Rapoarte
Vizualizează, rulează și exportă rapoartele disponibile în contul tău folosind funcționalitatea Rapoarte din Master Cloud. Poți folosi rapoarte predefinite de sistem sau rapoarte create de utilizatori.
Vezi mai jos tutorialul video:
Urmează acești pași pentru a accesa pagina Rapoarte:
Accesează Master Cloud cu un utilizator care are drepturi de a accesa meniul Raportare.
Alege compania pentru care dorești să faci modificări sau raportări.
În pagina principală a aplicației, deschide meniul Raportare și selectează opțiunea de meniu Rapoarte.
În pagina Rapoarte poți să:
- Cauți rapoartele disponibile, grupate pe categorii
- Rulezi orice raport prin aplicarea filtrelor și generarea previzualizării
- Exporți rezultatele în Excel
- Editezi rapoartele create de utilizatori
- Ștergi rapoartele create de tine
- Marchezi rapoarte ca favorite
- Vizualizezi structura unui raport înainte de rulare
- Inițiezi procesul de creare a unui raport nou, apăsând butonul Raport personalizat nou din colțul stâng jos al paginii.
Rapoartele partajate cu organizația sunt vizibile pentru toți utilizatorii din cont, dar pot fi editate doar de cel care le-a creat.
Rapoartele create de utilizatori sunt afișate cu portocaliu.
Rapoartele sunt afișate în panoul din stânga, grupate pe categorii (Vânzare produse POS, Aprovizionare etc.).
Fiecare raport afișează:
- Numele raportului
- Steluța ⭐ - pentru marcare ca favorit. Rapoartele favorite apar în partea de sus a listei.
Folosește câmpul Caută raport... pentru a găsi rapid un raport după nume.
În partea de jos a panoului din stânga găsești butonul MyBusiness - Preluare vânzări din POS. Apasă-l pentru a accesa direct modulul Preluare vânzări din POS din aplicația MyBusiness, unde descarci gestiunile pe baza vânzărilor realizate prin Expressoft POS și generezi rapoartele fiscale Z, fără să mai navighezi manual între aplicații.
Urmează acești pași pentru a rula un raport:
Selectează un raport din listă. Pagina de rulare a raportului este afișată automat în partea dreaptă.
Eticheta Partajat din dreptul numelui înseamnă că acel raport este accesibil utilizatorilor din întreaga ta organizație.
Alege perioada de raportare, apoi configurează restul filtrelor din secțiunea Filtre raport (ex. Locație, Gestiune, Furnizor, etc).
Indicatorul Filtre active din dreapta barei de filtre arată câte filtre sunt aplicate în momentul curent.
Dacă nu configurezi niciun filtru, raportul rulează pe toate datele disponibile. Folosește filtrele pentru a limita rezultatele și a obține un raport mai rapid.
Apasă butonul Generează previzualizare de sub filtre.
Sistemul încarcă datele și afișează tabelul cu rezultatele. Totalurile calculate automat sunt afișate imediat sub tabel.
Indicatorul din dreapta sus arată numărul de rânduri returnate și timpul de execuție.
Apasă Resetează pentru a șterge valorile completate în filtre și a reveni la starea inițială.
După generarea previzualizării, apasă Export (colțul din dreapta sus) pentru a descărca raportul.
Alege tipul de fișier (Excel sau CSV) care va fi descărcat.
Sistemul descarcă fișierul cu conținutul raportului pe dispozitivul tău. Raportul cuprinde aceleași informații ca cele afișate în aplicație după rularea raportului.
Apasă butonul de vizualizare din dreptul numelui unui raport pentru a vedea configurația raportului.
În partea stângă a ecranului se afișează detaliile raportului, iar în partea dreaptă apare configurația raportului, cu coloane, agregări și sortări.
Din această vizualizare poți accesa direct Editează raport, dacă raportul îți aparține.
- Poți edita doar rapoartele create de tine.
- Rapoartele de sistem nu pot fi modificate.
Poți edita un raport creat de tine în următoarele moduri:
Varianta 1 - din listă: În pagina Rapoarte, în lista de rapoarte din stânga paginii, apasă butonul de editare din dreptul numelui unui raport.
Varianta 2 - din pagina de vizualizare: În pagina de vizualizare a unui raport, apasă butonul Editează raport.
În pagina Editează raport, cu structură similară paginii Raport nou, modifică orice secțiune dorești - informațiile generale, vizibilitatea, coloanele afișate sau ordinea lor, agregarea aplicată asupra datelor din coloane (SUM, COUNT, MIN, MAX etc), tipul de sortare sau filtrele aplicabile.
După editare, nu uita să salvezi raportul ca să-i aplici schimbările. Apasă unul dintre butoanele Salvează raport din josul paginii.
Apasă steluța ⭐ de lângă numele raportului (din listă sau din pagina de editare) pentru a-l adăuga la favorite.
Rapoartele favorite apar în partea de sus a listei.
Apasă din nou steluța pentru a elimina raportul din favorite.
- Poți șterge doar rapoartele create de tine.
- Rapoartele de sistem nu pot fi șterse.
În dreptul raportului dorit în panoul din stânga, apasă butonul de ștergere care apare lângă nume.
Confirmă ștergerea în fereastra apărută.
Ștergerea unui raport este permanentă și nu poate fi anulată.