Import

importul în masă din expressoft crm & loyalty permite adăugarea de ecusoane, clienți persoane fizice și juridice în mod automat prin încărcarea de fișiere excel șablon, care cuprind informațiile respective aranjate în formatul cerut de aplicație pentru fiecare tip de date care se pot importa, procesul presupune descărcarea șablonului corespunzător, completarea acestuia cu informațiile necesare, încărcarea șablonului completat și indicarea corespondenței câmpurilor importul în masă te ajută să economisești timp și să asiguri acuratețea datelor în sistem prin încărcarea de volume mari de informații dintr un singur pas, mai ales dacă este vorba de migrare de date în sistemul expressoft aceste importuri sunt făcute de obicei de către echipa de implementare, pe baza informațiilor pe care i le pui la dispoziție, dar le poți efectua și tu urmând instrucțiunile din această pagină urmează acești pași pentru a efectua importul în masă loghează te în crm & loyalty cu un utilizator care are drepturi de a accesa meniul clienți alege compania pentru care dorești să faci modificări în pagina principală a aplicației, deschide meniul clienți și selectează opțiunea de meniu import alege tipul de import în pagina import , în secțiunea pas 1 tipul de import , selectează tipul de import pe care dorești să îl efectuezi poți importa următoarele elemente ecusoane, contacte (clienți persoane fizice) și companii (clienți persoane juridice) secțiunea tipul de import fiecare tip de import are un anumit fișier șablon care trebuie completat cu date specifice descarcă și completează șablonul în secțiunea pas 2 descarcă șablonul excel , apasă butonul descarcă șablon pentru a descărca pe dispozitivul tău fișierul excel în formatul necesar pentru tipul de import selectat anterior pe dispozitivul tău, navighează la locația unde ai descărcat șablonul deschide l pentru editare și citește cu atenție informațiile din fila a doua, ajutor citește informațiile din fișa ajuror a șablonului în prima filă a fișierului șablon, completează șablon de import , completează pe fiecare linie câte o înregistrare de tipul specificat în șablon urmărește cu atenție capetele de coloane, pentru a completa datele corecte exemplu de completare șablon cu înregistrări completează cu precizie câmpurile șablonului pentru a asigura importul de date fără erori verifică fila ajutor a șablonului pentru informații despre completare, precum și pentru a afla semnificația coloanelor introducerea corectă a datelor ajută la menținerea integrității și acurateței produsului, rețetei, contactului și a altor informații din sistem ajutor pentru completarea fișierului pentru a asigura un import de succes al datelor în sistem, este esențial să urmezi cu atenție instrucțiunile de completare a fișierului șablon aici sunt câteva recomandări și reguli importante menține structura șablonului nu modifica structura te rugăm să nu adaugi, elimini sau modifici coloanele șablonului de asemenea, ordinea coloanelor trebuie păstrată așa cum a fost stabilită inițial completează toate coloanele obligatorii coloanele care sunt esențiale pentru import sunt marcate cu un asterisc ( ) este obligatoriu să completezi fiecare dintre aceste coloane pentru a evita erorile de import formatează corect informațiile datele necesare asigură te că toate datele introduse sunt corecte și că respectă formatul cerut păstrează formatul de fișier importă fișierul în formatul original în care a fost descărcat nu schimba extensia fișierului (de exemplu, dacă este descărcat ca xlsx, nu l salva ca xls sau alte formate) verifică datele asigură unicitatea codurilor introdu codurile corecte și unice ale elementelor cerute! verifică înainte de import înainte de a importa fișierul în sistem, este recomandat să verifici încă o dată corectitudinea datelor și să te asiguri că toate câmpurile necesare sunt completate corespunzător acest pas previne potențialele erori care ar putea să apară în timpul importului datelor după ce ai completat toate înregistrările pe care dorești să le imporți, salvează fișierul șablon așa cum este, fără a schimba extensia fișierului încarcă șablonul completat înapoi în crm & loyalty, în pagina import , în secțiunea pas 3 încarcă șablonul excel , selectează și încarcă fișierul șablon pe care l ai completat cu înregistrările dorite apasă butonul încarcă încarcă șablonul completat dacă ai respectat întocmai instrucțiunile de completare a șablonului, sistemul va accepta fișierul și îi va citi liniile verifică elementele importate în secțiunea pas 4 conflicte apărute la încărcarea fișierului completat , verifică datele importate și starea acestora sunt afișate erorile de tipul valorilor nevalide sau nedefinite în sistem corectează fiecare eroare direct în tabel, prin acționarea butonului de editare din dreptul elementului din tabel verifică informația din coloana conflict , apoi editează în coloana valoare pentru a rezolva conflictul dintre ce ai trimis prin șablonul importat și ce acceptă sistemul corectează eventualele conflicte salvează corecția prin acționarea butonului de salvare din linia pe care ai editat o după ce ai corectat fiecare element aflat în conflict și le ai salvat pe fiecare direct în tabel, apasă butonul salvează din colțul drept jos al secțiunii pentru ca sistemul să salveze datelor importate cu tot cu corecții salvează datele importate cu tot cu corecții completează datele suplimentare necesare în secțiunea pas 5 date suplimentare necesare , verifică dacă sistemului îi mai lipsesc anumite informații rămase necompletate în șablonul importat aceste informații necesare diferă de la un tip de import la altul de exemplu, poate fi necesar să furnizezi suplimentar informații despre categorie, contact etc informațiile le vei alege din listele derulante de valori existente deja în sistem apasă butonul import pentru a finaliza operațiunea de import a datelor din șablonul completat de tine și corectat ulterior sistemul creează automat înregistrări de tipul selectat pentru fiecare linie completată de tine în șablonul de import după încheierea cu succes a operațiunii de import, vei regăsi în sistem înregistrările respective