Portofele virtuale contacte
Fiecare contact poate avea un singur cont de debit (portofel virtual), care centralizează limitele de debit și numărul de tranzacții disponibile pentru acel contact. CRM & Loyalty îți permite să activezi și să configurezi opțiunea de portofel virtual în momentul adăugării sau modificării clienților de tip contacte. Pentru a vizualiza și gestiona portofelele mai multor clienți și pentru a le seta în masă detalii, accesează meniul Portofele virtuale contacte.
Urmează acești pași pentru a accesa pagina Portofele virtuale contacte:
Accesează CRM & Loyalty cu un utilizator care are drepturi de a accesa aplicația.
Alege compania pentru care dorești să faci modificări.
În pagina principală a aplicației, deschide meniul Portofele virtuale și selectează opțiunea de meniu Portofele virtuale contacte.
În pagina Portofele virtuale contacte poți vedea toți clienții persoane fizice pentru care ai adăugat portofelele virtuale, îi poți filtra pentru a regăsi portofelul contactului dorit, poți adăuga portofele pentru contactele existente în sistem , poți configura un portofel , poți seta detaliile pentru mai multe portofele în același timp, sau poți dezactiva portofelele contactelor dorite.
În pagina Portofele virtuale contacte găsești lista conturilor de debit activate pentru clienții persoane fizice. Această listă include detalii despre numele contactului, categoria acestuia, limitele de debit totală și pe perioada specificată, numărul de tranzacții disponibile pe perioada specificată pentru acel contact și soldul curent cu TVA.
PoțiÎn partea dreaptă sus deasupra listei poți filtra spre afișare toate portofelele, pe cele active sau dezactivate, sau pe cele adăugate sau modificate în ziua curentă sau de tine.
Caută un portofel după prenumele contactului scriindu-i o parte din denumire în caseta de căutare. Alternativ, apasă butonul din caseta de căutare pentru a caută portofelul după prenume, nume de familie, nume complet sau categorie, sau efectuează o căutare avansată după mai multe criterii în același timp.
Urmează pașii de mai jos pentru a adăuga portofele virtuale contactelor dorite din sistem:
În pagina Portofele virtuale contacte, apasă butonul Adaugă contacte.
În fereastra Alege contactul, caută clienții persoane fizice doriți și bifează-i pentru a-i selecta.
Apasă butonul Salvează. Sistemul activează câte un portofel virtual pentru fiecare contact selectat.
Fiecare contact poate avea un singur portofel virtual.
Continuă cu configurarea detaliilor portofelelor virtuale adăugate, fie unul câte unul , fie în masă .
Portofelele virtuale adăugate au nevoie de setarea limitelor și a numărului de tranzacții acceptate. Urmează pașii de mai jos pentru a configura portofelul unui contact sau pentru a-i modifica setările curente:
În pagina Portofele virtuale contacte, caută în tabel contactul al cărui portofel dorești să îl configurezi și apasă butonul de editare din dreptul acestuia.
Completează portofelul virtual completând următoarele informații:
- Suma maximă de datorii permisă: Introdu limita maximă a datoriei pe care o poate acumula clientul respectiv pe contul deschis, indiferent de perioadă. De exemplu, clientul nu poate depăși 500 lei în soldul curent. Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului.
- Tip perioadă: Dacă vrei să limitezi cheltuiala pe o anumită perioadă, atunci alege tipul perioadei de facturare pentru contul deschis al contactului, pentru care se calculează limita de datorie. De exemplu, dacă vrei să nu depășească 50 lei zilnic pentru costul unui prânz.
- Datorie maximă permisă pe perioadă: Introdu suma maximă pe care clientul o poate acumula pe contul deschis în perioada selectată (zilnic, lunar etc.). Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului.
- Limită tranzacții pe perioadă: Introdu numărul maxim de tranzacții permise pe contul deschis în perioada selectată.
Apasă butonul de salvare din dreptul contactului. Portofelul virtual al contactului are informațiile salvate la nivelul tabelului.
Salvează configurările în sistemul Expressoft prin apăsarea butonului Salvează.
Portofelul virtual astfel configurat va putea fi folosit de contactul respectiv pentru achitarea notelor de plată, cu respectarea limitelor setate aici. Soldul contactului este calculat automat de sistem.
Portofelele virtuale adăugate au nevoie de setarea limitelor și a numărului de tranzacții acceptate. Urmează pașii de mai jos pentru a configura portofelele mai multor contacte în același timp sau pentru a le modifica setările curente:
În pagina Portofele virtuale contacte, bifează contactele ale căror portofele dorești să le configurezi în același timp.
Apasă butonul Setează în masă detalii.
În fereastra derulantă Setează în masă detalii deschisă în partea dreaptă a ecranului, completează următoarele informații care vor fi aplicate portofelelor virtuale ale tuturor contactelor selectate:
- Suma maximă de datorii permisă: Introdu limita maximă a datoriei pe care o poate acumula clientul respectiv pe contul deschis, indiferent de perioadă. De exemplu, clientul nu poate depăși 500 lei în soldul curent. Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului.
- Tip perioadă: Dacă vrei să limitezi cheltuiala pe o anumită perioadă, atunci alege tipul perioadei de facturare pentru contul deschis al contactului, pentru care se calculează limita de datorie. De exemplu, dacă vrei să nu depășească 50 lei zilnic pentru costul unui prânz.
- Datorie maximă permisă pe perioadă: Introdu suma maximă pe care clientul o poate acumula pe contul deschis în perioada selectată (zilnic, lunar etc.). Suma este exprimată în valuta implicită a sistemului.
- Limită de număr de tranzacții pe perioadă: Introdu numărul maxim de tranzacții permise pe contul deschis în perioada selectată.
Apasă butonul Salvează din fereastră. Portofelele virtuale ale contactelor au informațiile salvate la nivelul tabelului.
Salvează configurările în sistemul Expressoft prin apăsarea butonului Salvează din colțul drept jos al paginii.
Portofelele virtuale astfel configurate vor putea fi folosite de contactele respective pentru achitarea notelor de plată, cu respectarea limitelor setate aici.
Dacă dorești dezactivarea unui portofel virtual, selectează-l și apasă butonul Dezactivează.
Portofelele virtuale dezactivate pot fi ulterior reactivate. Filtrează înregistrările inactive, selectează portofelele dezactivate în listă, apoi apasă butonul Activează.