CRM & Loyalty

parte a ecosistemului de aplicații expressoft docid\ ut89a6aaeiuk2kzrwhgmu , aplicația expressoft crm & loyalty oferă companiilor din domeniul horeca funcționalități importante pentru gestionarea relației cu clienții și loializarea acestora printre altele, te ajută să rulezi programe de loialitate și să oferi reduceri sau puncte bonus, toate cu scopul de a îmbunătăți experiența clienților și a crește veniturile consultă manualul de utilizare crm & loyalty docid\ phodjqdnlzyt7p0ie5amm pentru a afla detalii specifice despre funcționalități și folosirea aplicației vizionează prezentarea video a aplicației actualizare crm & loyalty pentru a actualiza aplicația crm & loyalty , precum și aplicațiile din același ecosistem, trebuie să actualizezi aplicația expressoft platform urmează pașii descriși aici docid\ lupqzqfzkpregsctj5mnx pentru a actualiza expressoft platform în timpul procesului de actualizare, recomandăm ca stațiile pe care este instalată aplicația de marcaj expressoft pos să fie pornite la deschiderea aplicatiei de marcaj va fi afișat un mesaj despre actualizarea automată a aplicației pos recomandăm să efectuezi actualizarea mybusiness în afara orelor de activitate din locație/ activitate intensă (prânz/ seară) în caz contrar, riști ca aplicațiile pos să ruleze actualizarea automată în timpul vânzării, întrerupând astfel procesul de vânzare pentru un timp estimat de maxim 10 minute dacă pos urile nu sunt pornite la momentul actualizării mybusiness, atunci la pornirea stațiilor de marcaj acestea se vor actualiza automat este necesar să lași procesul de actualizare automată să se finalizeze! dacă întâmpini dificultăți pe parcursul actualizării stațiilor de marcaj pos, te rugăm să ne contactezi! vezi mai jos informații despre versiunile acestei aplicații v4 0 5 data lansării 14 mai 2026 versiunea 4 0 5 îmbunătățește configurarea inițială a aplicației la crearea contului expressoft, categoria de contacte docid\ igkyeghvduzvzdlti7n1h clienți este creată automat, alături de categoriile existente angajați și walkin aceste modificări sunt disponibile și în versiunile 3 0 1 xx 🏷️ categorie de contacte clienți creată automat la configurare la inițializarea aplicației, sistemul creează acum automat trei categorii implicite de contacte clienți , angajați și walkin fără a fi necesară configurarea manuală astfel, poți începe să adaugi contacte mai rapid, cu o structură de bază deja pregătită categorie de contacte clienți creată automat la configurare v4 0 2 data lansării 22 aprilie 2026 versiunea 4 0 2 a aplicației crm & loyalty aduce persistența filtrelor de căutare în tabelele aferente clienților, precum și o corecție în configurarea cupoanelor de reducere aceste modificări sunt disponibile și în versiunile 3 0 1 xx 🔍 persistența filtrelor de căutare filtrele de căutare aplicate în tabelele din contacte docid\ zsuxnwc5u51qgk2khx581 și companii docid 3is6czmynvlqg5xcgwvzp sunt acum păstrate pe durata sesiunii nu mai este necesar să reaplici filtrele de fiecare dată când revii la o secțiune corecții 🏬 cupoane de reducere cu număr nelimitat de locații asociate poți acum asocia oricâte locații dorești unui cupon de reducere anterior, configurarea era limitată la maximum 10 locații, ceea ce afecta operatorii cu rețele mai extinse v4 0 1 data lansării 15 aprilie 2026 versiunea 4 0 1 a aplicației crm & loyalty aduce două corecții punctuale, rezolvând probleme care blocau operațiuni frecvente în gestionarea portofelelor virtuale și a companiilor corecții 💳 dezactivare portofel virtual pe companie am rezolvat o problemă prin care nu funcționa corect dezactivarea unui portofel virtual la nivelul unei companii, starea portofelului rămânând neschimbată 🏢 eroare la salvarea unei companii am corectat o eroare care apărea la salvarea unei companii la creare sau editare, imediat după adăugarea unei adrese de email companiile cu adrese de email se salvează acum fără probleme v3 0 1 30 data lansării 25 martie 2026 versiunea 3 0 1 30 a aplicației crm & loyalty introduce funcționalități de facturare pentru portofelele virtuale docid\ zdirt9pcyfix4ddy2ahkr , permițând generarea și descărcarea facturilor pentru consumurile clienților ✨ facturare portofele virtuale de acum poți genera facturi pentru clienții persoane fizice sau juridice care au înregistrat consum pe portofelul virtual asociat, folosind noul meniu facturi portofele virtuale facturile generate pot fi ulterior descărcate generarea facturilor este manuală, la cerere , conform politicilor de facturare ale companiei tale pagina facturi portofele virtuale 📖 citește detalii despre generarea și descărcarea facturilor în manualul de utilizare docid\ auxlzfst0mbdqyr0melfv ! dacă ai activat modulul efactura docid\ y6uznriar0dmhykb9gdfg , facturile generate pentru portofelele virtuale ajung automat în acest modul, în pagina încarcă în spv de acolo, poți transmite manual facturile în spv anaf sau poți descărca fișierele xml corespunzătoare facturilor dorite încarcă facturile în spv anaf asigură te că ai configurat seriile de facturare înainte de a genera facturi , accesând meniul setări facturi docid\ hxszeay9dog4auaqabjtt pagina setări facturi v3 0 1 26 data lansării 23 februarie 2026 versiunea 3 0 1 26 a aplicației crm & loyalty simplifică gestionarea cupoanelor de reducere docid\ ebbflro8ibcfvl0vajcrn (vouchere) prin introducerea opțiunii de import direct din fișier excel, pentru o administrare mai rapidă și eficientă a acestora 🎟️ import cupoane de reducere (vouchere) poți importa docid\ h2d1hbua8voblimuxmwgt acum cupoane de reducere direct din meniul import descarcă fișierul excel șablon , completează l și încarcă l pentru a importa rapid cupoanele de reducere în sistem șablon excel pentru import vouchere v3 0 1 25 data lansării 11 februarie 2026 versiunea 3 0 1 25 a aplicației crm & loyalty aduce îmbunătățiri în zona de gestionare a portofelului virtual și a punctelor bonus, oferind mai multă flexibilitate și un flux mai rapid în administrarea clienților 🔎 filtru după cota tva în sold portofel virtual acum poți filtra după cota tva în tabelul sold portofel virtual , atât la nivel de contacte docid\ zsuxnwc5u51qgk2khx581 , cât și de companii docid 3is6czmynvlqg5xcgwvzp astfel, poți identifica mai rapid documentele în funcție de tva ul aplicat, folosind căutarea avansată de la nivelul unui client căutarea avansată de la nivelul unui client 🎁 puncte bonus adăugate direct la creare contact acum poți acorda puncte bonus docid\ zsuxnwc5u51qgk2khx581 chiar la salvarea unui contact nou, nu doar după ce contactul e salvat în sistem în pagina creează un contact nou , folosește secțiunea puncte bonus pentru a acorda puncte bonus contactului pe care îl creezi secțiunea puncte bonus v3 0 1 24 data lansării 28 ianuarie 2026 versiunea 3 0 1 24 a aplicației crm & loyalty remediază o situație legată de activarea portofelului virtual și a restricțiilor de vânzare pentru contacte am rezolvat o problemă prin care setările portofel virtual și restricții de vânzare se activau/dezactivau împreună la contacte docid\ zsuxnwc5u51qgk2khx581 acum pot fi configurate independent , în funcție de nevoile tale v3 0 1 21 data lansării 15 decembrie 2025 versiunea 3 0 1 21 a aplicației crm & loyalty remediază o problemă legată de înregistrarea informațiilor despre ultimele modificări ale adreselor pentru contacte și companii la crearea unui contact sau a unei companii , adresele acestora nu erau marcate cu valorile corecte pentru informațiile despre ultima modificare v3 0 1 16 data lansării 12 noiembrie 2025 versiunea 3 0 1 16 a aplicației crm & loyalty aduce o consolidare importantă a controlului de acces permisiunile pentru rolurile personalizate docid 01rtgl1orija7smxvsgw9 sunt aplicate mai strict, astfel încât informațiile despre portofelele virtuale ale contactelor docid\ zsuxnwc5u51qgk2khx581 și companiilor docid 3is6czmynvlqg5xcgwvzp sunt vizibile doar utilizatorilor care au aceste permisiuni configurate explicit citește mai jos detaliile 🔐 optimizare permisiuni pentru rolurile personalizate am revizuit modul în care sunt aplicate permisiunile de acces pentru rolurile personalizate de acum, utilizatorii care au roluri personalizate văd informațiile despre portofelele virtuale ale contactelor și companiilor doar dacă au configurate în mod explicit drepturile aferente acestor informații dacă un rol nu are bifate drepturile legate de portofele virtuale, utilizatorul nu va mai avea acces la acele secțiuni sau câmpuri, chiar dacă are acces general la fișele de contact sau companie ✅ beneficiu pentru tine această schimbare consolidează securitatea și conformitatea datelor din crm & loyalty te asiguri că doar persoanele autorizate pot vedea solduri, tranzacții și limite din portofelele virtuale poți configura granular rolurile în mybusiness astfel încât accesul la informații sensibile (ex solduri și bugete) să fie acordat strict celor care au nevoie de el v3 0 1 14 data lansării 14 octombrie 2025 cu versiunea 3 0 1 14 a aplicației crm & loyalty, configurarea clienților persoane juridice noi devine mai fiabilă (inclusiv portofel virtual), iar rapoartele de carduri cadou exportate sunt complete citește mai jos detaliile 🏢 salvare companie & configurare portofel virtual am remediat eroarea care apărea când creai o companie nouă și încercai să configurezi portofelul virtual docid 3is6czmynvlqg5xcgwvzp acum salvarea companiei plus setările portofelului funcționează fără blocaje 📊 export excel – coloane incomplete la carduri cadou în unele cazuri, exportul în format excel pentru carduri cadou docid\ ihguoqelrwlcq66zpelze nu includea valori în toate coloanele acum exportul generează un fișier complet, cu date pentru fiecare coloană, pentru conformitate și analiza ușoară v3 0 1 13 data lansării 7 octombrie 2025 cu versiunea 3 0 1 13 a aplicației crm & loyalty, configurarea promoțiilor devine mai reușită și intuitivă, fără erori legate de ore, iar portofelele virtuale afișează informații mai clare și consecvente în interfață citește mai jos detaliile 🕑 separare clară între dată și oră pentru promoții în paginile de creare/editare promoții docid\ bgansweykenmq7wuvr xs am separat câmpurile pentru definirea intervalului de valabilitate de câmpurile oră de început / oră de încheiere acum ai câmpurile dedicate pentru ore, pe lângă cele existente pentru date, pentru a evita confuziile în configurarea intervalelor orare de aplicabilitate a promoției separare clară între dată și oră pentru promoții 📋 mesaje unificate și mai clare pentru portofele virtuale am optimizat și uniformizat textele privind limitele pentru portofele virtuale (atât la nivel de companii, cât și de contacte), astfel încât informația să fie mai coerentă și mai ușor de înțeles mesaje mai clare pentru portofele virtuale v3 0 1 12 data lansării 29 septembrie 2025 versiunea 3 0 1 12 a aplicației crm & loyalty aduce corecții și îmbunătățiri în configurarea promoțiilor de tip cumperi combinația de articole și primești prețuri speciale docid\ bgansweykenmq7wuvr xs , astfel încât prețurile nu sunt rotunjite fără voia ta, iar formularul de adăugare a articolelor devine mai intuitiv citește mai jos detaliile preț de vânzare fără rotunjire în promoțiile de tip cumperi combinația de articole și primești prețuri speciale , coloana preț de vânzare nu mai afișează automat prețurile rotunjite pentru articolele adăugate în grup — prețurile rămân exacte, conform valorilor introduse valori implicite clare pentru câmpurile critice la editarea promoțiilor de același tip, coloanele nr articole diferite și preț de vânzare vin acum automat cu valoarea 0 în momentul adăugării unui articol în grup astfel, dacă decizi să completezi numai cantitatea, la salvare nu mai apare mesaj de eroare legat de validarea câmpurilor obligatorii v3 0 1 10 data lansării 16 septembrie 2025 versiunea 3 0 1 10 aduce flexibilitate în introducerea codului de identificare fiscală (cif) pentru companii docid 3is6czmynvlqg5xcgwvzp la adăugarea sau editarea unei companii, codul de identificare fiscală (cif) acceptă acum atât litere, cât și cifre, iar afișarea păstrează literele inițiale până la prima cifră, cifrele, și apoi literele finale și cifrele, dacă există această îmbunătățire te ajută mai ales la introducerea de coduri internaționale ca nl 234gt734, ceea ce simplifică validarea și conformitatea datelor din profilul companiei această flexibilitate la introducerea cif ului a fost aplicată și pentru companiile proprii docid\ rt19grb4ktz9ix5ei0lde adăugate la nivelul expressoft platform docid 4xxvssluchfvenq3xt4o v3 0 1 7 data lansării 1 septembrie 2025 versiunea 3 0 1 7 adaugă două noi tipuri de promoții în aplicatia crm & loyalty , care îți cresc flexibilitatea în campanii , reguli clare pentru bon și coș, precum și control fin asupra reducerilor această versiune aduce și un instrument puternic de export excel al înregistrărilor, asigurând control complet, rapoarte rapide și usurință în utilizare 🆕 promoție "cumperi x, primești y (cel mai ieftin articol)" oferă automat o reducere sau un preț fix celui mai ieftin articol atunci când se cumpără un set predefinit de articole de exemplu, la cel puțin 3 articole (dintre care obligatoriu o pizza), articolul cel mai ieftin devine gratuit (oferit cu reducere de 100%) 📖 pentru detalii de configurare, consultă pagina promoții docid\ bgansweykenmq7wuvr xs din manualul de utilizare 🆕 promoție "cumperi de o anumită valoare și primești articole cu reduceri sau prețuri speciale" oferă articole predefinite cu reducere sau la preț fix dacă valoarea totală a bonului atinge un prag configurabil de exemplu peste 300 lei în categoria băuturi, clientul primește gratuit un burger 📖 pentru detalii de configurare, consultă pagina promoții docid\ bgansweykenmq7wuvr xs din manualul de utilizare 📤 export excel din tabele (până la 100 000 de înregistrări) acum poți exporta direct într un fișier excel toate rândurile din tabelul curent (din pagina unde ai inițiat exportul), cu un plafon de 100 000 de înregistrări fișierul cu toate înregistrările din tabel (nu doar cele afișate în pagină) se va descărca pe dispozitivul tău, pentru a ți facilita accesul la date apasă butonul din colțul drept sus al oricărui tabel pentru a exporta toate liniile din acel tabel, apoi așteaptă ca sistemul să descarce fișierul excel deschide fișierul pentru a vizualiza și/sau prelucra datele conform nevoilor tale exportă toate datele din tabel pentru volume mai mari, contactează departamentul de suport mailto\ support\@expressoft ro v3 0 1 6 data lansării 21 august 2025 versiunea 3 0 1 6 a aplicației crm & loyalty aduce mai mult control și flexibilitate în gestionarea relațiilor cu clienții, prin adăugarea posibilității de a controla granular limitele de achiziție direct la nivelul contactelor docid\ zsuxnwc5u51qgk2khx581 ⛔ restricții de vânzare la nivel de contact poți seta acum limite de cumpărături docid\ zsuxnwc5u51qgk2khx581 pentru fiecare client în parte, nu doar pentru categorii docid\ igkyeghvduzvzdlti7n1h astfel stabilești un plafon maxim de achiziții pe zi/lună activezi sau dezactivezi rapid restricțiile ai certitudinea că regulile setate pentru un client individual au prioritate față de cele generale, setate la nivel de categorie 📦 articole restricționate la nivel de contact controlezi cantitatea maximă pe care un client o poate cumpăra din anumite articole docid\ zsuxnwc5u51qgk2khx581 poți defini articole specifice pentru care se aplică o limită de achiziție per contact definiții clare per contact aceste restricții la nivel de contact docid\ zsuxnwc5u51qgk2khx581 prevalează în fața celor setate pentru categorie de contacte docid\ igkyeghvduzvzdlti7n1h ✅ cu aceste funcționalități poți personaliza regulile de vânzare la nivel individual , pentru o experiență mai bine adaptată fiecărui client v3 0 1 4 data lansării 13 august 2025 versiunea 3 0 1 4 a aplicației crm & loyalty consolidează fiabilitatea și experiența de utilizare a funcției portofel virtual din cadrul detaliilor unui contact docid\ zsuxnwc5u51qgk2khx581 sau ale unei companii docid 3is6czmynvlqg5xcgwvzp acum, modificările tale sunt salvate corect indiferent de soldul existent în câmpul sold curent cu tva , eliminând o sursă frecventă de confuzie sau eșec în salvare v3 0 1 1 data lansării 25 iulie 2025 versiunea 3 0 1 1 aduce îmbunătățiri importante pentru gestionarea datelor clienților și a companiilor mai mult control în import și flexibilitate la adrese 📥 meniu import pentru a simplifica procesul de migrare/import masiv de date în crm & loyalty , a fost introdus meniul clienți > import care permite importul de date în trei categorii principale contact ecuson companie funcționalitățile acestui meniu le regăseai până acum în expressoft mybusiness , în articole > import 📖 pentru detalii de utilizare, consultă pagina import docid\ h2d1hbua8voblimuxmwgt din manualul de utilizare 🏠 câmpuri manuale pentru adrese (stradă, oraș) în românia pentru contacte și companii, poți adăuga manual stradă și oraș în cadrul adreselor, atunci când informațiile nu sunt generate automat de google maps acordă atenție sporită dacă introduci manual orașul și/sau strada companiei sau a locației, pentru a evita neconcordanțe în actele oficiale! 🌍 adrese internaționale pentru contacte / companii acceptăm acum introducerea contactelor sau a companiilor cu adrese în afara româniei, facilitând extinderea internațională v3 0 0 4 data lansării 30 iunie 2025 versiunea 3 0 0 4 introduce un nou sistem de fidelizare bazat pe puncte bonus și adaugă suport pentru generarea de cupoane de reducere 🎯 puncte bonus – sistem complet de fidelizare am lansat un sistem complet pentru acordarea și gestionarea punctelor bonus, cu aplicații atât la nivel de client individual, cât și la nivel de campanie punctele pot fi creditate sau debitate manual din fișa fiecărui contact , folosind secțiunea dedicată puncte bonus , unde se afișează și soldul actual, punctele acumulate și cele cheltuite meniul puncte bonus oferă o viziune centralizată cu toți clienții, permițând adăugarea rapidă de puncte în masă, selectând categorii de contacte sau contacte individuale, tip tranzacție și valoare punct tipurile de puncte bonus definesc campanii personalizabile cu reguli variate perioadă de valabilitate, valoare punct, zile active, aplicabilitate pe locații, segmente, articole sau categorii poți avea un singur tip activ în același timp 📖 pentru detalii de configurare, consultă paginile puncte bonus docid\ experfsq7isabseffhjl5 , tipuri de puncte bonus docid 9hwpnnfrf5mrvshjzi1 și contacte docid\ zsuxnwc5u51qgk2khx581 din manualul de utilizare 🏷️ cupoane de reducere poți crea vouchere cu reducere procentuală sau fixă, valabile într o perioadă definită, cu utilizare limitată și aplicabile pentru articole, locații și clienți nominali sau nenominali fiecare cupon are cod unic și poate fi gestionat din interfața dedicată 📖 pentru detalii de configurare, consultă pagina cupoane de reducere docid\ ebbflro8ibcfvl0vajcrn din manualul de utilizare 📘 noile funcționalități aduc un plus de control și flexibilitate în fidelizarea clienților și oferirea de beneficii personalizate v3 0 0 3 data lansării 16 iunie 2025 versiunea 3 0 0 3 introduce funcționalități esențiale pentru gestionarea promoțiilor, a cardurilor cadou și a plăților prin portofele virtuale 🆕 tipuri noi de promoții sunt disponibile încă două tipuri de promoții, fiecare cu logică distinctă de aplicare cumperi x și y, primești reducere aplici o reducere procentuală sau valorică la unul sau mai multe articole dintr un grup predefinit cumperi combinația de articole și primești prețuri speciale setezi un preț fix redus pentru fiecare articol, dacă sunt achiziționate împreună din liste diferite 📖 pentru detalii de configurare, consultă pagina promoții docid\ bgansweykenmq7wuvr xs din manualul de utilizare 🎁 carduri cadou cardurile cadou sunt carduri de debit preplătite, utilizabile o singură dată pentru achitarea unei note de plată utilizarea unui card este permisă doar dacă valoarea comenzii este cel puțin egală cu valoarea cardului și dacă tva ul articolelor achiziționate corespunde cu cel înscris pe card 📖 pentru detalii de configurare, consultă pagina carduri cadou docid\ ihguoqelrwlcq66zpelze din manualul de utilizare 👛 portofele virtuale – companii & contacte portofelele virtuale reprezintă conturi de debit asociate clienților de tip companie sau persoană fizică, prin care se poate controla strict bugetul și numărul de tranzacții disponibile acestea pot fi activate direct din fișa clientului și permit setarea unor limite de debit sau unui număr maxim de utilizări gestionarea în masă a portofelelor este disponibilă în meniul portofele virtuale , unde pot fi consultate și actualizate rapid datele pentru mai mulți clienți 📖 pentru detalii de configurare, consultă pagina portofele virtuale docid\ zdirt9pcyfix4ddy2ahkr din manualul de utilizare v3 0 0 2 data lansării 10 iunie 2025 versiunea 3 0 0 2 introduce modulul promoții , cu suport complet pentru configurarea și gestionarea promoțiilor comerciale aplicabile în funcție de profiluri, locații sau contacte 🆕 tipuri de promoții lansate sunt disponibile șase tipuri de promoții, fiecare cu logică distinctă de aplicare reducere articol permite aplicarea de reduceri procentuale sau fixe pentru produse sau categorii exemplu 10 lei reducere la cafele, 5% la pizza margherita preț articol oferă posibilitatea de a seta un preț fix sau redus față de prețul curent pentru anumite produse sau categorii reducere contact aplică reduceri clienților persoane fizice, în funcție de categoria din care fac parte și de praguri valorice ale comenzii cumperi x, primești y configurează promoții de tip „buy one, get one”, prin care achiziționarea unor articole din grupul x oferă reduceri sau gratuități la articole din grupul y reducere la metodă de plată pentru contact permite aplicarea de reduceri condiționate de metoda de plată (ex card), pentru contacte sau categorii de contacte, cu un prag minim de comandă reducere companie aplică reduceri pentru companii sau categorii de companii, în funcție de valoarea comenzii fiecare promoție este configurabilă după reguli clare de aplicare (interval orar, zile, profiluri, contacte, locații) interfața permite filtrare, activare/dezactivare promoții și personalizare granulară a regulilor de aplicare 📖 pentru detalii de configurare, consultă manualul de utilizare docid\ bgansweykenmq7wuvr xs v3 0 0 data lansării 25 martie 2025 expressoft crm & loyalty este o aplicație de tip cloud destinată gestionării relației cu clienții și loializării acestora în industria horeca aplicația este integrată complet cu mybusiness și pos și poate fi accesată securizat din browser, prin intermediul expressoft platform aceasta este prima versiune publică a aplicației, care include funcționalitățile esențiale pentru o facturare corectă și organizarea eficientă a bazei de clienți crm & loyalty îți pune la dispoziție o bază solidă pentru organizarea clienților și asigurarea unei facturări corecte este primul pas dintr o suită extinsă de funcționalități dedicate loializării și creșterii valorii fiecărui client anumite funcționalități vor fi disponibile în perioada următoare! urmărește informările expressoft pentru a afla noutăți despre lansări de produse și de versiuni! funcționalități disponibile în această versiune contacte și categorii de contacte – adăugare și editare informații despre clienți persoane fizice, precum și gruparea acestora companii și categorii de companii – gestionarea clienților persoane juridice (denumire, cif, adresă etc ), precum și clasificarea clienților corporate pentru personalizare aceste funcționalități permit înregistrarea și clasificarea corectă a clienților, necesară pentru emiterea facturilor și gestionarea relațiilor comerciale integrare cu ecosistemul expressoft funcționează împreună cu mybusiness (de unde preia articole) și pos (către care trimite reduceri, plăți în cont, promoții etc ) clienții din crm & loyalty pot fi utilizați în tranzacții pos acces și interfață aplicația este accesibilă pe bază de cont securizat navigare simplă, meniu vertical în partea stângă accesul la funcționalități este controlat prin rolurile definite în mybusiness ce urmează? funcționalitățile de promoții de diferite tipuri, carduri cadou, puncte bonus, cupoane valorice și programe de loialitate vor fi disponibile în versiunile următoare