Setări facturi
Opțiunea de meniu Setări facturi îți permite să configurezi seriile și intervalele de numerotare pentru facturile generate în urma consumurilor realizate prin portofelele virtuale ale clienților (persoane fizice sau juridice).
Facturile emise pe baza portofelelor virtuale sunt asociate tranzacțiilor efectuate pe aceste conturi de debit, care centralizează consumurile și limitele alocate fiecărui client.
Urmează acești pași pentru a accesa pagina Setări facturi portofele virtuale:
Accesează CRM & Loyalty cu un utilizator care are drepturi de a accesa aplicația.
Alege compania pentru care dorești să faci modificări.
În pagina principală a aplicației, deschide meniul Portofele virtuale și selectează opțiunea de meniu Setări facturi.
În pagina Setări facturi portofele virtuale poți vizualiza seriile de facturare existente, le poți edita sau șterge . Tot aici, poți adăuga serii noi pentru facturile emise pentru portofelele virtuale.
Asigură-te că ai o singură serie de facturi activă la un moment dat pentru o locație. Perioada activă a unei serii de facturare începe la data menționată (data de început) și încetează în momentul în care începe perioada activă a unei alte serii.
Asigură-te că ai definit seriile de facturare pentru locațiile tale înainte de a genera facturi!
Nu uita să salvezi setările pentru ca eventualele modificări să fie aplicate în sistem!
Pentru fiecare serie din tabelul Serii și numerotare documente sunt afișate următoarele informații:
- Serie – prefixul documentului (ex. RX)
- Număr de început – primul număr din interval
- Număr de sfârșit – ultimul număr permis
- Data de început - data de la care sistemul va genera facturi pentru portofelel virtuale folosind acea serie
- Locație - denumirea locației pentru care folosești acea serie de facturare
- Acțiuni – butoane pentru editare sau ștergere a acelei serii.
Configurează seriile de numerotare înainte de emiterea primelor documente.
Poți utiliza câmpul de căutare pentru a identifica rapid o serie existentă.
Adaugă serie și interval numeric
Urmează pașii de mai jos pentru a adăuga o nouă serie și interval de numerotare pentru un anumit tip de document de vânzare:
În CRM&Loyalty, navighează la meniul Portofele virtuale > Setări facturi.
Apasă butonul Configurează.
În tabel, în linia goală afișată, completează următoarele informații despre noua serie:
- Serie – denumirea seriei (ex: FF_VV);
- Număr de început – primul număr din interval;
- Număr de sfârșit – limita maximă a numerotării;
- Data de început – momentul de la care seria devine utilizabilă;
- Locație - alege locația pentru care sistemul va genera facturi cu această serie.
Apasă butonul de salvare din linia de tabel.
Utilizează intervale suficient de mari pentru a evita epuizarea numerotării.
Configurează din timp seriile pentru perioade viitoare (de exemplu, an nou fiscal).
Pentru a modifica o serie, editează în tabel în dreptul acelei serii, operează modificările, apoi salvează .
Poți șterge o serie direct din tabel.
Modificarea sau ștergerea seriilor după ce au fost emise documente poate afecta coerența numerotării și este recomandată doar cu acord administrativ.
Salvează setări
După configurare, apasă butonul Salvează din colțul din dreapta jos al paginii pentru a aplica modificările.
Toate modificările efectuate în pagina Setări facturi portofele virtuale devin active doar după apăsarea butonului Salvează.