Facturi

funcționalitatea facturi din master cloud permite crearea, vizualizarea și gestionarea facturilor și avizelor de expediție emise către clienți la finalizarea unei facturi, aceasta este transmisă automat în spv (anaf) , conform legislației în vigoare pentru urmărirea stării fiscale (validare, erori, descărcare xml/pdf anaf), precum și pentru operațiuni ulterioare specifice e factura, utilizează modulul dedicat docid\ y6uznriar0dmhykb9gdfg urmează acești pași pentru a accesa pagina facturi accesează master cloud cu un utilizator care are drepturi de a accesa meniul desfacere alege compania pentru care dorești să faci modificări în pagina principală a aplicației, deschide meniul desfacere și selectează opțiunea de meniu facturi pagina facturi în pagina facturi poți docid\ fme8nwowzpfobi2w 1ogl sau avize de expediție emise către clienți; docid\ fme8nwowzpfobi2w 1ogl și le poți salva ca ciorne sau le poți finaliza după completarea tuturor câmpurilor obligatorii; apasă butonul de editare din dreptul unei facturi în starea ciornă pentru a continua procesul de adăugare a documentului; consulta facturi sau avize apăsând butonul de vizualizare disponibil numai în dreptul documentelor în starea neprocesat sau finalizat ; documentul se deschide într o pagină de vizualizare similară celei de adăugare, dar în care nu mai poți modifica informațiile; docid\ fme8nwowzpfobi2w 1ogl pentru a adăuga una nouă în sistem, similară cu cea existentă, prin apăsarea butonului de copiere din dreptul documentului neprocesat sau finalizat ; docid\ fme8nwowzpfobi2w 1ogl , legând practic unul sau mai multe avize către un beneficiar la factura emisă ulterior către același beneficiar; adaugă un document de tip factură și alege tipul de introducere aviz ; docid\ fme8nwowzpfobi2w 1ogl în starea ciornă , prin apăsarea butonului din dreptul documentului dorit; docid\ fme8nwowzpfobi2w 1ogl în format pdf sau le poți trimite pe mail, unul sau mai multe; ascunde coloane din tabel dacă există informații mai puțin relevante pentru tine, respectiv afișa toate coloanele apasă butonul cu trei linii verticale din colțul drept sus al tabelului și bifează/debifează coloanele dorite ulterior, doar informațiile din coloanele afișate vor fi exportate! exporta toate rândurile din tabel , cu toate informațiile afișate, într un fișier excel descărcat pe dispozitivul tău apasă butonul de export din colțul drept sus al tabelului 🔍 caută facturi emise în pagina facturi găsești lista tuturor documentelor de tip facturi sau avize de expediție emise în sistem, sub formă tabelară fiecare document este listat cu detalii precum listă facturi și avize emise număr factură numărul facturii/avizului, generat automat conform seriei serie factură seria utilizată pentru numerotare data facturii data emiterii documentului tip tipul documentului (ex factură, aviz de expediție) total cu tva valoarea totală a documentului, inclusiv tva, taxe și reduceri beneficiar numele clientului facturat, persoană fizică sau juridică dată operare data și ora ultimei modificări în sistem a documentului stare starea documentului în fluxul de operare ciornă s a început generarea documentului, dar încă nu a fost încheiat procesul; neprocesat a fost generat și finalizat documentul, a fost transmis către anaf, dar stocurile și calculele în gestiuni nu au fost actualizate până la închiderea inventarului pe gestiunea pe care este înregistrat documentul practic, documentul este plasat într o coadă de așteptare, din care sistemul îl va prelua și procesa după închiderea inventarului pe gestiunea pe care este înregistrat; dacă nu există un astfel de inventar deschis, atunci documentul este trecut direct în starea finalizat ; finalizat a fost generat și finalizat documentul, a fost transmis către anaf, iar stocurile și calculele în gestiuni au fost actualizate conform acestuia documentele neprocesate trec automat în starea finalizat după închiderea eventualelor inventare deschise pe gestiunile afectate nu poți trece manual un document neprocesat în starea finalizat acțiuni butoane de acțiune disponibile pentru fiecare document editează apasă butonul pentru a continua procesul de generare a unui document acesta trebuie să fie în starea ciornă vizualizează apasă butonul pentru a consulta documentul stornează apasă butonul pentru a storna un document procesat copiază apasă butonul pentru a adăuga un document similar cu cel selectat exportă în pdf apasă butonul aferent formatului de fișier pdf pentru a descărca documentul pe calculatorul tău trimite prin mail apasă butonul pentru a trimite documentul către adresele de mail dorite șterge apasă butonul pentru a șterge documentul î n starea ciornă sau neprocesat poți descărca toate rândurile din tabel într un fișier excel direct pe dispozitivul tău căutare facturi sau avize apasă bara de căutare de deasupra tabelului pentru a căuta o factură sau un aviz după numărul de document, beneficiar, lot, interval de timp, data operării, stare, articol sau gestiune poți efectua căutarea după mai multe criterii în același timp sistemul afișează în tabel doar înregistrările care îndeplinesc toate criteriile de căutare introduse de tine ➕ adaugă (emite) o factură factura sau avizul de expediție se construiește prin introducerea datelor în antet (beneficiar, tip document, serie, e ventuale reduceri/majorări aplicate pe factură), prin adăugarea articolelor facturate, precum și a eventualelor referințe efactura sau a delegatului deschide oricând un document în starea ciornă pentru a termina procesul de completare și a finaliza factura/avizul , moment în care stocurile în master sunt actualizate conform acestuia urmează pașii de mai jos pentru a adăuga o factură sau un aviz de expediție în pagina facturi , apasă butonul creează factură creează factură se deschide pagina de creare a facturii/avizului, adaugă factură , cu următoarele componente beneficiar și setări generale factură secțiunea beneficiar și setări generale factură corespunde cu antetul documentului beneficiar și setări generale factură alege întâi beneficiarul articolelor cuprinse în factură/aviz tip beneficiar – alege tipul de beneficiar, persoană juridică sau fizică beneficiar companie – selectează din lista de clienți existenți de tip contacte sau companii sau adaugă unul nou adresă companie/contact din lista de adrese înregistrate ale acelui client, alege adresă de facturare dacă beneficiarul (contact sau companie) nu este încă înregistrat în sistem, adaugă l astfel adaugă beneficiarul nou direct de sub lista de beneficiari, apăsând butonul adaugă companie nouă / adaugă contact nou completează informațiile obligatorii (marcate cu ) din dialogul afișat și salvează noul client poți prelua informațiile persoanei juridice direct din baza de date anaf , pe baza cui ului companiei respective nu uita să introduci adresa de email , pentru a i trimite automat factura pe email la finalizare! salvează noul client beneficiarul (clientul de tip contact sau companie) astfel înregistrat în sistem va avea doar câteva informații strict necesare pentru a i completa mai multe informații, editează contactul sau compania în aplicația expressoft crm & loyalty alternativ accesează aplicația expressoft crm & loyalty (sau mybusiness , dacă încă nu ai trecut la generația a treia a aplicațiilor expressoft) și docid 3is6czmynvlqg5xcgwvzp sau docid\ zsuxnwc5u51qgk2khx581 în sistem revino ulterior în master cloud și introdu factura pentru noul client alege întâi tipul de factură alege tipul de factură poți alege între factură document standard de achiziție conține articole, cantități, prețuri, reduceri și tva documentul de tip factură actualizează stocurile și valorile în gestiunile afectate selectat automat de sistem ,dar poți selecta alt tip aviz de expediție document care însoțește marfa la livrare, dar nu conține valori (doar cantități) pentru acest tip de document, sistemul înregistrează ieșirea de stoc cantitativ, urmând ca valoarea să fie completată ulterior prin factură în funcție de tipul de document ales, sistemul aplică tratamente contabile și operaționale diferite (de exemplu, la aviz de expediție se face doar ieșire cantitativă, iar la factură se face și ajustare valorică) completează detaliile de bază ale documentului completează detaliile de bază serie factură alege seria folosită pentru acest document seriile sunt configurate în meniul docid aefobcptsercehxy8foq , în funcție de tipul de document factură sau aviz de expediție data emiterii facturii – alege data și ora emiterii facturii data scadenței – data limită de plată a facturii este calculată automat conform docid 3is6czmynvlqg5xcgwvzp configurate în crm\&loyalty în lipsa acestora, se calculează conform docid aefobcptsercehxy8foq din master cloud dacă este cazul, poți alege manual o anumită dată apăsând butonul calendar numărul documentului va fi completat automat de sistem, în momentul finalizării documentului p oți introduce reduceri sau majorări aplicabile întregului document, dacă este cazul exemplu de reducere de 10% aplicată pe totalul documentului reducere/majorare la nivel de factură – introdu valoarea reală sau procentuală cu care scade sau crește totalul pe întregul document de exemplu, introdu 10 , pentru a reduce totalul documentului cu 10 unități valutare 20 , pentru a majora totalul documentului cu 20 unități valutare 15% , pentru a reduce totalul documentului cu 15 procente 5% , , pentru a majora totalul documentului cu 5 procente configurează ultimele setări ale documentului tip introducere pentru tipul de document factură , poți alege să adaugi produse (practic adaugi unul câte unul articolele care fac obiectul facturii) docid\ fme8nwowzpfobi2w 1ogl alegi avize de expediție (să alegi documentele de tip aviz din care sunt importate automat articolele introduse anterior pentru a le închide prin factura curentă) docid\ fme8nwowzpfobi2w 1ogl poți salva oricând documentul sub forma unei ciorne , chiar și fără a fi complet finalizat apasă butonul salvează ciornă din colțul drept jos al paginii salvează ciornă vei regăsi ciorna în pagina facturi , iar în dreptul ei este trecută starea ciornă poți continua să procesezi ciorna în orice moment continuă să procesezi ciorna adaugă articole secțiunea adaugă a rticole afișează grila de articole facturate , fiecare rând reprezentând un articol din document aici introduci unul câte unul toate articolele pe care le comercializezi secțiunea adaugă articole apasă butonul adaugă articol pentru a î ncepe să adaugi un articol completând direct în tabel următoarele informații alege gestiunea, articolul și introdu cantitatea a rticol denumirea articolului intern, așa cum îl ai introdus în baza de date scrie fie numele, fie codul articolului pentru ca sistemul să îți sugereze potriviri din baza de date codul articolului, codul de bare și unitatea de măsură ale articolului selectat vin gata completate, conform setărilor articolului din mybusiness dacă articolul facturat încă nu are un corespondent intern, adaugă l astfel adaugă articolul intern direct de sub listă, apăsând butonul adaugă articol nou , completând dialogul afișat și salvând noul articol adaugă articol nou articolul astfel înregistrat în sistem va avea doar câteva informații strict necesare pentru a i completa informațiile, editează articolul în aplicația expressoft mybusiness , în funcție de tipul de articol docid 0ddbkdecondffzd7bykfn , docid\ ctszodk0gpe twyb56zau , docid\ ogj 70yztxqrpqgvautfe sau docid\ suf79v corew1wrbvgsks alternativ accesează aplicația expressoft mybusiness și docid\ wqhoqe4bsez94g8p4uepb respectiv în sistem, completându i detaliile dorite gestiune – alege gestiunea de unde scoți articolul facturat ambalaj sgr bifează dacă articolul este un ambalaj sgr cantitate facturată – introdu numărul de unități facturate din acel articol stocul disponibil este completat automat pentru articolul selectat, conform evidențelor din gestiunea aleasă introdu informații despre prețul articolului facturat introdu informații despre prețul articolului facturat preț net – introdu prețul unitar pentru articol, conform documentului prețul unitar al articolului este preluat automat din lista implicită asociată gestiunii sau din docid aefobcptsercehxy8foq pentru gestiunile non valorice, dar îl poți modifica după dorință reducere/majorare la nivel de produs – introdu reducerea sau majorarea valorică (nu procentuală!) a prețului pentru întreaga cantitate din acel articol de exemplu, scrie 2 pentru a reduce valoarea netă cu 2 unități valutare, sau scrie 1 5 pentru a majora valoarea netă cu 1 5 unități valutare tva – alege cota tva aplicată articolului sistemul îți sugerează cota de tva folosită anterior articolul către același beneficiar, iar în lipsa acestuia, ultima cotă de tva selectată în acest document valoare netă și total tva sunt calculate automat de sistem în baza informațiilor introduse de tine dacă vrei să docid\ fme8nwowzpfobi2w 1ogl prin intermediul unei facturi, poți introduce articole cu cantitate negativă articol de returnat (cu cantitate negativă) la adăugarea articolului în document, va trebui să selectezi factura inițială în baza căreia operezi returul articolului prețul net al articolului returnat este preluat automat din factura inițială selectată apasă butonul de salvare de pe linia articolului în tabel sistemul afișează articolul în tabel pentru fiecare articol adăugat în tabel, poți efectua următoarele acțiuni editează apasă butonul editează pentru a modifica detaliile acelui articol (gestiune, cantitate facturată, preț, reducere/majorare sau tva) nu uita să salvezi modificările, apăsând butonul de salvare din dreptul articolului editat în tabel șterge poți șterge linia respectivă dacă apeși butonul șterge adaugă oricâte articole ai nevoie să facturezi afișare total și reduceri verifică totalul calculat al documentului, imediat sub tabelul cu articolele adăugate această secțiune afișează totalul documentului, așa cum a fost calculat de sistem în baza informațiilor introduse de tine sunt însumate valorile totale ale tuturor articolelor și este aplicată reducerea sau majorarea la nivel de factură și de articole, dacă este cazul, cu calcularea eventualelor cantități negative sau valorilor ambalajelor sgr valorile din secțiunea de totaluri sunt afișate așa cum sunt calculate de sistem în baza datelor introduse de tine și nu poți interveni asupra lor afișarea totalului și a reducerilor master cloud nu aplică reducerile pe document la nivelul ambalajelor returnabile sgr! referințe efactura în secțiunea referințe efactura poți introduce informații suplimentare transmise în sistemul e factura, cum ar fi comentarii, referințe interne sau note explicative secțiunea referințe efactura aceste informații sunt incluse în structura transmisă către anaf detalii delegat în secțiunea detalii delegat poți introduce informații despre delegatul care livrează marfa delegat dacă dorești, poți alege un contact din baza de date pe care îl desemnezi delegat pentru livrarea articolelor din document poți defini contacte în crm\&loyalty → clienți → docid\ zsuxnwc5u51qgk2khx581 mijloc de transport opțional, poți introduce tipul și numărul de înmatriculare al mijlocului de transport al delegatului care efectuează transportul factură – informații în scopuri contabile (751) dacă este cazul, marchează factura ca fiind emisă în scopuri contabile interne (regularizări / evidențe contabile), cu impact asupra încadrării contabile a veniturilor , în special pe contul 751 – venituri din exploatare diverse (sau echivalentul configurat în contabilitate) are un rol strict contabil , nu fiscal și nu afectează transmiterea în e factura secțiunea detalii delegat finalizarea și actualizarea stocurilor finalizarea este pasul esențial care transformă documentul într un act oficial, sistemul îl procesează și declanșează actualizarea automată a stocurilor și transmiterea facturii către spv al anaf acest pas marchează încheierea procesului de validare și salvează toate informațiile facturii în baza de date cu starea finalizat , respectiv neprocesat dacă există vreun inventar deschis pe una dintre gestiunile afectate după completarea și validarea tuturor câmpurilor apasă butonul finalizează verifică să nu mai existe atenționări pe linii! finalizează factura sistemul efectuează automat următoarele acțiuni validează întregul formular; alocă următorul număr disponibil de factură/aviz, în funcție de docid aefobcptsercehxy8foq ; actualizează cantitățile de stoc în gestiunile selectate; salvează starea documentului ca finalizat , respectiv neprocesat dacă există vreun inventar deschis pe una din gestiunile afectate ; înregistrează în jurnal utilizatorul care a finalizat și ora de finalizare; afișează un mesaj de succes și afișează factura doar pentru vizualizare după finalizare, toate câmpurile documentului devin needitabile ; formularul poate fi doar vizualizat, apăsând butonul neprocesat / finalizat din dreptul acestuia o rice corecție se face prin documente ulterioare (ex storno articole) factură finalizată stocurile sunt actualizate automat pentru fiecare articol din factură scade stocul în gestiunea specificată cu cantitatea facturată; este păstrată trasabilitatea între articol, lot (dacă este cazul) și factură ➖returnează (stornează) articole dacă vrei să returnezi ( stornezi ) articole dintr o factură emisă către un anumit beneficiar, poți introduce articole cu cantitate negativă într o altă factură pe care o emiți către același beneficiar poți avea pe aceeași factură articole cu cantități pozitive și negative practic, poți avea articole intrate în stoc și articole returnate urmează pașii de mai jos pentru a returna (storna) articole într o factură în starea ciornă sau pe care acum o creezi, în secțiunea adaugă articole , introdu una câte una articolele facturate și/sau returnate introdu informații despre articolul stornat introdu informații despre articolul stornat a rticol scrie fie numele, fie codul articolului pentru ca sistemul să îți sugereze potriviri din baza de date gestiune – alege gestiunea unde intră stocul cantitate – introdu numărul de unități facturate din acel articol pentru retur, introdu cantitate cu minus , de exemplu 10 restul informațiilor despre articolul returnat vor fi completate automat după salvarea în linia din tabel și alegerea lotului apasă butonul de salvare de pe linia articolului în tabel imediat după salvarea în listă, sistemul afișează o fereastră pentru selecția lotului din care vei opera returul în fereastra selectează lot pentru retur , sistemul afișează în partea de sus articolul de returnat , numărul de unități de măsură de returnat și gestiunea mai jos, într un tabel, afișează informații despre facturile către beneficiarul ales care au cuprins articolul returnat, cu informații despre loturile afectate în gestiunea selectată anterior selectează factura cu lotul pentru care operezi returul de articol fiecare lot din articol aflat în gestiune are afișate document seria și numărul facturii inițiale care cuprinde acel articol, emise pentru beneficiarul curent; dată data și ora procesării facturii; lot intern numărul intern al lotului care a făcut obiectul facturii respective; cantitate cantitatea din acel articol disponibilă în lot, exprimată în unitatea de măsură implicită a articolului; preț unitar prețul de cost sau prețul de vânzare al articolului în acel lot, în funcție de tipul gestiunii; tva% cota de tva pentru articol, așa cum a fost menționată în factura inițială; lot selectat activează comutatorul din dreptul lotului din care vrei să faci returul apasă butonul folosește lotul selectat fereastra de selecție a lotului se închide, iar articolul de returnat cu lotul selectat apare marcat în lista de articole din factură articolul cu cantitate negativă apare în factură dacă ai de returnat un articol folosind cantități din mai multe loturi , introdu articolul pe mai multe linii și selectează pentru fiecare linie lotul dorit dacă ai terminat cu adăugarea de articole care se vor returna , treci la docid\ fme8nwowzpfobi2w 1ogl ! pentru a putea salva factura cu articole cu cantități negative, asigură te că ai selectat același beneficiar și aceeași gestiune ca cele alese la factura prin care ai scos articolul din stoc! 📑copiază o factură funcționalitatea copiază îți permite crearea rapidă a unui nou document factură sau aviz de expediție pe baza unuia existent în starea neprocesat sau finalizat este utilă atunci când documentele sunt recurente sau când trebuie introdus un document similar cu unul anterior, dar cu modificări minore folosește copierea atunci când ai facturări frecvente cu aceleași articole, gestiuni sau beneficiari vrei să creezi o factură nouă pornind de la una existentă, dar cu cantități sau articole ajustate vrei să economisești timp, evitând introducerea manuală a articolelor pentru a copia un document, urmează acești pași în pagina facturi , în dreptul documentului dorit în starea neprocesat sau finalizat , apasă butonul acțiuni și alege opțiunea copiază aplicația afișează pagina adaugă factură în care se generează un document nou cu aceleași informații de antet, reduceri, articole, gestiuni și valori ca documentul copiat pagina de copiere a unei facturi verifică valorile din documentul generat automat și modifică conform necesităților tale comentariile și datele din antetul documentului (secțiunea beneficiar și setări generale factură ) modifică beneficiarul , introdu seria și data documentului , precum și alte detalii, dacă este cazul verifică și ajustează articolele (adăugare/eliminare), împreună cu cantitățile și prețurile ajustate după nevoie după modificările dorite, apasă butonul finalizează și alege una dintre opțiuni finalizează – salvează documentul salvează ciornă – salvează documentul fără a afecta stocurile sistemul salvează noul document de transfer în starea ciornă sau finalizat , în funcție de opțiunea ta de mai sus documentul duplicat primește un nou număr de document modificările efectuate asupra noului document nu afectează documentul inițial 🧾închide avize cu o factură dacă emiți către un beneficiar avize de expediție (cu livrări parțiale sau multiple), iar ulterior emiți factura finală pentru acele livrări, poți lega toate avizele respective de o singură factură acest proces poartă numele de închidere a avizelor și are rolul de a consolida recepțiile către același beneficiar într un document unic de factură, pentru o evidență clară a costurilor și a stocurilor înainte de a închide avizele de expediție către un beneficiar cu o factură, asigură te că ai introdus documente de tip aviz de expediție pentru acel furnizor avizele respective sunt în starea neprocesat sau finalizat avize de expediție în starea neprocesat sau finalizat urmează acești pași pentru a închide avizele de expediție către un beneficiar cu o factură în pagina facturi , apasă butonul creează factură pentru a adăuga un document nou în pagina de adăugare a documentului, în secțiunea beneficiar și setări generale factură , alege tipul de document = factură factură cu tip de introducere aviz completează beneficiarul facturii tip beneficiar și beneficiar – selectează același beneficiar ca cel din avizele de expediție introduse anterior alege adresa beneficiarului pentru facturare completează detaliile de bază ale facturii serie factură alege una din seriile definite în docid aefobcptsercehxy8foq pentru tipurile de document factură dată document – alege data emiterii facturii pentru a lega factura la avizele emise pentru acel beneficiar, alege tip introducere = aviz această opțiune activează secțiunea specială pentru preluarea avizelor existente în secțiunea importă din avize existente , apărută mai jos în pagină, sunt afișate toate avizele finalizate sau procesate încă nelegate la facturi introduse pentru beneficiarul selectat anterior bifează avizele de expediție pe care dorești să le închizi prin factura pe care o creezi importă din avize existente dacă factura conține reduceri sau majorări pe document, le poți adăuga înainte de finalizare, în secțiunea beneficiar și setări generale factură apasă butonul finalizează pentru a salva această factură prin care închizi avizele selectate factura este salvată în sistem în starea finalizat , respectiv neprocesat dacă există vreun inventar deschis pe una dintre gestiunile afectate avizele selectate sunt legate de această factură și nu vor mai putea fi asociate ulterior altor documente stocurile și valorile sunt consolidate automat în baza datelor facturii 🗑️șterge facturi în lucru funcționalitatea șterge permite eliminarea unei facturi sau a unui aviz de expediție doar dacă este în starea ciornă din sistem documentele în starea finalizat sau neprocesat sunt trimise automat către spv al anaf și nu mai pot fi șterse pentru a corecta o factură trimisă deja în spv , creează o factură similară către același beneficiar, dar cu cantități negative, pentru ca factura inițială și cea cu care faci corecția să se anuleze reciproc! poți folosi docid\ fme8nwowzpfobi2w 1ogl și poți edita cantitatea într o valoare negativă poți șterge un document ciornă , prin apăsarea butonului din dreptul documentului dorit șterge un document în starea ciornă sistemul șterge documentul după confirmarea acțiunii ✉️exportă facturi emise în funcție de nevoile tale, poți să descarci facturile și avizele docid\ fme8nwowzpfobi2w 1ogl în format pdf , poți descărca docid\ fme8nwowzpfobi2w 1ogl sau le poți trimite pe mail poți decide să docid\ fme8nwowzpfobi2w 1ogl documentele, în funcție de anumite filtre pentru a exporta toate rândurile din tabelul facturi , cu toate informațiile afișate, într un fișier excel descărcat pe dispozitivul tău, apasă butonul de export din colțul drept sus al tabelului exportă toate rândurile din tabel descarcă o singură factură pentru a descărca un anumit document în format pdf sau pentru a l trimite pe mail pentru a l descărca ulterior, urmează acești pași în pagina facturi , deschide pentru vizualizare documentului dorit în stare finalizat sau neprocesat în pagina de vizualizare a documentului, apasă butonul exportă în pdf exportă documentul sistemul afișează documentul pe dispozitivul tău, iar ulterior îl poți descărca factura afișată poate fi tipărită sau descărcată sau în pagina de vizualizare a documentului, apasă butonul trimite prin email trimite prin mail documentul în fereastra trimite prin email , scrie adresa sau adresele de email către care dorești ca sistemul să trimită un link de descărcare a documentului în format pdf și dă click pe adresă poți introduce mai multe adrese, dacă dorești, una câte una scrie adresa sau adresele de email introdu cu atenție adresa/adresele de mail, pentru ca sistemul să trimită documentele către persoanele dorite apasă butonul trimite prin email sistemul trimite un mail către adresele de mail precizate de tine apasă linkul din mail pentru a afișa documentul în format pdf pe dispozitivul tău ulterior poți descărca documentul apasă linkul din mail exportă una sau mai multe facturi pentru a descărca unul sau mai multe documente în format pdf sau pentru a le trimite către adresele de mail dorite, urmează pașii de mai jos în pagina facturi , bifează caseta de selecție din dreptul documentului sau a documentelor ne procesate sau finalizate dorite, apoi apasă butonul corespunzător opțiunii dorite exportă în pdf pentru a descărca documentul/documentele sub forma unui fișier în format pdf ; trimite pe mail pentru a trimite prin poșta electronică documentul sau documentele selectate exportă unul sau mai multe documente alternativ, în dreptul documentului dorit, apasă butonul acțiuni și alege una din opțiunile exportă în pdf sau trimite pe mail pentru a trimite pe mail, scrie adresa sau adresele de email către care dorești ca sistemul să trimită un link de descărcare a documentului în format pdf și dă click pe adresă poți introduce mai multe adrese, dacă dorești, una câte una scrie adresa sau adresele de email apasă trimite prin email sistemul deschide documentul pe dispozitivul tău în funcție de politicile interne de securitate pentru descărcarea fișierelor pe dispozitivele companiei tale, este posibil ca procesul de descărcare să fie blocat la nivelul browserului de internet pe care îl folosești! dacă ți se solicită, apasă permite/allow în colțul drept sus al browserului pentru a autoriza descărcarea fișierelor selectate de tine dacă ai ales să trimiți pe mail documentul/documentele selectate, în fereastra trimite prin email , scrie adresa sau adresele de email către care dorești ca sistemul să trimită un link de descărcare a documentului în format pdf și dă click pe adresă poți introduce mai multe adrese, dacă dorești, una câte una scrie adresa sau adresele de email apasă butonul trimite prin email accesează una dintre adresele de mail specificate pentru a verifica mesajul primit de la expressoft, care conține un link pentru a descărca documentele pe dispozitivul tău apasă linkul din mail exportă în masă facturi pentru a extrage mai multe documente simultan, folosind o serie de filtre care te ajută în selectarea documentelor în funcție de anumite criterii în pagina facturi , apasă butonul exportă în masă din colțul drept jos al paginii apasă butonul export în masă în formularul de export afișat, trimite prin email , completează criteriile de filtrare pentru a descărca doar anumite documente adrese de mail – introdu adresele către care se trimite exportul, una câte una dă click pe adresă imediat ce ai scris o pentru a fi pusă în listă dată de început / dată de sfârșit – selectează intervalul calendaristic în care dorești să se încadreze datele documentelor pe care le vei exporta gestiune – alege gestiunea sau gestiunile ale căror documente vor fi incluse în export beneficiar contact / companie – alege beneficiarul documentelor care vor fi incluse în export creat de alege utilizatorul ale cărui documente create dorești să le exporți articol alege articolul pentru care dorești să exporți documentele export în masă facturi apasă butonul trimite prin email sistemul generează un link de transfer pe care îl transmite către adresele de mail specificate accesează una dintre adresele de mail specificate pentru a verifica mesajul primit de la expressoft, care conține linkul de transfer apasă linkul pentru a începe descărcarea arhivei de documente apasă linkul din mail