Integrare cu Platphorma

2 min

Prin meniul Interfețe din Expressoft Integrations poți conecta aplicațiile Expressoft cu aplicația de contabilitate Platphorma și exporta documente contabile într-un format acceptat de aceasta.

Tot de aici poți configura exportul pentru alte aplicații de contabilitate care acceptă fișiere în format TXT.

Dacă folosești versiunea veche Expressoft Master Desktop, integrarea cu Platphorma se face prin Expressoft Interface Manager (XIM), nu prin această pagină. Contactează echipa de suport pentru instrucțiunile aferente.

Urmează pașii de mai jos pentru a configura interfața Platphorma (sau alte aplicații de contabilitate care acceptă fișiere în format TXT) în Expressoft Integrations:

1. Adaugă interfața

Accesează Expressoft Integrations cu un utilizator care are drepturi de a accesa meniul Interfețe.

Alege compania pentru care dorești să faci modificări.

Deschide meniul Interfețe, categoria Contabilitate, apasă Accesează pe cardul Platphorma.

Apasă Adaugă interfață.

În secțiunea Informații generale, introdu Nume interfață — un nume intern descriptiv (ex: Platphorma – contabilitate).

2. Configurează gestiunile exportate

În secțiunea Corespondență gestiune — grupă articol contabil, activează gestiunile care participă la export.

Poți activa toate gestiunile dintr-o dată, cu comutatorul Selectează / deselectează toate pentru export, sau le poți selecta individual din tabel.

Salvează modificările din secțiune cu butonul Salvează.

3. Configurează tipurile de documente exportate

În secțiunea Tipuri de documente, bifează în panoul din stânga tipurile de documente incluse în export: NIR, NPR, Reglări inventar, Consum, Monetare / Metode de plată, Monetar, Producție și Facturi.

Folosește Selectează tot sau Deselectează pentru a bifa sau debifa toate tipurile dintr-o dată. Pentru a găsi rapid un tip de document, caută-l după nume.

Apasă pe un tip de document ca să-i vezi coloanele în panoul din dreapta. Numărul de lângă fiecare tip de document arată câte coloane conține exportul.

Lasă bifată caseta Export Platphorma. Coloanele pentru Platphorma sunt preconfigurate automat și nu le poți modifica.

Doar dacă exporți documentele pentru altă aplicație de contabilitate decât Platphorma, debifează caseta Export Platphorma. Apoi, pentru fiecare tip de document selectat în stânga, bifează coloanele de exportat în coloana Exportă și ordonează-le cu săgețile din coloana Ordine, conform cerințelor aplicației tale de contabilitate.

După completarea configurărilor, apasă Salvează din colțul drept jos al paginii pentru a salva setările interfeței.

Dacă ai trecut la noul model de licențiere Expressoft, va trebui să confirmi acțiunea de creare a interfeței, apăsând butonul Confirmă din dialogul afișat.

Urmează acești pași pentru a descărca fișierele cu datele din Expressoft în formatul compatibil cu Platphorma sau alte aplicații de contabilitate care acceptă fișiere TXT:

După ce ai configurat și salvat interfața, accesează tabul Export din pagina Actualizează interfața Platphorma sau alte aplicații.

În secțiunea Export Platphorma, în câmpul Dată de început - Dată de sfârșit, selectează intervalul dorit.

Poți alege o perioadă de maximum 3 luni calendaristice, inclusiv.

Apasă butonul Exportă.

Exportul generează fișiere TXT pentru tipurile de documente bifate în secțiunea Tipuri de documente din fila Configurare.

Verifică istoricul exporturilor

În secțiunea Rulări recente de export vezi exporturile generate pentru această interfață. Filtrează lista după stare cu butoanele Reușite și Eșuate.

Verifică istoricul pentru a vedea dacă un anumit set de date a fost exportat sau nu într-un anumit interval de timp.