Întrebări frecvente CRM & Loyalty
👥 Clienți, contacte și companii
În CRM & Loyalty, accesează Clienți > Contacte și apasă Adaugă contacte. Completează cel puțin prenumele, numele și categoria de contact, selectează tipul Client și salvează.
Dacă vrei ca un client să poată acumula puncte bonus sau să plătească în cont, configurează și secțiunile Puncte bonus și Portofel virtual din fișa contactului.
Dezactivează contacte
În CRM & Loyalty, accesează Clienți > Contacte, selectează contactul și apasă Dezactivează. Contactul dezactivat poate fi reactivat oricând — filtrează înregistrările inactive, selectează-l și apasă Activează.
Dezactivează companii
În CRM & Loyalty, accesează Clienți > Companii, selectează compania și apasă Dezactivează. Compania dezactivată poate fi reactivată oricând — filtrează înregistrările inactive, selectează-o și apasă Activează.
Furnizorii sunt companii, la fel ca și clienții obișnuiți sau partenerii, gestionați din CRM&Loyalty > Clienți > Companii.
Pentru a vedea doar furnizorii:
- Din pagina Companii, apasă bara Căutare avansată.
- Din câmpul Categorie, selectează Furnizori.
Lista se filtrează automat, iar filtrul aplicat apare sub bara de căutare, ca etichetă Categorie: Furnizori — apasă X pe etichetă ca să îl elimini.
Categoria unei companii (Furnizori, Clienți obișnuiți, Parteneri etc.) se administrează din Categorii de companii.
Furnizorii, clienții persoane juridice și partenerii de afaceri se gestionează din CRM & Loyalty > Clienți > Companii.
Deschide compania pe care vrei să o modifici apăsând pe numele ei din listă, editează câmpurile dorite și apasă Salvează. Poți modifica:
- datele fiscale (CIF, Număr Registrul Comerțului, denumire)
- categoria, codul furnizorului și perioada de plată
- adresele (inclusiv adresa de facturare și adresa de email pentru trimiterea automată a comenzilor)
- conturile bancare
- persoanele de contact
- setările portofelului virtual.
Dacă datele fiscale ale furnizorului s-au schimbat (denumire, adresă, atribut de TVA), le poți actualiza automat din ANAF: deschide compania, verifică că CIF-ul este corect, apasă butonul Actualizare din ANAF și salvează.
O companie poate fi în același timp furnizor și client — verifică câmpul Tipuri de companii la editare dacă ai nevoie să schimbi sau să adaugi un tip.
Deschide contactul din CRM & Loyalty > Clienți > Contacte, apasă numele lui și, în grupul Informații de bază, secțiunea Detalii generale, modifică câmpul Categorie. De exemplu, schimb-o din Angajați în categoria corectă, cum ar fi Clienți fideli.
Verifică și secțiunea Tip contact. Asigură-te că este setat pe Client, nu pe Angajat sau alt tip (decât dacă este vorba de un client care este și angajatul companiei tale).
Nu uita să salvezi modificarea.
Categoria și tipul unui contact pot fi schimbate oricând, fără a afecta istoricul tranzacțiilor asociate acestuia.
Categoria de contact e o clasificare de bază (ex. Clienți fideli, Angajați) folosită și pentru reguli comerciale (metode de plată acceptate, eligibilitate promoții).
Segmentarea e un nivel suplimentar de grupare, bazat pe comportamentul anterior de cumpărare, folosit pentru campanii de marketing personalizate. Le poți folosi pe amândouă simultan.
Da. Folosește funcția de import din Clienți > Import pentru a încărca contacte sau companii dintr-un fișier structurat.
🎟️ Cupoane de reducere
Da. În CRM & Loyalty, accesează Cupoane de reducere și selectează cuponul dorit sau adaugă unul nou. În secțiunea Contacte a cuponului, apasă Adaugă contacte și selectează persoanele care vor putea folosi acel cupon. Poți seta și un număr maxim de utilizări per contact.
Un cupon de reducere are un cod unic, un număr limitat de utilizări și poate fi asociat unor clienți specifici - clientul prezintă codul la plată. O promoție se aplică automat în POS pentru toți clienții eligibili (sau pentru anumite categorii), fără să fie nevoie de un cod.
🏦 Portofele virtuale
În CRM & Loyalty, accesează Clienți > Contacte și apasă numele clientului dorit. În fișa contactului, secțiunea Portofel virtual, apasă Adaugă document de credit. Selectează tipul documentului (Factură pentru virament/plată primită, Sold inițial pentru primul credit, Ajustare de balanță pentru corecții manuale), completează valoarea și salvează. Soldul se recalculează automat.
Da. Poți emite facturi fiscale pentru vânzările în baza portofelelor virtuale din meniul Portofele virtuale > Facturi portofele virtuale. Asigură-te că ai configurat seriile și intervalele de numerotare ale facturilor în prealabil.
Da. Fiecare portofel virtual are asociată o limită de debit prestabilită, precum și un număr maxim de tranzacții permise, configurabile la activarea opțiunii pe fișa clientului.
🎁 Carduri cadou și ecusoane
Din CRM & Loyalty > Carduri cadou, adaugă un card nou, setează valoarea și, dacă e cazul, perioada de valabilitate. Codul cardului se folosește ulterior la plată în POS, prin butonul Carduri cadou.
Un ecuson este un card fizic sau un identificator digital folosit pentru identificarea rapidă a unui client în sistem, de exemplu la acumularea sau utilizarea punctelor bonus sau a portofelului virtual.
💰 Promoții
În CRM & Loyalty, accesează meniul Promoții și apasă Adaugă promoții. Alege tipul potrivit, de exemplu, Reducere articol pentru reduceri procentuale sau valorice, sau Preț articol pentru prețuri fixe promoționale.
La configurarea promoției, în secțiunea Articole:
- Apasă Adaugă categorii de articole pentru a include o categorie întreagă, sau
- Apasă Adaugă articole pentru a selecta produse individuale.
Definește pentru fiecare articol sau categorie tipul de reducere (Procent sau Sumă) și valoarea, salvează fiecare linie, apoi salvează promoția.
Verifică și secțiunile Profiluri și Locații. Trebuie să activezi cel puțin un profil, altfel promoția nu rulează.
La crearea promoției în CRM & Loyalty, câmpul Stare din secțiunea Informații generale controlează dacă promoția este activă sau nu. Setează-l pe Activ și salvează.
Dacă promoția a fost dezactivată anterior: mergi la CRM & Loyalty > Promoții, filtrează înregistrările pentru a afișa Toate înregistrările (promoțiile inactive nu apar implicit), selectează promoțiile dorite și apasă Activează.
Verifică și că intervalul de date (Data de început / Data de încheiere) și zilele săptămânii acoperă ziua curentă.
Suplimentar, în MyBusiness, accesează Setări POS, apoi activează opțiunea Aplică automat promoțiile active din secțiunea Promoții, pentru ca toate promoțiile active configurate în CRM & Loyalty să fie aplicate automat la articolele eligibile, fără ca operatorul să intervină manual.
În CRM & Loyalty, la nivel de Promoții, reducerea procentuală se poate aplica în mai multe moduri, în funcție de ce vrei să obții:
Pe produse sau categorii (ex. 20% reducere la toate cafelele): creează o promoție de tip Reducere articol, adaugă articolele sau categoriile dorite, setează Tip reducere = Procent, introdu valoarea (ex. 20) și salvează.
Pe nota de plată pentru anumiți clienți (ex. 10% pentru clienții VIP la comenzi de peste 100 RON): creează o promoție de tip Reducere contact, adaugă categoriile de contacte sau persoanele dorite, setează Tip reducere = Procent, valoarea reducerii și suma minimă a notei de plată, și salvează.
Categoriile configurate cu opțiunea Produsele nu fac obiectul promoțiilor sau reducerilor în POS (setată la editarea categoriei în MyBusiness) nu sunt incluse în promoții, indiferent de configurație.
La configurarea promoției, în secțiunea cu perioada de valabilitate, poți seta:
- Data de început și data de încheiere
- Zilele săptămânii în care este activă
- Intervalul orar (ex. Happy Hour 17:00–19:00)
Promoția nu se aplică în afara acestor intervale, chiar dacă are statusul Activ.
Da, folosind tipul de promoție Reducere contact sau Reducere companie. Selectezi categoriile de contacte sau segmentările de clienți eligibili în secțiunea dedicată din configurarea promoției.
Clientul trebuie să fie găsit în POS la momentul comenzii pentru ca promoția să se aplice automat.
În secțiunile Profiluri și Locații din configurarea promoției, selectează profilurile POS și locațiile unde va rula promoția.
Dacă nu selectezi cel puțin un profil, promoția nu se aplică în POS, chiar dacă are starea Activ.
Verifică în ordine:
- Starea promoției este Activ.
- Data curentă se încadrează în intervalul de valabilitate.
- Ziua curentă și ora sunt incluse în configurarea promoției.
- Promoția are cel puțin un profil POS și o locație selectate.
- Articolele comandate sunt incluse în promoție și nu au opțiunea Produsele nu fac obiectul promoțiilor sau reducerilor în POS activată la nivel de categorie în MyBusiness.
- Dacă e o promoție de tip contact, clientul este identificat în POS.
Mergi la CRM & Loyalty > Promoții, bifează promoția și apasă Dezactivează. Promoția rămâne în sistem și poate fi reactivată oricând — filtrează înregistrările inactive, selecteaz-o și apasă Activează.
🏷️ Puncte bonus
În CRM & Loyalty, accesează Program de fidelizare > Tipuri de puncte bonus și apasă Adaugă tipuri de puncte bonus. Completează:
- Valoarea de cumpărături necesară pentru un punct (ex. 10 lei = 1 punct)
- Valoarea unui punct la utilizare
- Valoarea maximă plătibilă cu puncte per tranzacție
- Categoriile de contacte și locațiile eligibile
- Categoriile de articole sau articolele care generează puncte.
Salvează la final.
La un moment dat, poate fi activ un singur tip de puncte bonus în sistem. O categorie de contacte nu poate fi inclusă în mai multe scheme simultan.
Da, dar numai dacă plata prin puncte bonus este configurată ca metodă de plată acceptată în aplicațiile de marcaj Expressoft. Verifică această setare în MyBusiness > Configurări > Metode de plată.
Verifică și opțiunea Utilizează sistemul de puncte bonus de la nivelul Setărilor POS din MyBusiness.
Contactele vor putea folosi punctele acumulate doar dacă plata prin puncte bonus este configurată ca metodă de plată acceptată la nivel de categorie de contacte.
Poți seta și o valoare maximă, adică suma maximă plătibilă cu puncte bonus într-o singură tranzacție.