Facturi portofele virtuale
CRM&Loyalty îți permite să emiți facturi fiscale pentru vânzările în contul portofelelor virtuale ale clienților ori de câte ori ai nevoie, conform politicilor companiei tale, folosind opțiunea de meniu Facturi portofele virtuale.
Facturile sunt generate pe baza consumurilor acumulate în portofelele virtuale ale clienților. Procesul este:
- Clientul consumă produse/servicii, iar consumul se înregistrează în portofel.
- Consumul se acumulează în portofelul virtual.
- Generezi facturi pentru valorile consumate din portofelele virtuale.
- Facturile generate apar în pagina Facturi portofele virtuale.
Facturarea nu este automată! Trebuie să inițiezi manual procesul de facturare, ori de câte ori ai nevoie, conform politicilor companiei tale.
Urmează acești pași pentru a accesa pagina Facturi portofele virtuale:
Accesează CRM & Loyalty cu un utilizator care are drepturi de a accesa aplicația.
Alege compania pentru care dorești să faci modificări.
În pagina principală a aplicației, deschide meniul Portofele virtuale și selectează opțiunea de meniu Facturi portofele virtuale.
În pagina Facturi portofele virtuale poți căuta, filtra și descărca facturile generate pentru consumurile realizate prin portofelele virtuale ale clienților (persoane fizice sau juridice). Tot aici poți iniția procesul de generare a facturilor pe baza tranzacțiilor înregistrate pe portofele.
Asigură-te că ai serii de facturare configurate înainte de a genera facturi!
În pagina Facturi portofele virtuale găsești lista facturilor generate deja pentru clienții persoane fizice sau juridice. Această listă include detalii despre numărul facturii, data emiterii, beneficiar, CUI/CNP, categoria din care face parte beneficiarul, valoarea totală a facturii și valoarea TVA.
Poți filtra pentru a afișa facturile emise pentru clienții de tip persoane fizice (contacte) sau persoane juridice (companii); ulterior, poți rafina filtrarea după categoria contactului, respectiv a companiei.
Caută o factură generată după numărul facturii, după numele sau categoria contactului, precum și după numele sau categoria companiei. Alternativ, apasă butonul din caseta de căutare pentru a efectua o căutare avansată după mai multe criterii în același timp.
Pentru descărcarea facturilor generate pe dispozitivul tău ai următoarele opțiuni:
- Descărcare individuală – în dreptul facturii dorite, apasă butonul Descarcă factura din coloana Acțiuni
- Descărcare multiplă – bifează una sau mai multe mai multe facturi și apasă butonul Descarcă facturi selectate
Facturile sunt descărcate automat pe dispozitivul tău, unde le poți deschide pentru a le consulta/tipări.
Urmează pașii de mai jos pentru a genera facturi aferente consumului pe portofelele virtuale ale contactelor sau companiilor din sistem:
În pagina Facturi portofele virtuale, apasă butonul Generează facturi pentru a deschide pagina de generare.
În pagina Generare facturi portofel virtual, decizi pentru ce clienți se vor genera facturi pe baza consumurilor din portofele.
Întâi selectează tipul beneficiarilor (persoane fizice - contacte sau persoane juridice - companii), iar opțional alege categoriile de clienți.
Pentru generarea facturilor ai următoarele opțiuni:
- Generează facturi individual pentru câte un client, apăsând butonul Generează factură din coloana Acțiuni.
- Generează facturi multiple pentru mai mulți clienți, bifând clienții doriți și apăsând butonul Generează facturi selectate.
- Generează toate facturile pentru clienții de tipul și categoriile alese, apăsând butonul Generează toate facturile.
Sistemul generează facturile aferente clienților selectați și te anunță la terminarea operațiunii.
Sistemul generează facturi doar pentru clienții care au efectuat cumpărături pe portofelul virtual la o dată ulterioară emiterii facturii anterioare.
Apasă butonul Înapoi pentru a ajunge în pagina Facturi portofele virtuale, unde regăsești facturile generate.
Nu uita să filtrezi lista de facturi în funcție de tipul de beneficiar dorit.
Facturile generate pentru portofelele virtuale pot fi transmise către sistemul eFactura (SPV ANAF) dacă ai activat modulul Expressoft eFactura.
Facturile generate sunt preluate automat în modulul Expressoft eFactura, unde le regăsești în pagina Încarcă în SPV. De acolo, poți transmite manual facturile în SPV ANAF sau poți descărca fișierele xml corespunzătoare facturilor dorite.
Dacă toate datele fiscale ale beneficiarilor sunt corecte și complete, facturile generate pentru portofele virtuale vor fi trimise în SPV ANAF.
- Verifică activarea modulului eFactura înainte de generarea facturilor.
- Asigură-te că datele fiscale ale beneficiarilor (CUI/CNP) sunt corecte și complete.
- Monitorizează starea transmiterii în SPV.