Comenzi furnizori

funcționalitatea comenzi furnizori din master cloud îți permite să creezi și să gestionezi comenzile către furnizorii tăi, de la ciornă până la recepție completă vezi mai jos tutorialul video urmează acești pași pentru a accesa pagina comenzi furnizori accesează master cloud cu un utilizator care are drepturi de a accesa meniul comenzi alege compania pentru care dorești să faci modificări în pagina principală a aplicației, deschide meniul comenzi și selectează opțiunea comenzi furnizori pagina comenzi furnizori în pagina comenzi furnizori poți căuta comenzi docid\ d6lhbdbmuyxevmtu2tlcj după număr de document, interval de date, stare sau furnizor; crea comenzi noi docid\ d6lhbdbmuyxevmtu2tlcj și le poți salva ca ciorne sau le poți transmite furnizorilor după completarea tuturor câmpurilor obligatorii;, edita o comandă în starea ciornă prin apăsarea butonului de editare din dreptul acesteia; vizualiza o comandă în orice altă stare, apăsând butonul de vizualizare din dreptul ei sau iconița de stare; schimba starea unei comenzi docid\ d6lhbdbmuyxevmtu2tlcj pentru a i reflecta poziția în fluxul operațional ( ciornă aprobată transmisă recepționată / recepționată parțial ); copia o comandă existentă docid\ d6lhbdbmuyxevmtu2tlcj pentru a crea una nouă similară; șterge o comandă docid\ d6lhbdbmuyxevmtu2tlcj în starea ciornă , prin apăsarea butonului din dreptul documentului dorit; asocia articolele proprii cu articolele unor furnizori docid\ d6lhbdbmuyxevmtu2tlcj , pentru a plasa mai ușor comenzile către aceștia; exporta (sau tipări) comenzi docid\ d6lhbdbmuyxevmtu2tlcj în format pdf sau le poți trimite pe mail; ascunde coloane din tabel dacă există informații mai puțin relevante pentru tine, respectiv afișa toate coloanele apasă butonul cu trei linii verticale din colțul drept sus al tabelului și bifează/debifează coloanele dorite ulterior, doar informațiile din coloanele afișate vor fi exportate! exporta toate rândurile din tabel , cu toate informațiile afișate, într un fișier excel descărcat pe dispozitivul tău apasă butonul de export din colțul drept sus al tabelului trece comanda în starea transmisă pentru a fi trimisă pe email către furnizorul respectiv furnizorul trebuie să aibă adresa de email completată pentru ca sistemul să trimită automat comanda! în acest moment, master cloud nu actualizează stocurile automat conform comenzilor aflate în stările recepționată / recepționată parțial ! recomandăm introducerea (manuală sau prin efactura) a unui nir pentru aceste comenzi 🔍 caută comenzi în pagina comenzi furnizori găsești lista tuturor comenzilor introduse în sistem, sub formă tabelară fiecare comandă este listată cu detalii precum lista comenzilor introduse în sistem nr doc – numărul comenzii, generat automat dată – data și ora creării comenzii dată operare – data și ora ultimei modificări dată livrare – data prevăzută pentru livrarea articolelor furnizor – compania furnizoare valută – valuta în care s a efectuat comanda total fără tva – valoarea totală a comenzii, fără tva stare – starea curentă a comenzii în fluxul de operare ciornă – comanda a fost creată, dar nu a fost încă aprobată intern poate fi editată sau ștearsă aprobată – comanda a fost aprobată intern, dar nu a fost încă transmisă furnizorului transmisă – comanda a fost transmisă furnizorului recepționată parțial – o parte din articolele comandate a fost recepționată recepționată – toate articolele comandate au fost recepționate acțiuni – butoane de acțiune disponibile pentru fiecare comandă editează apasă butonul pentru a continua procesul de generare a unui document acesta trebuie să fie în starea ciornă vizualizează apasă butonul pentru a consulta documentul copiază apasă butonul pentru a adăuga un document similar cu cel selectat exportă în pdf apasă butonul aferent formatului de fișier pdf pentru a descărca documentul pe calculatorul tău trimite prin mail apasă butonul pentru a trimite documentul către adresele de mail dorite șterge apasă butonul pentru a șterge documentul î n starea ciornă poți descărca toate rândurile din tabel într un fișier excel direct pe dispozitivul tău caută comenzi apasă bara de căutare de deasupra tabelului pentru a filtra comenzile după număr de document , interval de date , stare sau furnizor poți efectua căutarea după mai multe criterii simultan sistemul afișează în tabel doar înregistrările care îndeplinesc toate criteriile introduse de tine ➕ adaugă o comandă comanda se construiește prin introducerea datelor în antet (furnizor, dată comandă, valută, metodă și adresă de livrare, stare, etc ) și prin adăugarea articolelor dorite deschide oricând un document în starea ciornă pentru a termina procesul de completare și a i schimba starea urmează pașii de mai jos pentru a adăuga un document de comandă în pagina comenzi furnizori , apasă butonul creează comandă din dreapta jos a listei creează comandă se deschide pagina creează comandă , împărțită în două secțiuni detalii comandă , afișată automat și articole în comandă , afișată după completarea primei secțiuni detalii comandă completează câmpurile din secțiunea detalii comandă , mai ales cele obligatorii semnalate cu secțiunea detalii comandă furnizor – selectează furnizorul (compania) către care plasezi comanda dacă furnizorul nu este încă înregistrat în sistem, adaugă l astfel adaugă furnizorul nou direct de sub lista de furnizori, apăsând butonul adaugă companie nouă completează informațiile obligatorii (marcate cu ) din dialogul afișat și salvează compania poți prelua informațiile furnizorului direct din baza de date anaf , pe baza cui ului companiei respective nu uita să introduci adresa de email , pentru a i trimite automat comanda pe email la trecerea în starea transmisă ! salvează noul client furnizorul astfel înregistrat în sistem va avea doar câteva informații strict necesare pentru a i completa mai multe informații, editează compania în aplicația expressoft crm & loyalty alternativ accesează aplicația expressoft crm & loyalty și adaugă compania docid 3is6czmynvlqg5xcgwvzp în sistem revino ulterior în master cloud și introdu comanda pentru noul client data comenzii – data și ora plasării comenzii, completată automat cu data sistemului valută – valuta în care vei achita comanda metodă de livrare – selectează metoda de livrare a articolelor comandate (de exemplu, curier, transport propriu, ridicare personală) cost transport – introdu costul transportului pentru această comandă, dacă e cazul costul de transport va fi adăugat automat la costul total al comenzii termen de livrare – introdu data la care este prevăzută livrarea adresă de livrare – alege locația la care dorești livrarea comenzii stare – starea comenzii dacă nu alegi nicio stare în momentul creării, atunci comanda trece în starea ciornă după salvare ulterior salvării, poți edita comanda pentru a trece comanda dintr o stare în alta docid\ d6lhbdbmuyxevmtu2tlcj comentarii – adaugă informații utile despre comandă, dacă e cazul articole în comandă în secțiunea articole în comandă , apasă + adaugă articol pentru a introduce unul câte unul toate articolele din comandă secțiunea articole în comandă completează direct în tabel câmpurile pentru fiecare articol adăugat alege gestiunea, articolul, scrie cantitatea, prețul și tva ul gestiune – alege gestiunea în care intră articolul la recepție din lista de gestiuni asociate locației selectate anterior la adresa de livrare cod art – codul articolului din sistemul tău, completat automat după alegerea articolului articol – alege articolul din sistemul tău pe care îl incluzi în comandă nume și cod art furnizor – denumirea și codul articolului folosită de furnizor când adaugi un articol într o comandă către un furnizor pentru care există o asociere docid\ d6lhbdbmuyxevmtu2tlcj configurată, câmpurile cod art furnizor și nume art furnizor din linia de articol se completează automat cu informațiile din asociere nu mai trebuie să introduci manual aceste date pentru fiecare comandă dacă nu există asocierea, poți completa manual aceste informații sau le poți lăsa necompletate cantitate – introdu cantitatea comandată din acel articol um – unitatea de măsură a articolului intern, completat automat după alegerea articolului preț/um – introdu prețul unitar negociat cu furnizorul pentru acel articol reducere – introdu reducerea valorică aplicată, dacă există de exemplu, scrie 10 pentru a reduce costul total pentru acel articol cu 10 unități valutare tva – alege cota tva aplicabilă acelui articol apasă butonul de salvare de pe linia articolului în tabel pentru a confirma adăugarea pentru fiecare articol adăugat în tabel, poți efectua următoarele acțiuni editează apasă butonul editează pentru a modifica detaliile acelui articol (gestiune, cantitate facturată, preț, reducere/majorare sau tva) nu uita să salvezi modificările, apăsând butonul de salvare din dreptul articolului editat în tabel șterge poți șterge linia respectivă dacă apeși butonul șterge repetă pașii pentru a adăuga oricâte articole ai nevoie afișare total și reduceri verifică totalul calculat al documentului, imediat sub tabelul cu articolele adăugate această secțiune afișează totalul documentului, așa cum a fost calculat de sistem în baza informațiilor introduse de tine sunt însumate valorile totale ale tuturor articolelor, este aplicată reducerea sau majorarea la nivel de articole, dacă este cazul, precum și costul transportului valorile din secțiunea de totaluri sunt afișate așa cum sunt calculate de sistem în baza datelor introduse de tine și nu poți interveni asupra lor afișare total și reduceri master cloud nu aplică reducerile pe document la nivelul ambalajelor returnabile sgr! apasă salvează comanda pentru a salva (sau finalizează și tipărește , dacă vrei să tipărești documentul în același pas cu finalizarea), sau înapoi pentru a renunța fără să salvezi comanda salvată apare în lista comenzi furnizori cu starea ciornă poți continua să o procesezi în orice moment 🔄schimbă starea unei comenzi poți modifica starea unei comenzi din câmpul stare din secțiunea detalii comandă , în timp ce editezi/vizualizezi comanda fluxul standard al unei comenzi este ciornă aprobată transmisă recepționată / recepționată parțial treci comanda prin următoarele stări, în funcție de etapa în care se află stare descriere ciornă comanda a fost creată, dar nu a fost aprobată poate fi editată sau ștearsă aprobată comanda a fost aprobată intern, dar nu a fost trimisă furnizorului transmisă comanda a fost transmisă furnizorului recepționată parțial o parte din articolele comandate au sosit și au fost recepționate recepționată toate articolele comandate au fost recepționate pentru a schimba starea unei comenzi deschide comanda pe care vrei să o modifici apăsând butonul editează/vizualizează din lista de comenzi editează o comandă pentru comenzile în alte stări decât ciornă poți modifica doar starea comenzile recepționate nu pot fi decât vizualizate, fără a permite modificări de niciun fel dacă ai nevoie să refaci o comandă, folosește funcția copiază docid\ d6lhbdbmuyxevmtu2tlcj în secțiunea detalii comandă , selectează noua stare din câmpul stare selectează noua stare din câmpul stare trimite comanda către furnizor trece comanda în starea transmisă pentru a fi trimisă pe email către furnizorul respectiv în mod automat formularul de comandă descărcat din mailul primit de furnizor furnizorul trebuie să aibă adresa de email completată pentru ca sistemul să trimită automat comanda! verifică în crm & loyalty > clienți > companii , deschide compania furnizor și verifică dacă adresa de facturare din secțiunea adrese docid 3is6czmynvlqg5xcgwvzp are adresă de email introdusă la schimbarea stării în recepționată sau recepționată parțial , poți specifica și data recepției apasă butonul salvează comanda pentru ca sistemul să rețină schimbarea de stare a comenzii generează nir / aviz de expediție în baza comenzii recepționate pentru comenzile în starea recepționată , poți genera automat un aviz de expediție sau un nir (notă de intrare recepție) apasă butonul generează aviz/nir din colțul drept jos al paginii vizualizează comandă în starea recepționată generează aviz/nir direct din comanda recepționată în pagina adaugă notă de intrare nouă , precompletată cu informațiile din comandă, alege tipul de document ( factură sau aviz de expediție ) și completează numărul de document apasă butonul salvează ciornă / finalizează , iar sistemul creează documentul nir/aviz ca ciornă , respectiv ca finalizat , în funcție de butonul apăsat adaugă notă de intrare nouă în baza informațiilor din comandă 📑 copiază o comandă funcționalitatea copiază îți permite crearea rapidă a unei comenzi noi pe baza uneia existente în altă stare decât ciornă copierea este utilă atunci când comenzile sunt recurente sau când vrei să creezi o comandă similară cu una anterioară, cu modificări minore pentru a copia o comandă, urmează acești pași în pagina comenzi furnizori , în dreptul comenzii dorite, apasă ⋯ și alege copiază aplicația deschide pagina creează comandă cu aceleași informații ca în comanda copiată pagina de copiere a unei comenzi verifică și modifică detaliile sau articolele după necesități apasă butonul salvează comanda noua comandă primește un număr de document nou și este salvată cu starea ciornă modificările efectuate nu afectează comanda originală 🗑️ șterge o comandă poți șterge o comandă în starea ciornă prin apăsarea butonului din dreptul acesteia șterge un document în starea ciornă sistemul șterge documentul după confirmarea acțiunii 🔗asociază articole funcționalitatea asociază articole îți permite să legi articolele din sistemul tău intern cu articolele corespunzătoare din catalogul fiecărui furnizor odată configurată asocierea, când adaugi un articol într o comandă către acel furnizor, câmpurile cod art furnizor și nume art furnizor se completează automat iată cum gestionezi asocierile de articole apasă butonul asociază articole din dreapta jos a paginii comenzi furnizori pentru a accesa pagina de gestionare a asocierilor accesează pagina de gestionare a asocierilor în pagina asociere articole găsești lista tuturor asocierilor configurate, cu următoarele coloane furnizor – compania furnizoare pentru care s a configurat asocierea cod art – codul articolului intern din sistemul tău articol – denumirea articolului intern um – unitatea de măsură a articolului intern cod art furnizor – codul articolului așa cum apare în catalogul furnizorului nume art furnizor – denumirea articolului folosită de furnizor pagina asociere articole apasă bara de căutare pentru a filtra asocierile după nume companie , nume articol , cod articol , nume articol furnizor sau cod articol furnizor pentru a adăuga o asociere nouă, apasă + adaugă articol din secțiunea articole asociate apasă butonul adaugă articol în linia nouă editabilă din tabel, completează creează asocierea de articole furnizor – selectează furnizorul pentru care configurezi asocierea articol – selectează articolul intern din sistemul tău unitatea de măsură și codul intern sunt completate automat cod art furnizor – introdu codul articolului din catalogul furnizorului nume art furnizor – introdu denumirea articolului folosită de furnizor apasă butonul de salvare de pe linia articolului pentru a confirma același articol intern poate fi asociat cu denumiri și coduri diferite pentru furnizori diferiți adaugă câte o asociere separată pentru fiecare furnizor în parte poți edita o asociere existentă apăsând iconița creion din coloana acțiuni nu uita să salvezi modificările poți șterge o asociere existentă apăsând iconița coș din coloana acțiuni asocierea este imediat eliminată editează sau șterge o asociere existentă când termini de gestionat asocierile, apasă salvează din dreapta jos a paginii pentru a salva toate modificările ✉️exportă comenzi în funcție de nevoile tale, poți să descarci comenzile una câte una docid\ d6lhbdbmuyxevmtu2tlcj în format pdf , poți descărca unul sau mai multe documente selectate docid\ d6lhbdbmuyxevmtu2tlcj sau le poți trimite pe mail pentru a exporta toate rândurile din tabelul comenzi , cu toate informațiile afișate, într un fișier excel descărcat pe dispozitivul tău, apasă butonul de export din colțul drept sus al tabelului exportă toate rândurile din tabel descarcă o singură comandă pentru a descărca un anumit document în format pdf sau pentru a l trimite pe mail pentru a l descărca ulterior, urmează acești pași în pagina comenzi , deschide pentru vizualizarea documentului dorit într o stare diferită de ciornă în pagina de vizualizare a documentului, apasă butonul exportă în pdf exportă documentul sistemul afișează documentul pe dispozitivul tău, iar ulterior îl poți descărca comanda afișată poate fi tipărită sau descărcată sau în pagina de vizualizare a documentului, apasă butonul trimite prin email trimite prin mail documentul în fereastra trimite prin email , scrie adresa sau adresele de email către care dorești ca sistemul să trimită un link de descărcare a documentului în format pdf și dă click pe adresă poți introduce mai multe adrese, dacă dorești, una câte una introdu cu atenție adresa/adresele de mail, pentru ca sistemul să trimită documentele către persoanele dorite apasă butonul trimite prin email sistemul trimite un mail către adresele de mail precizate de tine apasă linkul din mail pentru a afișa documentul în format pdf pe dispozitivul tău ulterior poți descărca documentul apasă linkul din mail exportă una sau mai multe comenzi pentru a descărca sau tipări unul sau mai multe documente în format pdf sau pentru a le trimite către adresele de mail dorite, urmează pașii de mai jos în pagina comenzi , bifează caseta de selecție din dreptul documentului sau a documentelor dorite care se află într o stare diferită de ciornă , apoi apasă butonul corespunzător opțiunii dorite exportă în pdf pentru a descărca documentul/documentele sub forma unui fișier în format pdf ; trimite pe mail pentru a trimite prin poșta electronică documentul sau documentele selectate exportă unul sau mai multe documente alternativ, în dreptul documentului dorit, apasă butonul acțiuni și alege una dintre opțiunile tipărește în pdf, exportă în pdf sau trimite pe mail pentru a trimite pe mail, scrie adresa sau adresele de email către care dorești ca sistemul să trimită un link de descărcare a documentului în format pdf și dă click pe adresă poți introduce mai multe adrese, dacă dorești, una câte una scrie adresa sau adresele de email apasă trimite prin email sistemul deschide documentul pe dispozitivul tău în funcție de politicile interne de securitate pentru descărcarea fișierelor pe dispozitivele companiei tale, este posibil ca procesul de descărcare să fie blocat la nivelul browserului de internet pe care îl folosești! dacă ți se solicită, apasă permite/ allow în colțul drept sus al browserului pentru a autoriza descărcarea fișierelor selectate de tine dacă ai ales să trimiți pe mail documentul/documentele selectate, în fereastra trimite prin email , scrie adresa sau adresele de email către care dorești ca sistemul să trimită un link de descărcare a documentului în format pdf și dă click pe adresă poți introduce mai multe adrese, dacă dorești, una câte una apasă butonul trimite prin email accesează una dintre adresele de mail specificate pentru a verifica mesajul primit de la expressoft, care conține un link pentru a descărca documentele pe dispozitivul tău apasă linkul din mail