Intrări

funcționalitatea intrări îți permite să introduci manual în aplicația master cloud documentele de recepție ( note de intrare recepție ) atunci când nu folosești integrarea cu efactura sau atunci când ai nevoie să înregistrezi manual un document (ex factură pe hârtie, aviz de însoțire marfă, proces verbal de recepție) deasemenea, îți permite să vizualizezi nir urile generate din efactura care sunt deja finalizate comparație intrări vs intrări efactura intrări efactura este mai rapid, deoarece datele sunt preluate direct din fișierul xml trimis de anaf operatorul verifică doar corectitudinea și completează loturile/datele de expirare intrări manuale necesită introducerea manuală a tuturor câmpurilor, dar este necesar pentru documentele care nu vin prin efactura (avize, facturi pe hârtie, documente speciale) iată mai jos un tabel comparativ între câmpurile și pașii din intrări manuale și intrări efactura secțiune / câmp intrări manuale intrări efactura antet document introducere manuală preluare automată din efactura tip document selectare manuală (factură, aviz, proces verbal etc ) preluare automată din efactura număr document introducere manuală preluare automată din efactura dată document introducere manuală preluare automată din efactura scadență selectare manuală preluare automată din efactura dacă există furnizor selectare manuală preluare automată din efactura comentarii opțional, introducere manuală opțional, introducere manuală tva la încasare / document achitat bifare manuală dacă se aplică bifare manuală dacă se aplică reduceri și taxe pe comandă introducere manuală (procent sau valoric, aplicabile întregii facturi) preluare automată din efactura dacă există articole incluse adăugare manuală din nomenclator (cod articol, um, cantitate, preț, tva, lot, expirare) preluare automată din efactura după o asociere prealabilă, cu posibilitate de verificare și completare loturi/expirare cantitate facturată introducere manuală preluare automată din efactura cantitate recepționată introducere manuală (poate fi diferită de facturată) editabilă, dacă diferă de cea din efactura preț pe um introducere manuală preluare automată din efactura reduceri pe articol introducere manuală preluare automată din efactura lot și dată expirare introducere manuală introducere manuală finalizare salvează nir ul și actualizează stocurile salvează nir ul și actualizează stocurile diferențe facturat vs recepționat evidențiate automat, pe baza datelor introduse evidențiate automat, pe baza diferențelor dintre efactura și recepție opțiunea de meniu intrări este locul unde poți gestiona notele de intrare recepție generate manual în plus, aici poți vizualiza și nir urile generate din efactura care sunt deja finalizate urmează acești pași pentru a accesa pagina note de intrare recepție (nir) accesează master cloud cu un utilizator care are drepturi de a accesa meniul aprovizionare alege compania pentru care dorești să faci modificări în pagina principală a aplicației, deschide meniul aprovizionare și selectează opțiunea de meniu intrări pagina note de intrare recepție în pagina note de intrare recepție (nir) poți docid 4ifmghtdvaewqi4ngtcpf generate manual sau nir uri generate din efactura și finalizate; docid 4ifmghtdvaewqi4ngtcpf și le poți salva ca ciorne sau le poți finaliza după completarea tuturor câmpurilor obligatorii; apasă butonul de editare din dreptul unui document nir în starea ciornă pentru a continua procesul de adăugare a documentului; modifica documente în starea finalizat ; apasă butonul și selectează opțiunea editează pentru a deschide documentul nir nir ul se deschide într o pagină de editare similară celei de adăugare, cu toate datele completate, dar în care poți actualiza toate secțiunile, inclusiv articolele asupra cărora nu au fost operate mișcări nu poți modifica nir urile finalizate care au aplicate reduceri sau taxe la nivel de document consulta documentele nir generate apăsând butonul de vizualizare disponibil numai în dreptul nir urilor în starea finalizat ; poți consulta inclusiv nir urile generate din efactura în starea finalizat ; nir ul se deschide într o pagină de vizualizare similară celei de adăugare, dar în care nu mai poți modifica informațiile; docid 4ifmghtdvaewqi4ngtcpf pentru a adăuga unul nou în sistem, similar cu cel existent, prin apăsarea butonului de copiere din dreptul documentului finalizat ; docid 4ifmghtdvaewqi4ngtcpf , legând practic unul sau mai multe avize de la un furnizor la factura emisă ulterior de acel furnizor; adaugă un nir de tip factură și alege tipul de intrare selecție avize ; docid 4ifmghtdvaewqi4ngtcpf în starea ciornă , prin apăsarea butonului din dreptul documentului dorit docid 4ifmghtdvaewqi4ngtcpf în format pdf sau le poți trimite pe mail, unul sau mai multe; ascunde coloane din tabel dacă există informații mai puțin relevante pentru tine, respectiv afișa toate coloanele apasă butonul cu trei linii verticale din colțul drept sus al tabelului și bifează/debifează coloanele dorite ulterior, doar informațiile din coloanele afișate vor fi exportate! exporta toate rândurile din tabel , cu toate informațiile afișate, într un fișier excel descărcat pe dispozitivul tău apasă butonul de export din colțul drept sus al tabelului 🔍 caută nir uri în pagina note de intrare recepție (nir) găsești lista tuturor documentelor nir generate manual sau din efactura și gata finalizate fiecare nir este listat cu detalii precum listă documente nir număr document numărul documentului sursă (factură, aviz, bon fiscal etc ), introdus manual sau preluat din efactura dată data emisă de furnizor pe documentul original tip categoria documentului înregistrat sau a regimului contabil aplicat (ex factură, factură de retur, aviz de expediție, aviz de retur, bon fiscal, borderou de achiziție, carnet agricol, declarație vamală de import) total cu tva valoarea totală a documentului, în lei, inclusiv taxe și reduceri furnizor denumirea furnizorului de la care provine documentul gestiune denumirea gestiunii unde se înregistrează recepția stocului (ex bar, depozit central, bucătărie), cu rol în legarea documentul de gestiunea fizică unde intră marfa număr nir numărul documentului nir generat în sistem dată operare data și ora ultimei modificări în sistem a documentului nir stare statrea documentului în fluxul de operare ciornă s a început generarea nir ului, dar încă nu a fost încheiat procesul; apasă butonul de editare din dreptul documentului în starea ciornă pentru a continua procesul de generare a nir ului finalizat a fost generat și finalizat documentul nir, iar stocurile în master au fost actualizate conform acestuia; apasă butonul din dreptul documentului în starea finalizat pentru a consulta documentul nir acțiuni butoane de interacțiune disponibile pentru fiecare document poți descărca toate rândurile din tabel într un fișier excel direct pe dispozitivul tău căutare nir uri apasă bara de căutare de deasupra tabelului pentru a căuta un nir după numărul de document, numărul nir, numărul de lot, interval de timp, tip document, furnizor, gestiune sau data operării poți efectua căutarea după mai multe criterii în același timp sistemul afișează în tabel doar înregistrările care îndeplinesc toate criteriile de căutare introduse de tine ➕ adaugă manual un nir nir ul manual se construiește prin introducerea datelor în antet , a eventualelor reduceri/majorări aplicate pe factură și prin adăugarea articolelor recepționate deschide oricând un document în starea ciornă pentru a termina procesul de completare și a finaliza nir ul , moment în care stocurile în master sunt actualizate conform acestuia urmează pașii de mai jos pentru a adăuga un nir în pagina note de intrare recepție (nir) , apasă butonul creează nir creează nir se deschide pagina de creare a nir ului, adaugă notă de intrare nouă , cu următoarele componente informații document și detalii nir secțiunea informații document și detalii nir corespunde cu antetul documentului informații document și detalii nir alege întâi tipul de document sursă, folosit pentru a genera un nir poți alege între factură document standard de achiziție emis de furnizor conține cantități, prețuri, reduceri și tva nir ul generat după acest tip de document actualizează stocurile și valorile pe baza facturii; poate fi legat de scadențe și plăți aviz de expediție document care însoțește marfa la livrare, dar nu conține valori (doar cantități) pentru nir ul generat după acest tip de document, sistemul înregistrează intrarea de stoc cantitativ, urmând ca valoarea să fie completată ulterior prin factură bon fiscal document emis la casa de marcat pentru cumpărături directe (de ex achiziții de urgență) pentru nir ul generat după acest tip de document, sistemul înregistrează direct atât cantitatea, cât și valoarea, fără a mai aștepta factură ulterioară borderou de achiziție document folosit pentru achiziții de la producători individuali sau piețe (ex legume, fructe) nir ul generat după acest tip de document permite recepția stocurilor fără furnizor clasic înregistrat; folosit frecvent în horeca carnet agricol document specific pentru achiziții de produse agricole de la persoane fizice pentru nir ul generat după acest tip de document, sistemul validează stocurile ca intrare legală, dar cu particularități fiscale (fără tva deductibil) declarație vamală de import (dvi) document oficial pentru introducerea în gestiune a mărfurilor importate pentru nir ul generat după acest tip de document, sistemul poate calcula taxe vamale, tva la import și înregistrează marfa ca intrare cu preț totalizat notă de intrare internă (nii) document utilizat pentru înregistrarea intrărilor de stoc provenite din surse interne, fără document de furnizor, cum ar fi corecții de stoc, transferuri interne sau alte operațiuni interne în funcție de tipul de document ales, sistemul aplică tratamente contabile și operaționale diferite pentru nir urile înregistrate în baza unui bon fiscal, sistemul calculează automat valoarea tva ului în preț și în eventualele reduceri! completează detaliile de bază ale documentului de recepție furnizor – selectează din lista de furnizori existenți sau adaugă unul nou dacă furnizorul nu este încă înregistrat în baza de date, adaugă l astfel adaugă furnizor nou direct de sub lista de furnizori, apăsând butonul adaugă furnizor nou , completând dialogul afișat și salvând noul furnizor adaugă i adresa de email pentru a i putea trimite în viitor facturile emise în mod automat! furnizorul astfel înregistrat în sistem va avea doar câteva informații strict necesare pentru a i completa și alte informații, editează compania furnizorului în aplicația expressoft crm & loyalty alternativ accesează aplicația expressoft crm & loyalty (sau mybusiness , dacă încă nu ai trecut la generația a treia a aplicațiilor expressoft) și docid 3is6czmynvlqg5xcgwvzp respectivă în sistem, marcând o ca furnizor număr document – introdu numărul documentului de la furnizor dată document – alege data emisă de furnizor dată recepție – alege data la care se introduce în gestiune scadență – alege data limită pentru plata facturii (dacă e cazul) tip intrare pentru tipul de document factură , poți alege să adaugi articole sau să atașezi avize de expediție comentarii – opțional, scrie orice observații suplimentare tva la încasare – activează dacă factura are regim special de tva document achitat – activează dacă documentul este deja plătit tva inclus în preț doar pentru bonurile fiscale, activează dacă prețurile și reducerile de pe documentul în baza căruia introduci nir ul sunt afișate împreună cu valoarea tva ului aplicat, pentru ca sistemul să calculeze apoi automat aceste valori pentru nir urile înregistrate în baza unui bon fiscal, această bifă este marcată implicit, iar sistemul calculează automat valoarea tva ului în preț și în eventualele reduceri poți salva oricând documentul nir sub forma unei ciorne , chiar și fără a fi complet finalizat apasă butonul salvează ciornă din colțul drept jos al paginii salvează ciornă vei regăsi ciorna nir ului în pagina note de intrare recepție , iar în dreptul ei este trecută starea ciornă poți continua să procesezi ciorna în orice moment continuă să procesezi ciorna reduceri și taxe pe comandă în secțiunea reduceri și taxe pe comandă poți introduce reduceri sau majorări aplicabile întregului document, dacă este cazul reduceri și taxe pe comandă completează următoarele informații tip reducere/majorare – selectează dacă este o scădere sau o creștere de valoare pe întregul document valoare – introdu suma sau procentul aplicat ca reducere sau majorare tip valoare – specifică modul de aplicare al reducerii sau majorării ( procent sau valoric ) valoare tva sistemul afișează automat valoarea tva ului aferent reducerii / majorării, calculată pentru întreaga comandă în funcție de informațiile introduse, sistemul recalculează automat totalul notei de recepție achiziții externe secțiunea achiziții externe este utilizată atunci când introduci nir uri pentru bunuri achiziționate din afara țării , fie din spațiul uniunii europene, fie din afara ue completarea corectă a acestei secțiuni este importantă, deoarece influențează valorile totale în lei , calculul tva ului și raportările contabile aferente tranzacțiilor externe completează următoarele informații valută – selectează moneda în care este emis documentul furnizorului (de exemplu, euro, usd, gbp ) curs de schimb – sistemul afișează ultimul curs de schimb valutar disponibil pentru moneda selectată corespunzător datei documentului sistemul preia automat cursurile definite anterior în mybusiness → configurări → valute dacă pentru data documentului nu există un curs valutar definit , poți introduce manual cursul dorit direct aici scrie valoarea cursului de schimb sistemul va folosi acel curs pentru calculul valorilor din acest nir (fără să fie nevoie să mergi în mybusiness ) noul curs introdus este salvat în mybusiness și este valabil începând cu data și ora salvării documentului achiziție intracomunitară – activează această opțiune dacă furnizorul provine dintr un stat membru al uniunii europene sistemul va trata documentul ca o achiziție intracomunitară import marfă – activează această opțiune dacă furnizorul este din afara ue în acest caz, nir ul este tratat ca import de bunuri , iar valorile pot include taxe vamale și costuri de transport suplimentare (dacă este cazul) articole incluse în nir secțiunea articole incluse în nir afișează o grilă de linii de produs , fiecare rând reprezentând un articol din factură aici introduci unul câte unul articolele recepționate începe să adaugi un articol apăsând butonul adaugă articol articole incluse în nir în rândul gol adăugat în tabel, introdu informații despre articolul recepționat introdu informații despre articolul recepționat cod articol denumire articol codul și denumirea articolului intern, așa cum îl ai introdus în baza de date începe să introduci fie numele, fie codul articolului pentru ca sistemul să îți sugereze potriviri din baza de date dacă articolul de la furnizor încă nu are un corespondent intern, adaugă l astfel adaugă articolul intern direct de sub listă, apăsând butonul adaugă articol nou , completând dialogul afișat și salvând noul articol adaugă articol nou articolul astfel înregistrat în sistem are doar câteva informații strict necesare pentru a i completa mai multe detalii, editează articolul în aplicația expressoft mybusiness , în funcție de tipul de articol docid 0ddbkdecondffzd7bykfn , docid\ ctszodk0gpe twyb56zau , docid\ ogj 70yztxqrpqgvautfe sau docid\ suf79v corew1wrbvgsks alternativ accesează aplicația expressoft mybusiness și docid\ wqhoqe4bsez94g8p4uepb respectiv în sistem, completându i detaliile dorite gestiune – alege gestiunea unde intră stocul um (unitate de măsură) – unitatea de măsură a articolului selectat, așa cum este definită în mybusiness cantitate facturată – introdu numărul de unități din acel articol, conform documentului în baza căruia creezi documentul nir dacă vrei să docid 4ifmghtdvaewqi4ngtcpf prin intermediul unei facturi, poți introduce articole cu cantitate negativă articol de returnat cu lotul selectat cantitate recepționată – numărul de unități din acel articol efectiv primite în gestiune, completat automat de sistem cu cantitatea facturată cantitatea recepționată poate totuși fi diferită, deci poți modifica manual valoarea ultimul preț de achiziție prețul cu care a fost achiziționat articolul de la acel furnizor sau de la orice furnizor (în funcție de docid\ zbqvlvbzigbzhb6gqigsx ) la cea mai recentă intrare, dacă există preț/um – introdu prețul unitar pentru articol, conform documentului reducere/majorare – introdu reducerea valorică (nu procentuală!) aplicată întregii cantități din acel articol de exemplu, aplică o reducere valorică de 1 5 pentru pâine dacă dorești să adaugi o creștere a prețului pentru acel articol, introdu majorarea valorică de exemplu, aplică o majorare de 0 99 pentru portocale tva % – alege cota tva aplicată articolului sistemul îți sugerează cota de tva cu care ai achiziționat anterior articolul de la același furnizor, iar în lipsa acestuia, ultima cotă de tva selectată în acest nir preț redus/majorat prețul unei unități din acel articol, după aplicarea reducerii / majorării, calculat automat de sistem valoare fără tva – valoarea întregii cantități recepționate a articolului, calculată automat de sistem valoare totală = cantitate recepționată preț cu reducere lot furnizor introdu lotul articolului, așa cum a fost definit de furnizor ulterior, sistemul va genera automat și un lot intern expirare – alege data de expirare pentru articole cu trasabilitate (alimente, băuturi, medicamente), așa cum a fost specificată de furnizor salvează articolul în lista de articole incluse în nir imediat după salvarea în listă, sistemul afișează un nou rând gol, gata să fie completat de tine cu alt articol, dacă e cazul pentru fiecare rând/articol adăugat, poți efectua următoarele acțiuni clonează apasă butonul clonează dacă dorești să copiezi articolul și toate datele acestuia pe un alt rând, în situația în care dorești să îl introduci și în altă gestiune ulterior, poți edita toate informațiile despre articol din linia copiată editează apasă butonul editează pentru a modifica detaliile acelei linii șterge poți șterge linia respectivă dacă apeși butonul șterge restaurează dacă ai efectuat modificări de orice fel pe o linie, o poți aduce la valorile inițiale prin apăsarea butonului restaurează alege lot doar pentru articolele returnate prin intermediul unor facturi, cele cu cantități negative, poți selecta lotul din care se va face returul apăsând butonului alege lot adaugă oricâte articole ai nevoie conform documentului în baza căruia introduci acel nir afișarea totalului și a reducerilor această secțiune a formularului nir afișează totalul documentului, așa cum a fost calculat de sistem în baza informațiilor introduse de tine sunt însumate valorile totale ale tuturor articolelor și este aplicată reducerea sau majorarea la nivel de nir, dacă este cazul, cu calcularea eventualelor taxe adiționale, a reducerilor, a cantităților negative sau a cantităților recepționate parțial valorile din secțiunea de totaluri sunt afișate așa cum sunt calculate de sistem în baza datelor introduse de tine și nu poți interveni asupra lor afișarea totalului și a reducerilor master cloud nu aplică reducerile pe document la nivelul ambalajelor returnabile sgr și nu afectează prețul de cost! finalizarea și actualizarea stocurilor finalizarea nir ului este pasul esențial care transformă documentul într un act oficial de recepție, sistemul îl procesează și declanșează actualizarea automată a stocurilor acest pas marchează încheierea procesului de validare, aplică un număr unic de identificare pentru nir și salvează toate informațiile notei de intrare în baza de date cu starea finalizat după completarea și validarea tuturor câmpurilor apasă butonul finalizează verifică să nu mai existe atenționări pe linii! finalizează nir sistemul efectuează automat următoarele acțiuni validează întregul formular; generează un număr unic de nir ; actualizează cantitățile de stoc în gestiunile selectate; salvează starea notei de intrare ca finalizat ; înregistrează în jurnal utilizatorul care a finalizat și ora de finalizare; afișează un mesaj de succes și afișează nir ul doar pentru vizualizare după finalizare, toate câmpurile nir ului devin needitabile ; formularul poate fi vizualizat, apăsând butonul finalizat din dreptul nir ului nir gata finalizat poți edita un document finalizat pentru care încă nu au fost operate mișcări de stoc apasă butonul editează din pagina de vizualizare a nir ului editează un document finalizat fără mișcări de stoc stocurile sunt actualizate automat pentru fiecare linie de nir crește stocul în gestiunea specificată cu cantitatea recepționată; sistemul generează o tranzacție de stoc pentru fiecare intrare; este păstrată trasabilitatea între articol, lot (dacă este cazul), furnizor și factură ➖returnează articole dacă vrei să returnezi articole existente deja în stoc, poți introduce articole cu cantitate negativă în nir ul bazat pe factura de la același furnizor poți avea pe aceeași factură articole cu cantități pozitive și negative practic, poți avea articole intrate în stoc și articole returnate urmează pașii de mai jos pentru a returna articole printr un nir într un nir în starea ciornă sau pe care acum îl creezi, în secțiunea articole incluse în nir , introdu unul câte unul toate articolele recepționate și/sau returnate adaugă un articol apăsând butonul adaugă articol adaugă articole pentru retur în rândul gol nou adăugat în tabel, introdu informații despre articolul returnat introdu informații despre articolul returnat cod articol denumire articol codul și denumirea articolului intern, așa cum îl ai introdus în baza de date începe să introduce fie numele, fie codul articolului pentru ca sistemul să îți sugereze potriviri din baza de date gestiune – alege gestiunea unde intră stocul cantitate facturată – introdu numărul de unități returnate din acel articol, conform documentului în baza căruia creezi documentul nir pentru retur , introdu cantitatea cu semnul minus cantitate recepționată – în cazul unui retur, este vorba de numărul de unități din acel articol efectiv returnate către furnizor, completat automat de sistem cu cantitatea facturată cantitatea returnată poate totuși fi diferită, deci poți modifica manual valoarea ultimul preț de achiziție prețul cu care a fost achiziționat articolul de la acel furnizor sau de la orice furnizor (în funcție de docid\ zbqvlvbzigbzhb6gqigsx ) la cea mai recentă intrare, dacă există restul informațiilor despre articolul returnat vor fi completate automat după salvarea în linia din tabel și alegerea lotului salvează articolul returnat în lista de articole incluse în nir imediat după salvarea în listă, sistemul afișează o fereastră pentru selecția lotului din care vei face returul în fereastra selectează lot pentru retur , sistemul afișează în partea de sus articolul de returnat , numărul de unități de măsură de returnat și gestiunea mai jos, într un tabel, afișează informații despre loturile din acel articol existente în gestiunea selectată anterior fereastra selectează lot pentru retur fiecare lot din articol aflat în gestiune are afișate dată data la care acel lot a intrat în gestiune; lot intern numărul intern al acelui lot; lot furnizor numărul extern, de la furnizor, al acelui lot; dată expirare data de expirare a lotului, dacă există; cantitate cantitatea din acel articol disponibilă în lot, exprimată în unitatea de măsură implicită a articolului; preț prețul de cost sau prețul de vânzare al articolului în acel lot, în funcție de tipul gestiunii; lot selectat activează comutatorul din dreptul lotului din care vrei să faci returul cantitatea existentă în lot poate fi mai mică decât cantitatea facturată cantitate de returnat < disponibilul din lotul selectat în acest caz, sistemul modifică automat cantitatea recepționată (adică cea care se returnează efectiv) cu cantitatea disponibilă în lotul selectat și te avertizează în momentul finalizării nir ului despre această modificare sistemul modifică automat cantitatea recepționată apasă butonul folosește lotul selectat fereastra de selecție a lotului se închide, iar articolul de returnat cu lotul selectat apare marcat în lista de articole incluse în nir articol de returnat cu lotul selectat dacă ai de returnat un articol folosind cantități din mai multe loturi , introdu articolul pe mai multe linii și selectează pentru fiecare linie lotul dorit returnează articole din mai multe loturi poți modifica lotul selectat pe o linie a unui articol cu cantitate negativă prin apăsarea butonului alege lot din coloana acțiuni aplicația afișează din nou fereastra selectează lot pentru retur, unde poți verifica dacă ai ales corect lotul pentru retur și poți alege altul, dacă e cazul nu uita să apeși butonul folosește lotul selectat pentru a salva modificările de loturi dacă ai terminat cu adăugarea de articole care se vor returna și cu selecția loturilor, dacă a fost cazul, treci la docid 4ifmghtdvaewqi4ngtcpf ! pentru a putea salva factura cu articole cu cantități negative , asigură te că ai selectat același furnizor și aceeași gestiune ca cele alese la nir ul prin care ai introdus articolul în stoc! nu poți finaliza un retur dacă ai inventar deschis pe gestiunea pe care operezi! salvează ca ciornă nir ul de retur, închide inventarul, apoi revino la nir ul ciornă și finalizează l! 📑copiază un document nir funcționalitatea copiază îți permite crearea rapidă a unui nou document nir pe baza unuia existent în starea finalizat este utilă atunci când intrările sunt recurente sau când trebuie introdus un nir similar cu unul anterior, dar cu modificări minore folosește copierea atunci când ai intrări frecvente cu aceleași articole în aceleași gestiuni vrei să creezi un nir nou pornind de la unul existent, dar cu cantități sau articole ajustate vrei să economisești timp, evitând introducerea manuală a articolelor pentru a copia un document nir finalizat, urmează acești pași în pagina note de intrare recepție (nir) , în dreptul documentului dorit în starea finalizat , apasă butonul acțiuni și alege opțiunea copiază aplicația afișează pagina adaugă notă de intrare nouă în care generează un document nou cu aceleași informații de antet, reduceri, articole, gestiuni și valori ca documentul copiat pagina de copiere a unui nir verifică valorile din documentul generat automat și modifică conform necesităților tale comentariile și datele din antetul documentului (secțiunea informații document și detalii nir ) introdu numărul și data documentului , precum și data recepției verifică și ajustează articolele (adăugare/eliminare), împreună cu cantitățile ajustate după nevoie după modificările dorite, apasă butonul finalizează și alege una dintre opțiuni finalizează – sistemul procesează documentul și modifică stocurile salvează ciornă – salvează documentul fără a afecta stocurile sistemul salvează noul document de transfer în starea ciornă sau finalizat , în funcție de opțiunea ta de mai sus modificările efectuate asupra noului document nu afectează documentul inițial 🧾închide avize cu o factură în cazul în care un furnizor îți trimite mai întâi avize de expediție (cu livrări parțiale sau multiple), iar ulterior emite factura finală pentru acele livrări, poți lega toate avizele respective de o singură factură acest proces poartă numele de închidere a avizelor și are rolul de a consolida recepțiile de la același furnizor într un document unic de factură, pentru o evidență clară a costurilor și a stocurilor înainte de a închide avizele de expediție de la un furnizor cu o factură, asigură te că ai introdus nir uri cu tip document = aviz de expediție pentru acel furnizor nir uri finalizate cu tip document = aviz de expediție nir urile respective sunt în starea finalizat furnizorul a emis factura pentru articolele cuprinse în avizele de expediție respective ⚠️ atenție dacă folosești și efactura! dacă ai activ modulul generare nir din efactura , asigură te că factura emisă de furnizor nu a fost deja finalizată automat prin acel modul în caz contrar, există riscul să înregistrezi aceeași marfă de două ori în sistem (odată prin efactura și încă o dată manual, la închiderea avizelor) urmează acești pași pentru a închide avizele de expediție de la un furnizor cu o factură în pagina note de intrare recepție (nir) , apasă butonul creează nir pentru a adăuga un nir nou în pagina de adăugare a nir ului, în secțiunea informații document și detalii nir , alege tipul de document = factură nir cu tip document = factură și tip intrare = selecție avize completează detaliile de bază ale nir ului cu detaliile de pe factură furnizor – selectează același furnizor ca cel din nir urile create în baza avizelor de expediție introduse anterior număr document – introdu numărul facturii de la furnizor dată document – alege data emisă de furnizor scadență – alege data limită pentru plata facturii (dacă e cazul) pentru a lega factura la avizele acelui furnizor, alege tip intrare = selecție avize această opțiune activează secțiunea specială pentru preluarea avizelor existente în secțiunea preluare din avize existente , apărută în partea de jos a paginii, sunt afișate toate avizele finalizate încă nelegate la facturi introduse pentru furnizorul selectat anterior bifează avizele de expediție pe care dorești să le închizi prin factura specificată mai sus secțiunea preluare din avize existente dacă factura conține reduceri sau taxe suplimentare, le poți adăuga înainte de finalizare, în secțiunea reduceri și taxe pe comandă apasă butonul finalizează pentru a salva și procesa nir ul pentru această factură, prin care închizi avizele selectate nir ul cu tip document = factură este salvat în sistem în starea finalizat avizele selectate devin legate de această factură și nu vor mai putea fi asociate ulterior altor documente stocurile și valorile sunt consolidate automat în baza datelor facturii 🗑️șterge documente nir manuale funcționalitatea șterge permite eliminarea unui document nir introdus manual în starea ciornă din sistem, pentru a nu impacta stocurile poți șterge un document nir introdus manual, în starea ciornă , prin apăsarea butonului din dreptul documentului dorit șterge un document în starea ciornă sistemul șterge documentul nir după confirmarea acțiunii ✉️exportă documente nir în funcție de nevoile tale, poți să descarci documentele nir finalizate docid 4ifmghtdvaewqi4ngtcpf în format pdf , poți descărca docid 4ifmghtdvaewqi4ngtcpf sau le poți trimite pe mail deasemenea, poți decide să docid 4ifmghtdvaewqi4ngtcpf documentele nir, în funcție de anumite filtre pentru a exporta toate rândurile din tabelul note de intrare recepție , cu toate informațiile afișate, într un fișier excel descărcat pe dispozitivul tău, apasă butonul de export din colțul drept sus al tabelului exportă toate rândurile din tabel descarcă un singur document pentru a descărca un anumit document finalizat în format pdf sau pentru a l trimite pe mail pentru a l descărca ulterior, urmează acești pași în pagina note de intrare recepție , deschide pentru vizualizare documentului dorit în stare finalizat în pagina de vizualizare a documentului finalizat, apasă butonul exportă în pdf exportă documentul finalizat opțional , în dialogul opțiuni export , alege o lista de prețuri pentru ca sistemul să îți descarce documentul cu prețul de vânzare al articolelor în gestiunea cantitativă apasă apoi exportă în pdf alege o lista de prețuri sistemul afișează documentul pe dispozitivul tău, iar ulterior îl poți descărca document nir pentru gestiune valoricădocument nir pentru gestiune cantitativă sau în pagina de vizualizare a documentului, apasă butonul trimite prin email trimite prin mail documentul finalizat în fereastra note de intrare recepție (nir) trimite prin email , scrie adresa sau adresele de email către care dorești ca sistemul să trimită un link de descărcare a documentului în format pdf și dă click pe adresă poți introduce mai multe adrese, dacă dorești, una câte una scrie adresa sau adresele de email introdu cu atenție adresa/adresele de mail, pentru ca sistemul să trimită documentele către persoanele dorite opțional , alege o lista de prețuri pentru ca sistemul să îți descarce documentul cu prețul de vânzare al articolelor în gestiunea cantitativă apasă butonul trimite prin email sistemul trimite un mail către adresele de mail precizate de tine apasă linkul din mail pentru a afișa documentul în format pdf pe dispozitivul tău ulterior poți descărca documentul apasă linkul din mail exportă unul sau mai multe documente pentru a descărca unul sau mai multe documente în format pdf sau pentru a le trimite către adresele de mail dorite, urmează pașii de mai jos în pagina note de intrare recepție (nir) , bifează caseta de selecție din dreptul documentului sau a documentelor finalizate dorite, apoi apasă butonul corespunzător opțiunii dorite exportă în pdf pentru a descărca documentul/documentele sub forma unui fișier în format pdf ; trimite prin email pentru a trimite prin poșta electronică documentul sau documentele selectate exportă unul sau mai multe documente alternativ, în dreptul documentului dorit, apasă butonul acțiuni și alege una din opțiunile exportă în pdf sau trimite pe mail pentru a trimite pe mail, scrie adresa sau adresele de email către care dorești ca sistemul să trimită un link de descărcare a documentului în format pdf și dă click pe adresă poți introduce mai multe adrese, dacă dorești, una câte una scrie adresa sau adresele de email opțional , alege o lista de prețuri pentru ca sistemul să îți descarce documentul cu prețul de vânzare al articolelor în gestiunea cantitativă apasă trimite prin email sistemul deschide documentul pe dispozitivul tău în funcție de politicile de securitate interne pentru descărcarea fișierelor pe dispozitivele companiei tale, este posibil ca procesul de descărcare să fie blocat la nivelul browserului de internet pe care îl folosești! dacă ți se solicită, apasă permite/allow în colțul drept sus al browserului pentru a autoriza descărcarea fișierelor selectate de tine dacă ai ales să trimiți pe mail documentul/documentele selectate, în fereastra note de intrare recepție (nir) trimite prin email , scrie adresa sau adresele de email către care dorești ca sistemul să trimită un link de descărcare a documentului în format pdf și dă click pe adresă poți introduce mai multe adrese, dacă dorești, una câte una scrie adresa sau adresele de email opțional , alege o listă de prețuri pentru ca sistemul să îți descarce documentul cu prețul de vânzare al articolelor în gestiunea cantitativă apasă butonul trimite prin email accesează una din adresele de mail specificate pentru a verifica mesajul primit de la expressoft, care conține un link pentru a descărca documentele pe dispozitivul tău apasă linkul din mail exportă în masă documente pentru a extrage mai multe documente simultan, folosind o serie de filtre care te ajută în selectarea documentelor în funcție de anumite criterii în pagina note de intrare recepție (nir) , apasă butonul exportă în masă din colțul drept jos al paginii apasă butonul export în masă în formularul de export afișat, note de intrare recepție (nir) trimite prin email , completează criteriile de filtrare pentru a descărca doar anumite documente adrese de mail – introdu adresele către care se trimite exportul, una câte una dă click pe adresă imediat ce ai scris o pentru a fi pusă în listă dată de început / dată de sfârșit – selectează intervalul calendaristic în care dorești să se încadreze datele documentelor pe care le vei exporta tip document sursă selectează tipul de document după care a fost generat nir ul gestiune – alege gestiunea sau gestiunile ale căror documente vor fi incluse în export furnizor – alege furnizorul a cărui documente vor fi incluse în export operator alege utilizatorul a cărui documente create dorești să le exporți articol alege articolul pentru care dorești să exporți documentele lot introdu numărul lotului din articol pentru care dorești să exporți documentele export în masă nir uri apasă butonul trimite prin email sistemul generează un link de transfer pe care îl transmite către adresele de mail specificate accesează una dintre adresele de mail specificate pentru a verifica mesajul primit de la expressoft, care conține linkul de transfer apasă linkul pentru a începe descărcarea arhivei de documente apasă linkul din mail