Categorii de companii
Pentru a organiza și gestiona mai ușor partenerii și clienții persoane juridice pe care îi are afacerea ta, aceștia pot fi grupați pe categorii de companii (de exemplu furnizori, clienți persoane juridice, etc.).
Sistemul creează automat o categorie de companii implicită atunci când configurezi un cont nou Expressoft, numită Clienți persoane juridice, pentru a-ți ușura crearea de companii în sistem.
Urmează acești pași pentru a accesa pagina Categorii de companii, locul de unde poți gestiona toate categoriile de parteneri sau clienți persoane juridice:
Accesează CRM & Loyalty cu un utilizator care are drepturi de a accesa aplicația.
Alege compania pentru care dorești să faci modificări.
În pagina principală a aplicației, deschide meniul Clienți și selectează opțiunea de meniu Categorii de companii.
În pagina Categorii de companii poți vedea lista de categorii de companii, poți căuta o categorie, poți adăuga categorii de companii noi, poți modifica denumirea categoriilor existente prin apăsare pe denumirea lor, sau poți dezactiva categoriile pe care nu le mai folosești.
Urmează pașii de mai jos pentru a adăuga o categorie de companii:
În pagina Categorii de companii, apasă butonul Adaugă categorii de companii.
În fereastra derulantă apărută în partea dreaptă, completează denumirea dorită pentru categoria de companii.
Apasă butonul Adaugă pentru a salva noua categorie de companii în baza de date. După salvare, poți adăuga clienți de tip companii în această categorie.
Asigură-te că numele categoriei este descriptiv și ușor de înțeles, reflectând tipul de companii pe care îl va include. Evită folosirea denumirilor generice care ar putea să nu fie suficient de informative.
Revizuiește și actualizează periodic categoriile pentru a reflecta schimbările în strategia de afaceri sau în clientelă.
