Portofele virtuale
Portofelele virtuale reprezintă conturi de debit centralizate, care permit gestionarea limitelor de debit și monitorizarea numărului de tranzacții disponibile pentru clienții companii sau persoane fizice. Aceste portofele oferă o soluție flexibilă pentru administrarea fondurilor, permițând alocarea și controlul resurselor financiare într-un mod eficient și transparent. Fiecare portofel virtual are asociate limite prestabilite de debit, precum și un număr maxim de tranzacții care pot fi efectuate.
Prin adoptarea portofelelor virtuale, afacerea ta își poate eficientiza operațiunile financiare, poate avea un control mai bun asupra fondurilor și poate reduce riscurile asociate manipulării numerarului.
CRM & Loyalty îți permite să activezi și să configurezi opțiunea de portofel virtual în momentul adăugării sau editării clienților de tip
Pentru a vizualiza și gestiona portofelele mai multor clienți și pentru a le seta în masă detalii, accesează meniul Portofele virtuale cu opțiunile Portofele virtuale companii și Portofele virtuale contacte.
Vezi paginile Portofele virtuale companii și Portofele virtuale contacte pentru informații legate de lucrul cu portofelele virtuale ale clienților de tipul specificat.
Poți emite facturi fiscale pentru vânzările în baza portofelelor virtuale ale clienților ori de câte ori ai nevoie, conform politicilor companiei tale.
Nu uita să configurezi seriile și intervalele de numerotare ale facturilor emise!