Zona de plăți
Zona de plăți îți permite să atribui nota unui client, să încasezi plata — totală sau parțială, cu una sau mai multe forme de plată — și să emiți o proformă.
Atribuirea notei unui client
- Apasă butonul Caută client.
- Caută clientul dorit în fereastra de căutare și apasă Acceptă.
- Dacă nu-l găsești în baza de date, adaugă-l (vezi mai jos, Adăugare client).
Dacă clientul atribuit notei are cupoane de reducere active în sistem, aplicația te avertizează printr-o notificare.
Adăugare client
Înainte să adaugi un client nou, caută-l în lista clienților existenți (la fel ca la căutarea unui articol). Dacă nu-l găsești, apasă Adaugă client — se deschide Fișa clientului. Completează obligatoriu câmpurile marcate cu roșu; restul sunt opționale. Apasă Acceptă pentru a salva, sau Închide pentru a renunța.
La adăugarea unui client nou, fișa lui are 5 categorii de informații, plus o zonă de statistici:
- Identificare client
- Adresă client
- Companie
- Diverse
- Marketing
După ce salvezi clientul, fișa lui mai include Cupoane de reducere, Plată în avans și Tranzacții.
Zona Statistici reprezintă istoricul clientului — se completează și se actualizează automat, pe măsură ce apar date noi.
Deselectarea unui client atribuit notei
- Apasă caseta cu numele clientului, în fereastra de marcaj.
- În fișa clientului, apasă Deselectează.
Nota rămâne fără client atribuit și se închide pe Client generic. Pentru a atribui alt client, repetă pasul de mai sus, Atribuirea notei unui client.
Nu poți deselecta un client de pe o notă care are cupoane de reducere cu beneficii în articole asociate.
Efectuarea plăților
Ordinea de afișare a formelor de plată se stabilește în MyBusiness. În fereastra de marcaj vezi primele 3 forme de plată — pentru celelalte, apasă butonul de expandare și deschide fereastra Forme de plată.
Dacă plata e integrală, nota se tipărește și se închide automat (dacă e setat astfel în MyBusiness); altfel, vezi un sumar al notei și o închizi cu butonul Închide nota.
Orice acțiune ulterioară unei plăți parțiale șterge automat plata parțială efectuată. Dacă există o promoție pe formă de plată, ea se aplică automat la selectarea formei de plată — va trebui să reselectezi forma de plată dorită.
Numerar
- Selectează metoda de plată Numerar — se deschide fereastra Plată Numerar. Câmpul Total e static; câmpurile Plătit și De plată/Rest sunt dinamice.
- Completează câmpul Plătit cu valoarea dorită — de la tastatura calculatorului, de la tastatura virtuală, sau defalcat pe bancnote.
Pentru o plată integrală rapidă, câmpul Plătit e completat automat, la deschiderea ferestrei, cu întreaga sumă — apasă direct Acceptă.
Dacă suma introdusă e mai mică decât totalul, De plată se completează automat cu suma rămasă. Dacă e mai mare, câmpul devine Rest (chenar verde), cu suma pe care trebuie s-o dai înapoi clientului.
- Apasă Acceptă (sau Închide pentru a renunța).
Plăți cu valute multiple
Poți încasa Numerar în valute multiple — valutele și cursul valutar se configurează în MyBusiness. O valută se poate folosi o singură dată pe tranzacție.
Fereastra Plată Numerar arată, pe lângă moneda de bază, valutele setate pentru încasare, cu cursul valutar al zilei (sau ultimul curs setat). Pentru o tranzacție cu mai multe plăți parțiale (o valută + moneda de bază), prima plată parțială trebuie făcută în valuta respectivă.
- Activează butonul valutei dorite (de exemplu, Euro).
- Introdu valoarea plății parțiale în acea valută și apasă Acceptă. Totalul și restul rămân afișate în moneda de bază; fereastra de marcaj arată plata parțială și în valuta folosită.
- La revenirea în fereastra Plată Numerar, valuta deja folosită nu mai e disponibilă.
- Plătește restul cu moneda de bază și apasă Acceptă.
Card
- Apasă metoda de plată Card.
- Alege:
- Online — treci cardul prin cititor și apeși Acceptă.
- Offline — introduci manual numărul tranzacției și numărul cardului, apoi apeși Acceptă.
Cardul nu se poate folosi pentru plăți parțiale. Dacă vrei să combini plata cu Card cu altă formă de plată, plătește mai întâi parțial cu cealaltă formă, iar restul cu Card.
Ordin de plată
- Apasă metoda de plată Ordin de plată.
- Pentru o plată integrală, apasă direct Acceptă (fereastra e deja completată cu suma totală). Pentru o plată parțială, introdu noua sumă și apasă Acceptă.
Tichet de masă / Tichet cadou
Sistemul nu permite ca plățile cu Tichet să depășească valoarea notei.
- Selectează metoda de plată Tichet.
- Selectează furnizorul — se deschide fereastra furnizorului.
- Selectează valoarea tichetelor primite de la client. Aplicația calculează automat câte tichete sunt necesare și restul de plată de achitat cu altă formă de plată.
- Apasă Acceptă (sau Închide, pentru a renunța).
Plată în cont client / Plată în cont companie
Poți încasa direct în Contul Clientului sau în Contul Companiei. Clientul trebuie să aibă o schemă de plată în cont definită în MyBusiness și să nu fi depășit limita valorică generală, limita valorică zilnică sau numărul de tranzacții pe zi.
- Apasă metoda de plată dorită — se deschide fereastra de plată în cont.
Dacă nu e definită o schemă de plată în cont, vezi acest lucru evidențiat la rubrica Observații, iar bifa nu apare activă (verde).
- Selectează compania, dacă există scheme definite pentru mai multe companii.
- Apasă Acceptă (sau Închide, pentru a renunța).
- Dacă rămâne un rest de plată, achită-l cu altă formă de plată.
Plăți mixte cu Oveit
Poți achita o notă folosind oricâte metode de plată în aceeași tranzacție, cu condiția ca una dintre ele să fie o plată fără numerar procesată prin Oveit. Poți combina una sau mai multe plăți Oveit cu orice altă formă de plată (Numerar, Card), într-un singur pas, fără să împarți manual nota — atâta timp cât ultima formă de plată folosită e diferită de Oveit.
Emitere Proformă
Poți emite o proformă — un bon informativ, nefiscal — pe care o predai clientului, înainte de o plată parțială.
- Apasă butonul Proforma, apoi Acceptă.
În funcție de setările din MyBusiness, după emiterea proformei modificarea comenzii poate fi permisă sau nu.
Dacă nu ai dreptul de a modifica comenzi după emiterea proformei, nu mai poți face void, transfer sau adăugare de articole după o plată parțială pe notă — indiferent dacă ai, separat, dreptul de plată parțială.