Contacte

clienții persoane fizice trebuie să îi înregistrezi în sistem pentru gestionarea eficientă a relațiilor cu clienții, optimizarea proceselor de afaceri și a campaniilor personalizate, cât și pentru a gestiona informațiile relevante ale acestora, cum ar fi adrese, informații de contact sau conturi deschise vezi mai jos tutorialul video meniul contacte ține evidența completă a clienților persoane fizice, a datelor fiscale a acestora, a adreselor, termenelor de plată, informațiilor de contact precum și a altor informații relevante legate de aceștia urmează acești pași pentru a accesa pagina contacte accesează crm & loyalty cu un utilizator care are drepturi de a accesa aplicația alege compania pentru care dorești să faci modificări în pagina principală a aplicației, deschide meniul clienți și selectează opțiunea de meniu contacte în pagina contacte poți vedea toți clienții persoane fizice înregistrați în sistem și îi poți filtra docid\ zsuxnwc5u51qgk2khx581 pentru a regăsi contactul dorit, poți adăuga un contact nou docid\ zsuxnwc5u51qgk2khx581 , poți modifica unul existent prin apăsarea pe numele acestuia, sau poți dezactiva docid\ zsuxnwc5u51qgk2khx581 contactele cu care nu mai colaborezi pagina contacte vizualizarea și filtrarea contactelor în pagina contacte găsești lista tuturor clienților persoane fizice înregistrați în sistem această listă include detalii esențiale precum numele, punctele bonus acumulate, categoria în care l ai înregistrat, adresa de email, numărul de telefon mobil și limba preferată în partea dreaptă sus deasupra listei poți filtra spre afișare toate contactele, cele active sau cele dezactivate caută un contact după nume, prenume, email, cod, categorie, segmentare sau telefon, sau chiar printr o căutare avansată folosind mai multe criterii în același timp filtrare și căutare contacte adăugarea unui contact urmează pașii de mai jos pentru a adăuga un contact în pagina contacte , apasă butonul adaugă contacte în pagina creează un contact nou , pentru a adăuga un contact, deschide pe rând grupurile din partea de sus a paginii și completează informațiile ( mai ales cele obligatorii, semnalate prin ) din fiecare secțiune informații de bază detalii generale în grupul informații de bază , în secțiunea detalii generale , completează următoarele informații de identificare ale contactului secțiunea detalii generale prenume și nume introdu prenumele și numele de familie al contactului categorie selectează din lista derulantă categoria care clasifică contactul descriere introdu o descriere scurtă (maxim 200 de caractere) a contactului tip contact în grupul informații de bază , î n secțiunea tip de contact , selectează tipul de contact dintr o listă de opțiuni predefinite care include client, delegat sau șofer secțiunea tip de contact alegerea tipului de contact determină nivelul de acces al contactului la diferite funcții ale aplicațiilor expressoft alege client pentru a ți înregistra în sistem clienții! utilizatorii aplicațiilor expressoft, creați în expressoft platform sau mybusiness, sunt marcați automat cu tipul de contact utilizator și acesta nu se poate debifa adrese în grupul adrese , în secțiunea adrese , gestionează adresele acelui contact fiecare adresă are afișate următoarele informații denumirea adresei, orașul, județul și butoanele de editare și de ștergere pentru a adăuga o adresă nouă, apasă butonul adaugă adresă nouă secțiunea adrese în fereastra adrese , completează informațiile despre acea adresă, mai ales cele obligatorii marcate cu nume, stradă, județ, oraș, număr, cod poștal, număr clădire, scară, etaj, apartament, interfon, punct de referință, latitudine și longitudine decide dacă este adresa de facturare și dacă este activă începe prin a scrie numele străzii pe măsură ce scrii, vor fi afișate mai multe străzi care corespund textului tău alege o pe cea corespunzătoare adresei, iar județul și localitatea/sectorul se vor completa automat adaugă adresă apasă butonul salvează pentru a salva noua adresă asociată contactului înapoi în pagina de creare a contactului, sistemul afișează adresele acestuia pentru a modifica informațiile unei adrese, selectează în listă în dreptul adresei, modifică datele dorite, apoi salvează schimbările editează adresă informații de contact în grupul informații de contact , în secțiunea informații de contact, gestionează informațiile de contact ale persoanei respective introdu sau selectează informații folosind următoarele câmpuri email adresa de email a contactului cod contact sistemul generează automat un cod unic automat, dar poți introduce un alt cod unic dacă dorești telefon de serviciu și telefon mobil numerele de telefon ale contactului prefixul "+40" este setat implicit pentru românia dată naștere selectează data nașterii folosind selectorul de date limba limba preferată a contactului, selectabilă dintr un meniu derulabil id (ssn) codul numeric personal (cnp) al contactului tip document id tipul documentului de identitate (ex carte de identitate, pașaport) număr document numărul documentului de identitate cod extern introdu un cod pentru a identifica contactul în alte sisteme secțiunea informații de contact restricții restricții de vânzare deschide grupul restricții , secțiunea restricții de vânzare și completează eventuale restricții de vânzare aplicabile acestui contact orice restricție de vânzare aplicată la nivelul contactului are prioritate în sistemele pos asupra restricțiilor definite la nivel de categorie docid\ igkyeghvduzvzdlti7n1h activează restricțiile de vânzare pentru acest contact, dacă dorești alege tipul de perioadă pentru care se aplică restricțiile niciunul pentru nicio perioadă orar pentru perioade de o oră zilnic pentru perioade de o zi lunar pentru perioade de o lună introdu apoi suma totală cheltuită de acel contact în perioada de timp selectată peste care sunt apoi restricționate alte beneficii aplicabile secțiunea restricții de vânzare articole restricționate tot în grupul restricții , deschide secțiunea articole restricționate și adaugă articolele care sunt restricționate de la beneficii pentru acest client de exemplu, poate nu dorești să oferi ca beneficiu produse alcoolice unui anumit contact orice articole restricționate adăugate la nivelul contactului au prioritate în sistemele pos asupra articolelor restricționate adăugate la nivel de categorie docid\ igkyeghvduzvzdlti7n1h secțiunea articole restricționate apasă butonul + adaugă articole pentru a deschide fereastra de selectare a articolelor care vor fi restricționate în partea stângă a ferestrei selectează articolele alege o categorie de produse, iar în partea dreaptă selectează unul sau mai multe articole din acea categorie care vor fi restricționate de la beneficii pentru contact apasă apoi butonul salvează pentru a aplica restricțiile selectează produsele restricționate de la vânzare înapoi în secțiunea articole restricționate , introdu cantitățile dorite pentru articolele alese de exemplu, poate dorești să impui restricții ca un client să nu poată beneficia de mai mult de 2 articole din această listă pentru a introduce cantitatea, întâi editează linia corespunzătoare din tabel prin acționarea butonului de pe acea linie de articole editează articolele restricționate introdu cantitatea dorită, apoi salvează modificările de pe linia de produse restricționate salvează modificările asupra produselor restricționate portofel virtual portofel virtual în grupul portofel virtual , în secțiunea portofel virtual, consultă informațiile despre posibilitățile de plată în cont ale contactului gestionează restricții cu privire la utilizarea opțiunii plata în cont la nivel de contact și ține evidența documentelor de credit încărcate (plăți) sau emise (note de plată), a soldului actual și operează corecții manuale asupra valorilor contului deschis fiecare contact are afișate următoarele informații dacă poate folosi portofelul virtual, limita totală admisă a datoriei, perioada, număr de tranzacții și limita datoriei pe perioada selectată sunt afișate și informații despre fiecare document de credit primit prin pos sau completat manual aici pentru contactul selectat secțiunea portofel virtual pentru a configura restricțiile de cont curent, completează următoarele informații utilizează portofel virtual activează opțiunea pentru a permite contactului să folosească facilitatea de cont deschis tip perioadă dacă vrei să limitezi cheltuiala pe o anumită perioadă , atunci alege tipul perioadei de facturare pentru contul deschis al contactului, pentru care se calculează limita de datorie de exemplu, dacă vrei să nu depășească 50 lei zilnic pentru costul unui prânz datorie maximă permisă pe perioadă introdu suma maximă pe care clientul o poate acumula pe contul deschis în perioada selectată (zilnic, lunar etc ) suma este exprimată în valuta implicită a sistemului suma maximă de datorii permisă introdu limita maximă a datoriei pe care o poate acumula clientul respectiv pe contul deschis, indiferent de perioadă de exemplu, clientul nu poate depăși 500 lei în soldul curent suma este exprimată în valuta implicită a sistemului număr tranzacții introdu numărul maxim de tranzacții permise pe contul deschis în perioada selectată soldul curent cu tva este calculat automat de sistem în baza documentelor emise în sistemele de marcaj și a celor introduse manual aici pentru a face corecții manuale asupra valorilor contului deschis și a încărca documente de credit, apasă butonul adaugă document de credit din tabelul sold portofel virtual în fereastra adaugă un document de credit nou , completează următoarele informații despre documentul de credit care ajustează soldul pe portofelul virtual al contactului dată , număr și tip document , valoare cu tva (exprimată în valuta implicită a sistemului), categoria de tva , orice fel de comentarii legate de document poți încărca următoarele tipuri de documente factură – document de tip factură, prin care încarci soldul clientului în portofel de exemplu, când clientul a transferat o sumă prin virament bancar sau orice altă formă de plată, inclusiv cash dacă stornezi o factură, atunci introduci acest document cu semnul minus ajustare de balanță – document de tip ajustare balanță, prin care poți face eventuale corecții manuale asupra valorilor contului deschis, cu plus sau cu minus sold inițial – document de tip creditare, prin care încarci în sistem un sold inițial în portofel, din care vei scădea valoarea de fiecare dată când clientul plătește consumația folosind contul deschis adaugă un document de credit nou apasă butonul salvează pentru a adăuga documentul la lista documentelor din contul deschis al contactului balanța acestuia se va recalcula automat în funcție de informațiile introduse în document poți șterge un document de creditare prin apăsarea butonului de ștergere din dreptul acestuia șterge document de credit puncte bonus în grupul portofel virtual , se cțiunea puncte bonus îți permite să gestionezi punctele de fidelitate docid\ experfsq7isabseffhjl5 ale unui client poți vizualiza soldul existent, poți credita (adăuga) sau debita (retrage) puncte această funcționalitate este utilă pentru a recompensa loialitatea clienților printr un sistem personalizat de puncte secțiunea puncte bonus pentru a adăuga sau retrage puncte, completează următoarele câmpuri tip tranzacție – selectează tipul de operațiune credit pentru a adăuga puncte bonus debit pentru a retrage puncte din soldul clientului număr de puncte – introdu numărul exact de puncte care se vor adăuga sau retrage valoare punct – definește valoarea unui punct în unități monetare această valoare este utilizată în calcule de reducere sau în alte beneficii asociate punctelor adăuga sau retrage puncte apasă butonul salvează pentru a înregistra tranzacția în baza de date consultă sumarul punctelor afișat sub formularul de tranzacție puncte disponibile – soldul curent de puncte puncte acumulate – totalul punctelor adăugate până în prezent puncte cheltuite – totalul punctelor utilizate prin retrageri vizualizează istoricul tranzacțiilor efectuate în tabelul din partea de jos a secțiunii, cu informații despre dată, tipul tranzacției, numărul documentului, valoarea și numărul de puncte acordate istoric tranzacții generatoare de puncte bonus apasă butonul salvează din colțul drept jos al paginii pentru a salva contactul în baza de date înainte de salvare, verifică corectitudinea informațiilor! asigură te că informațiile sunt corecte și complete dezactivarea unui contact dacă dorești dezactivarea unui contact, selectează l și apasă butonul dezactivează dezactivare contact contactele dezactivate pot fi ulterior reactivate filtrează înregistrările inactive, selectează contactele dezactivate în listă, apoi apasă butonul activează