Lista cu tipurile de puncte bonus active în sistem](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/73_eJHAfqRZJDWpExa-Er_image.png "Lista cu tipurile de puncte bonus active în sistem") Caută :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-magnifying-glass"} un tip de puncte bonus după denumire sau chiar printr-o căutare avansată folosind mai multe criterii în același timp. ::: ::::::ExpandableHeading # Adăugarea unui tip de puncte bonus Urmează pașii de mai jos pentru a adaugă în sistem un tip (o schemă) de puncte bonus: :::::WorkflowBlock :::WorkflowBlockItem În pagina **Tipuri de puncte bonus** apasă butonul **Adaugă tipuri de puncte bonus **situat în partea de jos a ecranului. ## Setări generale ::: ::::WorkflowBlockItem În noua pagină deschisă**, Creează un tip de puncte bonus**, în secțiunea **Setări generale**, completează următoarele informații, mai ales în câmpurile semnalate cu **\***: ![Secțiunea Setări generale](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/02Zqi1vBe1HXZ_0pCO6CX_image.png "Secțiunea Setări generale") - **Nume** - Introdu un nume sugestiv pentru noul tip de puncte bonus. - **Valută** - Alege din lista derulantă una din valutele configurate în sistem, în care va fi exprimată valoarea acelui tip de puncte bonus. - **Data de început** și **Data de încheiere** - Selectează intervalul de valabilitate. - **Valoare maximă **- Introdu suma maximă care poate fi plătită cu puncte bonus în cadrul unei tranzacții. - **Valoare cumpărături **- Specifică suma necesară de cheltuit pentru ca un client să câștige un punct bonus. De exemplu, dacă aici specifici 10, atunci la fiecare 10 unități valutare din nota de plată achitată de client, acesta va primi câte un punct. - **Valoare punct** - Introdu valoarea unui punct bonus de acest tip atunci când este folosit la plata unor articole, exprimată în valuta aleasă. - **Zilele săptămânii** - Dacă dorești ca clienții să câștigă puncte bonus în anumite zile ale săptămânii, alege acele zile din lista derulantă. - **Activ înainte de ziua de naștere **- Activează această opțiune dacă dorești ca schema să se activeze înaintea zilei de naștere a clientului. - **Zile active înainte de ziua de naștere - **Selectează cu câte zile înainte de ziua de naștere a clientului această schemă va fi activă și clientul va acumula puncte bonus. :::hint{type="info"} Pot exista mai multe scheme de puncte bonus cu condiția ca o schemă de puncte să nu fie configurată având zilele de naștere și zilele săptămânii la nivelul aceleași categorii de contacte. ::: - **Utilizează bonusul proporțional pentru punctele primite - **Activează această opțiune dacă dorești ca bonusul să fie proporțional cu punctele primite. De exemplu, dacă nota de plată este de 40 lei, iar 1 punct bonus este câștigat pentru cumpărături în valoare de 25 lei, dacă bifezi această opțiune, sistemul calculează 1 punct plus diferența de puncte dintre valoarea 40 si 25 lei. :::hint{type="info"} Bonusul proporțional se aplică doar pentru punctele primite de către client. ::: ## Categorii de contact :::: ::::WorkflowBlockItem În secțiunea **Categorii de contact**, alege categoriile de clienți persoane fizice pentru care vei activa schema de puncte bonus. :::hint{type="info"} Pentru a putea alege o categorie de contacte, trebuie întâi să [definești acea categorie](docId\:IgkYEghvdUzvZDLTI7N1h)! ::: :::hint{type="warning"} O categorie de contacte nu poate fi inclusă în mai multe scheme de puncte bonus. ::: ![Secțiunea Categorii de contact](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/8yUmjufbSbqEZsLWv-F-s_image.png "Secțiunea Categorii de contact") :::: :::WorkflowBlockItem Dacă dorești ca schema de puncte bonus să se aplice și pentru clienți care nu sunt înregistrați în baza de date ca și contacte individuale, bifează opțiunea **Aplică punctele bonus tuturor clienților generici.** ## Segmentarea clienților ::: ::::WorkflowBlockItem În secțiunea **Segmentarea clienților**, bifează categoriile de segmentare clienți pentru care vei activa schema de puncte bonus. ![Secțiunea Segmentarea clienților](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/StqCk21V0eNulhXfauXho_image.png "Secțiunea Segmentarea clienților") :::hint{type="info"} Pentru a putea alege o categorie de segmentare, trebuie întâi să [definești acea categorie](docId\:MAAmIQCrSyk4OXHcZ7N3T)! ::: ## Locații :::: ::::WorkflowBlockItem În secțiunea **Locații**, alege locațiile pe care vei activa schema de puncte bonus. :::hint{type="info"} Dacă dorești să activezi schema de puncte bonus pentru toate locațiile, selectează opțiunea **Toate locațiile**. ::: ![Secțiunea Locații](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/5GJukrjBlYJcQQIC6kAqN_image.png "Secțiunea Locații") ## Categorii de articole :::: ::::WorkflowBlockItem În secțiunea **Categorii de articole**, decide categoriile de articole care fac parte din schema de puncte bonus, adică acele categorii de articole care generează puncte bonus dacă sunt achiziționate. :::hint{type="info"} Punctele bonus sunt obținute la achiziționarea anumitor categorii de articole, după cum configurezi această secțiune, dar pot fi folosite pentru achitarea oricăror categorii sau articole. ::: Apasă butonul **Adaugă categorii de articole** pentru a adăuga categorii de articole care se califică pentru generarea de puncte bonus. ![Secțiunea Categorii de articole](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/fLKR1eXNSdw19gcaq8--W_image.png "Secțiunea Categorii de articole") :::: :::WorkflowBlockItem În fereastra **Adaugă categorii de articole**, bifează categoriile și/sau subcategoriile de articole pe care dorești să le incluzi în schema de puncte bonus, apoi apasă butonul **Salvează**. ![Adaugă categorii de articole](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/KCMM2zlnGpGYqcOPJJYQR_image.png "Adaugă categorii de articole") Categoriile de articole sunt adăugate la tipul de puncte bonus. Dacă este necesar, poți șterge câte o categorie acționând butonul :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-trash"} din dreptul ei. ## Articole ::: ::::WorkflowBlockItem În secțiunea **Articole**, decide articolele care fac parte din schema de puncte bonus, adică acele articole care generează puncte bonus. :::hint{type="info"} Punctele bonus sunt obținute la achiziționarea anumitor articole, după cum configurezi această secțiune, dar pot fi folosite pentru achitarea oricăror categorii sau articole. ::: Apasă butonul **Adaugă articole** pentru a adăuga articole care se califică pentru generarea de puncte bonus. ![Secțiunea Articole](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/betuoAXjPS8pp7-xohXlU_image.png "Secțiunea Articole") :::: ::::WorkflowBlockItem În fereastra **Adaugă articole**, selectează întâi categoria, apoi articolele din aceasta. Aceste articole le vei include în schema de puncte bonus, astfel încât la achiziționarea lor de către clienții eligibili se aplică schema de puncte bonus, iar clienților li se vor acumula puncte. Ulterior, apasă butonul **Salvează**. ![Adaugă articole](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/WInvr7PRFFV-yiG89H5kZ_image.png "Adaugă articole") Articolele sunt adăugate la tipul de puncte bonus. Dacă este necesar, poți șterge câte o categorie acționând butonul :FontAwesome[]{icon="fa-solid fa-trash"} din dreptul ei. :::hint{type="danger"} Dacă nu selectezi niciun articol sau nicio categorie de articole, atunci clienții nu vor beneficia de acest tip de puncte bonus indiferent de comanda lor! ::: :::: :::WorkflowBlockItem Apasă butonul** Salvează **pentru a salva noul tip de puncte bonus în sistem. ![Salvează noul tip de puncte bonus](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/eQzjSBvj7Sf1G607l3Itw_image.png "Salvează noul tip de puncte bonus") ::: ::::: :::hint{type="info"} În timpul perioadei de valabilitate, schema de puncte bonus adăugată în sistem va acumula puncte pentru fiecare contact din categoria de contacte sau categoria de segmentare configurate, dacă sunt întrunite condițiile definite la crearea acestui tip de puncte bonus. Poți vedea și gestiona numărul de puncte bonus acumulate de contacte în meniul **Clienți > **[Puncte bonus](docId\:eXPeRFSQ7IsaBsEffhJl5). Punctele bonus pot fi utilizate de către contacte pentru achiziționarea de articole prin aplicațiile de marcaj Expressoft, în limita valorii maxime configurate și în intervalul de valabilitate al punctelor. ::: :::::: ::::ExpandableHeading # Dezactivarea unui tip de puncte bonus Dacă dorești dezactivarea unui tip de puncte bonus, selectează-l și apasă butonul** Dezactivează*.*** ![Dezactivarea unui tip de puncte bonus](https://api.archbee.com/api/optimize/ZsTvi6BBvFJZusGnMjy-N/m-VjTtNhCGVeqHfh_E5LP_image.png "Dezactivarea unui tip de puncte bonus") :::hint{type="warning"} Odată dezactivată, schema (tipul) de puncte bonus nu poate fi reactivată. ::: ::::