Metode de plată
Metodele de plată sunt vitale pentru procesarea tranzacțiilor și pot include opțiuni precum numerar, card, transfer bancar sau tichete de masă. MyBusiness te ajută să gestionezi și personalizezi metodele de plată disponibile în afacerea ta. Poți configura diverse forme de plată fiscale sau nefiscale care vor fi utilizate de clienți la finalizarea tranzacțiilor.
La crearea contului Expressoft, sistemul îți oferă implicit câteva metode de plată (Numerar, Card, Cec, Tichete de masă), setate automat pe locații și pe categoria de contacte WalkIn din CRM&Loyalty. Poți adăuga oricâte alte metode de plată ai nevoie.
Urmează acești pași pentru a accesa pagina Metode de plată:
Loghează-te în MyBusiness cu un utilizator care are drepturi de a accesa meniul Configurare.
Alege compania pentru care dorești să faci modificări.
În pagina principală a aplicației, deschide meniul Configurare > Plăți & taxe și selectează opțiunea de meniu Metode de plată.
În pagina Metode de plată poți vedea toate metodele de plată definite în sistem, le poți filtra pentru a regăsi metoda dorită, le poți modifica pe cele existente prin apăsarea pe denumirea metodei dorite, poți adăuga metode noi sau poți dezactiva metodele pe care nu le mai folosești.
În pagina Metode de plată găsești lista tuturor metodelor de plată acceptate în afacerea ta și înregistrate în sistem. Fiecare metodă de plată definită în sistem are afișată denumirea, valuta, tipul, dacă este fiscală sau nu, precum și starea activă sau inactivă.
În partea dreaptă sus deasupra listei poți filtra spre afișare toate metodele, doar pe cele active sau pe cele dezactivate.
Caută o metodă după nume, valută sau chiar printr-o căutare avansată folosind mai multe criterii în același timp.
Urmează pașii de mai jos pentru a defini o metodă de plată nouă:
În pagina Metode de plată, apasă butonul Adaugă metodă de plată.
În pagina Adaugă o metodă de plată, completează următoarele informații în câmpurile disponibile, mai ales cele obligatorii marcate cu *:
- Nume: Introdu numele metodei de plată, așa cum va fi afișată în sistem.
- Tip: Selectează tipul metodei de plată (de ex. Card, Numerar, Cec etc.).
- Dacă ai selectat tipul Numerar, atunci completează sumele maxime pe care le pot achita prin această metodă clienții de tip persoane juridice (companii) și fizice (contacte).
- Valută: Alege moneda în care se vor efectua tranzacțiile utilizând această metodă.
- Cod extern: Opțional, adaugă un cod extern pentru integrare cu alte programe, cum ar fi contabilitatea.
Activează opțiunea Fiscal dacă metoda respectă legislația fiscală aplicabilă. Dezactivează dacă metoda este nefiscală (de exemplu pentru promoții interne, programe de loialitate sau cupoane de reducere promoționale).
Apasă butonul Salvează pentru a adăuga noua metodă de plată în baza de date.
Orice metodă de plată activă este automat asociată tuturor locațiilor active din sistem și este vizibilă pe POS-uri după ce urmezi acești pași.
Dacă nu mai dorești să folosești o metodă de plată, o poți dezactiva. După dezactivare, aceasta nu este ștearsă din baza de date, dar nu o mai poți folosi.
Dacă dorești dezactivarea unei metode de plată, urmează pașii de mai jos:
În pagina Metode de plată, caută metoda pe care dorești să o dezactivezi și bifeaz-o pentru a o selecta.
Alege opțiunea Dezactivează de deasupra listei de metode.
Sistemul dezactivează metoda de plată.
Te poți răzgândi în privința dezactivării și poți reactiva metoda prin selectarea opțiunii Activează.
Actualizează starea metodelor în funcție de cerințele afacerii tale.
Pentru a folosi o metodă de plată nou definită pe POS-uri (pentru a o face vizibilă pe POS), urmează acești pași:
Asociază metoda de plată cu categoriile de contacte
- Deschide aplicația CRM & Loyalty.
- Navighează la Categorii de contacte.
- Pentru fiecare categorie în parte pe care dorești să încasezi folosind acea metodă, în afară de WalkIn, în secțiunea Informații generale, asociază metoda de plată nou creată prin bifare.
- Apasă butonul Salvează pentru fiecare categorie de contacte editată.
Dacă creezi o locație nouă, atunci asigură-te că îi asociezi toate metodele de plată pe care dorești să le folosești pe POS-urile din acea locație.
Sincronizează POS-ul
- Pe stația POS, efectuează o sincronizare (meniul Instrumente > Sincronizare).
- După sincronizare, metoda de plată este vizibilă și disponibilă la încasare.