Portofele virtuale companii
Fiecare client de tip companie poate avea un singur cont de debit (portofel virtual), care centralizează limitele de debit și numărul de tranzacții disponibile pentru acel client. CRM & Loyalty îți permite să activezi și să configurezi opțiunea de portofel virtual în momentul adăugării sau modificării clienților de tip companii. Deasemenea, poți vizualiza și gestiona portofelele acestor clienți și prin accesarea meniului Portofele virtuale companii.
Urmează acești pași pentru a accesa pagina Portofele virtuale companii:
Accesează CRM & Loyalty cu un utilizator care are drepturi de a accesa aplicația.
Alege compania pentru care dorești să faci modificări.
În pagina principală a aplicației, deschide meniul Portofele virtuale și selectează opțiunea de meniu Portofele virtuale companii.
În pagina Portofele virtuale companii poți vedea toți clienții persoane juridice pentru care ai adăugat portofelele virtuale, îi poți căuta pentru a regăsi portofelul companiei dorite, poți adăuga portofele pentru companiile înregistrate în sistem, poți configura un portofel, poți seta detaliile pentru mai multe portofele în același timp, sau poți dezactiva portofelele companiilor dorite.
În pagina Portofele virtuale companii găsești lista conturilor de debit activate pentru clienții persoane juridice. Această listă include detalii despre denumirea companiei, categoria acesteia, limitele de debit totală și pe perioada specificată, numărul de tranzacții disponibile pe perioada specificată pentru acel contact și soldul curent cu TVA.
În partea dreaptă sus deasupra listei poți filtra spre afișare toate portofelele, pe cele active sau dezactivate, sau pe cele adăugate sau modificate în ziua curentă sau de tine.
Caută un portofel scriindu-i o parte din denumire companiei în caseta de căutare. Alternativ, apasă butonul din casetă pentru a face o căutare avansată după mai multe criterii în același timp.
Urmează pașii de mai jos pentru a adăuga portofele virtuale companiilor dorite din sistem:
În pagina Portofele virtuale companii, apasă butonul Adaugă companii.
În pagina Alege compania, caută și selectează compania pentru care dorești să configurezi contul de debit.
Apasă butonul Salvează. Sistemul activează portofelul virtual pentru compania selectată.
Fiecare companie poate avea un singur portofel virtual.
Continuă cu configurarea detaliilor portofelului virtual adăugat, fie unul câte unul, fie în masă.
Portofelele virtuale adăugate au nevoie de setarea limitelor și a numărului de tranzacții acceptate. Urmează pașii de mai jos pentru a configura portofelul unei companii sau pentru a-i modifica setările curente:
În pagina Portofele virtuale companii, caută compania al cărui portofel dorești să îl configurezi și apasă butonul de editare din dreptul acestuia.
Completează portofelul virtual completând următoarele informații:
- Suma maximă de datorii permisă: Introdu limita maximă a datoriei pe care o poate acumula clientul respectiv pe contul deschis, indiferent de perioadă. De exemplu, clientul nu poate depăși 500 lei în soldul curent. Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului.
- Tip perioadă: Dacă vrei să limitezi cheltuiala pe o anumită perioadă, atunci alege tipul perioadei de facturare pentru contul deschis al clientului, pentru care se calculează limita de datorie. De exemplu, dacă vrei să nu depășească 50 lei zilnic pentru costul unui prânz.
- Datorie maximă permisă pe perioadă: Introdu suma maximă pe care clientul o poate acumula pe contul deschis în perioada selectată (zilnic, lunar etc.). Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului.
- Limită tranzacții pe perioadă: Introdu numărul maxim de tranzacții permise pe contul deschis în perioada selectată.
Apasă butonul de salvare din dreptul companiei. Portofelul virtual al companiei are informațiile salvate la nivelul tabelului.
Salvează configurările în sistemul Expressoft prin apăsarea butonului Salvează.
Portofelul virtual astfel configurat va putea fi folosit de compania respectivă pentru achitarea notelor de plată, cu respectarea limitelor setate aici. Soldul companiei este calculat automat de sistem.
Portofelele virtuale adăugate au nevoie de setarea limitelor și a numărului de tranzacții acceptate. Urmează pașii de mai jos pentru a configura portofelele mai multor companii în același timp sau pentru a le modifica setările curente:
În pagina Portofele virtuale companii, bifează companiile ale căror portofele dorești să le configurezi în același timp.
Apasă butonul Setează în masă detalii.
În fereastra derulantă Setează în masă detalii deschisă în partea dreaptă a ecranului, completează următoarele informații care vor fi aplicate portofelelor virtuale ale tuturor companiilor selectate:
- Suma maximă de datorii permisă: Introdu limita maximă a datoriei pe care o poate acumula clientul respectiv pe contul deschis, indiferent de perioadă. De exemplu, clientul nu poate depăși 500 lei în soldul curent. Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului.
- Tip perioadă: Dacă vrei să limitezi cheltuiala pe o anumită perioadă, atunci alege tipul perioadei de facturare pentru contul deschis al cleintului, pentru care se calculează limita de datorie. De exemplu, dacă vrei să nu depășească 50 lei zilnic pentru costul unui prânz.
- Datorie maximă permisă pe perioadă: Introdu suma maximă pe care clientul o poate acumula pe contul deschis în perioada selectată (zilnic, lunar etc.). Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului.
- Limită de număr de tranzacții pe perioadă: Introdu numărul maxim de tranzacții permise pe contul deschis în perioada selectată.
Apasă butonul Salvează din fereastră. Portofelele virtuale ale companiilor au informațiile salvate la nivelul tabelului.
Salvează configurările în sistemul Expressoft prin apăsarea butonului Salvează din colțul drept jos al paginii.
Portofelele virtuale astfel configurate vor putea fi folosite de companiile respective pentru achitarea notelor de plată, cu respectarea limitelor setate aici.
Dacă dorești dezactivarea unui portofel virtual, selectează-l și apasă butonul Dezactivează.
Portofelele virtuale dezactivate pot fi ulterior reactivate. Filtrează înregistrările inactive, selectează portofelele dezactivate în listă, apoi apasă butonul Activează.